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Capital/Financing Update • Aug 19, 2022

크리스에프앤씨/교환가액의조정/(2022.08.19)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
3	상장	41,809	34,073
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
3	3,300,000,000	KRW : South-Korean Won	78,930	96,850
3. 조정사유		시가하락에 따른 교환가액 조정
4. 조정방법		1. 조정 근거 - 본 사채 발행 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “교환가액조정일”)마다 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 가격 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3] 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 교환가액으로 조정한다. 단, 어떠한 경우에도 조정 후 교환가액은 최초 교환가액의 70%를 하회하지 못한다. - 위에 의하여 조정된 교환가액이 발행회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 교부할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 34,590.8 원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 34,220.6원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 33,405.6원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 34,072.3원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 34,072.3원 ⑥ 조정전 교환가액 : 41,809.0원 ⑦ 최초교환가액의 70% : 29,505.0원 ⑧ 조정후 교환가액 : 34,073.0원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-08-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2021-11-16 교환사채권발행결정(제3회차) 2021-11-19 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 EB) 2021-12-23 교환청구권행사(제3회차) 2022-05-19 교환가액의조정(제3회차)