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Share Issue/Capital Change • Sep 17, 2020

증권발행실적보고서 2.3 엔에이치기업인수목적17호(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	엔에이치기업인수목적17호 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이병훈
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동)
	(전 화) 02-750-5519
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이성룡
	(전 화) 02-750-5687
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 09월 14일2020년 09월 15일2020년 09월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)6,000,00012,000,000,000100.0대표주관회사6,000,00012,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,800,00080.0415,050,00010,100,000,00084.17415,050,00010,100,000,00084.17일반투자자1,200,00020.0368718,4501,436,900,00011.97368718,4501,436,900,00011.97인수회사------1231,550463,100,0003.3012,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 6,000,000 | 100.0 | 409 | 5,768,450 | 11,536,900,000 | 96.14 | 409 | 6,000,000 | 100.0 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2) 일반투자자의 미청약주식은 기관투자자에게 배정되었으며, 배정 후 잔여주식 231,550주는 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--6개월--5,050,000100.05,050,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)에이씨피씨	1,000,000	99.01%	1,000,000	14.27%	최대주주
NH투자증권㈜	10,000	0.99%	241,550	3.45%	발기주주
합계	1,010,000	100.00%	7,010,000	100.00%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 1,010,000주와 7,010,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2020년 09월 23일(예정) &cr&cr3. 증자등기일 : 2020년 09월 18일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 09월 11일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 09월 11일

&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	머니투데이	2020년 09월 14일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 09월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 17일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 08월 14일 (증권신고서)&cr 2020년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 엔에이치기업인수목적17호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60&cr(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 08월 14일 (예비투자설명서)&cr 2020년 09월 08일 (투자설명서)&cr 2020년 09월 11일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0006,000,00012,000,000,0006,000,00012,000,000,000------2,0006,000,00012,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 12,000,000,000 | - |
| 계 | 12,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 12,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----12,000,000,00012,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익일인 2020년 09월 18일 한국증권금융에 전액 예치될 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 1,010백만원 및 전환사채 발행금액 1,990백만원의 합인 3,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당 사항이 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr

구분	주식수
실권주	231,550주
단수주	-
합계	231,550주

&cr&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr가. 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
---	---	---	---	---	---
엔에이치투자증권(주)	대표주관회사	231,550	241,550	3.45	실권주 인수
계			241,550	3.45	-

주1) 엔에이치투자증권(주)는 공모 후 발생된 실권주 231,550주를 자기계산으로 인수하였습니다.&cr주2) 지분율은 유상증자 후 총 발행주식수인 7,010,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr나. 제3자 배정&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr다. 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.