CQV Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 29, 2025

씨큐브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.12.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,270
만기일	2027-06-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		533,647,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-12-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환(풋옵션) 행사에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 취득 후 소각(예정)
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "1.만기전 취득 사채에 관한 사항" 중 "주당 전환가액(원)"은 조정된 전환가액을 기재한 것입니다. - 상기 "2.사채 취득금액"은 풋옵션행사에 따른 이자가 포함된 금액이며, "취득일자"는 사채 취득 금액 지급일자 입니다. - 상기 "3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액"은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2025-08-28 전환가액의조정 2025-08-27 전환청구권행사 2025-07-10 전환청구권행사 2025-07-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-07-01 전환청구권행사 2025-01-31 전환가액의조정 2024-07-01 증권 발행결과(자율공시) 2024-06-28 전환사채권발행결정(제3회차)