Capital Park S.A. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Spółka oraz jednostki zależne od Spółki, tj. ARTN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ARTN"), która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Warszawie, położonej przy ulicy Żelaznej 51/53, oraz CP Development s.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym ARTN, zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank Pekao“) oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu ("EBI“) umowy i inne dokumenty zabezpieczające spłatę kredytów i zapłatę związanych z tymi kredytami należności Banku Pekao i EBI z tytułu zawartej przez ARTN z Bankiem Pekao w dniu 14 listopada 2017 roku umowy kredytu, z późniejszymi zmianami ("Umowa Kredytu“) oraz z tytułu zawartej przez ARTN z EBI w dniu 21 grudnia 2018 roku umowy finansowania ("Umowa Finansowania“), na podstawie której to Umowy Kredytu oraz Umowy Finansowania Bank Pekao oraz EBI udzieliły ARTN kredytów w łącznej wysokości 159.300.000 EUR i 35.000.000 PLN.

Zabezpieczenia spłaty kredytów i związanych z tymi kredytami należności Banku Pekao i EBI, które zostały ustanowione w dniu 26 kwietnia 2019 roku, stanowią między innymi:

- gwarancje korporacyjne udzielone przez Spółkę na warunkach i w kwocie przewidzianej w Umowie Kredytu i Umowie Finansowania;

- zastawy finansowe na 1.000 udziałów w ARTN oraz zastawy rejestrowe na 1.000 udziałów w ARTN do wysokości 318.600.000 EUR i 70.000.000 PLN;

- zastawy finansowe na rachunkach bankowych spółki ARTN oraz zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych spółki ARTN do wysokości 318.600.000 EUR i 70.000.000 PLN;

- zastawy finansowe na obligacjach wyemitowanych przez ARTN, a przysługujących CP Development s.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu i Spółce oraz zastawy rejestrowe na tychże obligacjach do wysokości 318.600.000 EUR i 70.000.000 PLN;

- hipoteka na nieruchomościach spółki ARTN położonych w Warszawie do wysokości 318.600.000 EUR, 70.000.000 PLN oraz 340.000.000 PLN;

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę, ARTN oraz jej wspólnika;

- przelew przysługujących spółce ARTN wierzytelności na zabezpieczenie;

- pełnomocnictwo do rachunków bankowych spółki ARTN;

- umowa podporządkowania dotycząca wierzytelności innych podmiotów wobec ARTN.