CPDC — Capital/Financing Update 2020

Jan 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/07	發言時間	05:58:33
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	本公司辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證， 於109年01月06日完成訂價
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/01/06
說明	1.事實發生日:109/01/06 2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證， 於109年01月06日完成訂價。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期： (1)發行總金額：129,240,000美元。 (2)單位發行價格：每單位7.18美元。 (3)單位發行總數：海外存託憑證發行18,000,000單位，表彰450,000,000股普通股。 (4)訂價日期：109年01月06日。 (5)預定發行日期：109年01月13日。 二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格： (1)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股25股。 (2)每股價格：折合新台幣8.64元，折價約10%(匯率1美金=30.087新台幣轉換，以1月 6日早上11點台北外匯Fixing Rate為計算基準)。 三、發行及交易地點：盧森堡證券交易所副板(EuroMTF)。 四、發行方式約定由特定人認購之情事：無。 五、資金用途及預計可能產生效益：本次籌資將用於轉投資海外子公司建廠所需資金。 六、對股東權益之主要影響：本次海外存託憑證之發行，對原股東股權之最大稀釋比 率約13.7%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，然在財務結構上，本公司現金增 資參與發行海外存託憑證將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構， 對本集團未來營運與發展將更有助益。

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