CPDC — Capital/Financing Update 2020

Sep 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	1	發言日期	109/09/10	發言時間	15:40:50
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告本公司109年度第1期有擔保普通公司債主要發行條件
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/09/10
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 中國石油化學工業開發股份有限公司109年度第一期有擔保普通公司債 3.發行總額: 本公司債發行總額為參拾伍億元整，依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券，其中 甲券發行金額為壹拾伍億元整、乙券發行金額為壹拾億元整、丙券發行金額為壹拾億 元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:本公司債各券之發行期限均為五年期 7.發行利率:本公司債各券之票面利率均為固定年利率0.64％ 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款 10.承銷方式: 委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷 11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商 13.發行保證人: 本公司債本公司債甲券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、乙券委由臺灣銀行股份有 限公司、丙券委由臺灣土地銀行股份有限公司共三家銀行，依個別簽訂之委任保證契約 及履行公司債保證契約保證 14.代理還本付息機構:新光商業銀行股份有限公司長安分行 15.簽證機構: 採無實體發行，不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 17.賣回條件:不適用 18.買回條件:不適用 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項: 本公司於109/8/12董事會通過募集有擔保普通公司債，此為普通公司債定價後之說明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.