CPD S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Sep 24, 2025

Report Content Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent], przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2025 roku zakończono subskrypcję 3.971.464 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda [dalej jako Akcje serii C].

Emisja Akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie wynikające z § 4a statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, o kwotę 397.146,40 zł w drodze emisji 3.971.464 akcji zwykłych na okaziciela serii C [dalej jako Uchwała].

Zgodnie z Uchwałą Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wskazanym w Uchwale osobom wnoszącym wkłady niepieniężne.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji Akcji serii C:

1] data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji - rozpoczęcie zawierania umów objęcia Akcji serii C nastąpiło w dniu 16 września 2025 r., a zakończenie w dniu 24 września 2025 r.;

2] data przydziału akcji - nie dotyczy, objęcie Akcji serii C nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano ich przydziału;

3] liczba akcji objętych subskrypcją - 3.971.464 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4] stopa redukcji w poszczególnych transzach - nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii C.

5] liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.971.464 Akcji serii C;

6] liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.971.464 Akcji serii C;

7] cena, po jakiej akcje były obejmowane - 3,20 zł;

8] liczba osób, które złożyły zapisy [tj. przyjęły oferty objęcia akcji] na akcje objęte subskrypcją - 2 osoby;

9] liczba osób, którym przydzielono [tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji] akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 2 osoby;

10] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję;

11] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej - 12.708.684,80 zł;

12] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - 4.446,00 zł; Cały poniesiony koszt to koszt przygotowania oferty. Nie wystąpiły koszty innego rodzaju. Koszty związany z przygotowaniem oferty Akcji serii C stanowi koszty działalności Emitenta;

13] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją - 0,001 zł;

14] sposób opłacenia objętych akcji - Akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem było łącznie 477 udziałów [zwanych dalej "Udziałami Aportowymi WB"] spółki pod firmą Wielki Bór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja 3 Maja nr 12 lok. 2, 00-391 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 001180697, NIP: 5253051993, REGON: 542118408 [zwanej dalej "WB"], o łącznej wartości nominalnej 23.850,00 zł, stanowiących łącznie 78,2% kapitału zakładowego WB oraz reprezentujących łącznie 78,2% w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników WB, których łączna wartość godziwa wynosi 12.708.687,54 zł.

Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych WB ustalonej na dzień 21 sierpnia 2025 roku została sporządzona dnia 5 września 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przedmiotową wycenę wraz ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wnoszonych wkładów niepieniężnych.

Akcje serii C zostały objęte przez następujące osoby:

A] Pan Artur Błasik objął 2.547.732 Akcje Serii C za łączną cenę emisyjną w kwocie 8.152.742,40 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 306 udziałów WB stanowiących łącznie 50,17% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 8.152.742,95 zł.

B] Pan Tomasz Górski objął 1.423.732 Akcje Serii C za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.555.942,40 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 171 udziałów WB stanowiących łącznie 28,03% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 4.555.944,59 zł.