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Share Issue/Capital Change • Mar 25, 2022

증권발행실적보고서 2.6 유진기업인수목적8호 주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진기업인수목적8호 주식회사
대 표 이 사 :&cr	남정훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)
	(전 화) 02-368-6398
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 오주현
	(전 화)02-368-6398
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥상장 공모2022.03.222022.03.232022.03.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권㈜5,000,00010,000,000,000100.0대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.01,1533,750,0007,500,000,0000.81,1533,750,0007,500,000,00075.0일반투자자1,250,00025.030,554438,558,870877,117,740,00099.230,5541,250,0002,500,000,00025.0기타----------5,000,00031,707442,308,870884,617,740,00031,7075,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.0일괄청약방식625,00050.01,250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가&cr배정수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가&cr배정수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	1,100	11,000	1,100	10	-	-	11,000	-	-	-	-	-	11,000	100.00%
20주	2,023	40,460	2,023	20	-	-	40,460	-	-	-	-	-	40,460	100.00%
30주	10,231	306,930	10,231	20	7,720	1	212,340	-	-	-	-	-	212,340	69.18%
40주	2,922	116,880	2,922	20	2,922	1	61,362	-	-	-	-	-	61,362	52.50%
50주	3,082	154,100	3,082	20	3,082	1	64,722	-	-	-	-	-	64,722	42.00%
60주	240	14,400	240	20	240	1	5,040	-	-	-	-	-	5,040	35.00%
70주	123	8,610	123	20	123	1	2,583	-	-	-	-	-	2,583	30.00%
80주	88	7,040	88	20	88	1	1,848	-	-	-	-	-	1,848	26.25%
90주	35	3,150	35	20	35	1	735	-	-	-	-	-	735	23.33%
100주	1,308	130,800	1,308	20	1,308	1	27,468	-	-	-	-	-	27,468	21.00%
150주	122	18,300	122	20	122	1	2,562	-	-	-	-	-	2,562	14.00%
200주	121	24,200	121	20	121	1	2,541	-	-	-	-	-	2,541	10.50%
250주	92	23,000	92	20	92	1	1,932	-	-	-	-	-	1,932	8.40%
300주	52	15,600	52	20	52	1	1,092	-	-	-	-	-	1,092	7.00%
350주	19	6,650	19	20	19	1	399	-	-	-	-	-	399	6.00%
400주	46	18,400	46	20	46	1	966	-	-	46	1	46	1,012	5.50%
450주	73	32,850	73	20	73	1	1,533	-	-	73	1	73	1,606	4.89%
500주	325	162,500	325	20	325	1	6,825	-	-	325	1	325	7,150	4.40%
600주	49	29,400	49	20	49	1	1,029	-	-	49	1	49	1,078	3.67%
700주	55	38,500	55	20	55	1	1,155	-	-	55	1	55	1,210	3.14%
800주	30	24,000	30	20	30	1	630	30	1	-	-	30	660	2.75%
900주	32	28,800	32	20	32	1	672	32	1	-	-	32	704	2.44%
1,000주	217	217,000	217	20	217	1	4,557	217	1	-	-	217	4,774	2.20%
1,200주	42	50,400	42	20	42	1	882	42	1	42	1	84	966	1.92%
1,400주	51	71,400	51	20	51	1	1,071	51	1	51	1	102	1,173	1.64%
1,600주	54	86,400	54	20	54	1	1,134	54	2	-	-	108	1,242	1.44%
1,800주	27	48,600	27	20	27	1	567	27	2	27	1	81	648	1.33%
2,000주	151	302,000	151	20	151	1	3,171	151	2	151	1	453	3,624	1.20%
2,500주	132	330,000	132	20	132	1	2,772	132	3	132	1	528	3,300	1.00%
3,000주	102	306,000	102	20	102	1	2,142	102	4	-	-	408	2,550	0.83%
3,500주	73	255,500	73	20	73	1	1,533	73	4	73	1	365	1,898	0.74%
4,000주	81	324,000	81	20	81	1	1,701	81	5	81	1	486	2,187	0.68%
4,500주	88	396,000	88	20	88	1	1,848	88	6	-	-	528	2,376	0.60%
5,000주	288	1,440,000	288	20	288	1	6,048	288	7	-	-	2,016	8,064	0.56%
6,000주	103	618,000	103	20	103	1	2,163	103	8	103	1	927	3,090	0.50%
7,000주	125	875,000	125	20	125	1	2,625	125	9	125	1	1,250	3,875	0.44%
8,000주	118	944,000	118	20	118	1	2,478	118	11	-	-	1,298	3,776	0.40%
9,000주	71	639,000	71	20	71	1	1,491	71	12	71	1	923	2,414	0.38%
10,000주	473	4,730,000	473	20	473	1	9,933	473	14	-	-	6,622	16,555	0.35%
15,000주	395	5,925,000	395	20	395	1	8,295	395	21	-	-	8,295	16,590	0.28%
20,000주	347	6,940,000	347	20	347	1	7,287	347	28	-	-	9,716	17,003	0.25%
25,000주	327	8,175,000	327	20	327	1	6,867	327	35	327	1	11,772	18,639	0.23%
30,000주	279	8,370,000	279	20	279	1	5,859	279	42	279	1	11,997	17,856	0.21%
35,000주	238	8,330,000	238	20	238	1	4,998	238	49	238	1	11,900	16,898	0.20%
40,000주	219	8,760,000	219	20	219	1	4,599	219	57	-	-	12,483	17,082	0.20%
45,000주	164	7,380,000	164	20	164	1	3,444	164	64	-	-	10,496	13,940	0.19%
50,000주	519	25,950,000	519	20	519	1	10,899	519	71	-	-	36,849	47,748	0.18%
60,000주	242	14,520,000	242	20	242	1	5,082	242	85	242	1	20,812	25,894	0.18%
70,000주	239	16,730,000	239	20	239	1	5,019	239	99	239	1	23,900	28,919	0.17%
80,000주	274	21,920,000	274	20	274	1	5,754	274	114	-	-	31,236	36,990	0.17%
90,000주	199	17,910,000	199	20	199	1	4,179	199	128	102	1	25,574	29,753	0.17%
100,000주	2,748	274,800,000	2,748	20	2,748	1	57,708	2,748	142	2,748	1	392,964	450,672	0.16%
합계	30,554	438,558,870	30,554		24,920		625,000	8,448		5,579		625,000	1,250,000	0.29%

주1)	당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정 후 잔여주식수 24,920주는 전체고객 대상(단, 20주 이하 청약신청고객 제외)으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정후 잔여주식수 102주는 청약단위 90,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월237,5408.33--14,0285.7135,9656.077321.63--288,2657.691개월147,7535.181,4119.4118,0537.3451,9058.76----219,1225.8415일10,4790.37----------10,4790.282,455,99886.1213,58990.59213,77086.95504,50985.1744,26898.37--3,232,13486.192,851,770100.0015,000100.00245,851100.00592,379100.0045,000100.00--3,750,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
유진투자증권㈜	10,000	1.1%	10,000	0.2%
㈜옐로씨매니지먼트	400,000	43.5%	400,000	6.7%
㈜코리아트래블즈	300,000	32.6%	300,000	5.1%
㈜리코자산운용	10,000	1.1%	10,000	0.2%
㈜에스지씨컴퍼니	200,000	21.7%	200,000	3.4%
합계	920,000	100.0%	920,000	15.6%

주)	지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 920,000주 및 5,920,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 03월 29일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 03월 31일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집(매출)가액&cr확정 공고	유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.eugenefn.com)	2022년 03월 21일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 03월 21일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 03월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	머니투데이	2022년 03월 22일

&cr 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	주)	2022년 03월 25일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 25일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr■ 2022년 02월 21일 (증권신고서 - 최초 제출)&cr■ 2022년 03월 21일 (증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 유진기업인수목적8호㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr■ 2022년 02월 21일 (예비투자설명서)&cr■ 2022년 03월 17일 (투자설명서)&cr■ 2022년 03월 21일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	기타: 공모예치자금 10,000,000,000원
	당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 920백만원 및 전환사채 발행금액 1,580백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr