COWAY Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 코웨이(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	코웨이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 해 선, 서 장 원
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
	(전 화) 041-850-7800
	(홈페이지) http://www.coway.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 &cr(성 명) 김순태
	(전 화) 02-2172-1510
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 개인 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 310,000,000,000 총 발행금액 :

5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채230,000,000,0002025년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002027년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 27일2022년 01월 27일2022년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권8,000,00080,000,000,00034.78-케이비증권8,000,00080,000,000,00034.78-NH투자증권1,000,00010,000,000,0004.34-신한금융투자5,000,00050,000,000,00021.73-하나금융투자1,000,00010,000,000,0004.34-23,000,000230,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권8,000,00034.78--------케이비증권8,000,00034.78--------NH투자증권1,000,0004.34--------신한금융투자5,000,00021.73--------하나금융투자1,000,0004.34--------기관투자자--1723,000,000230,000,000,000100.001723,000,000230,000,000,000100.0023,000,0001723,000,000230,000,000,0001723,000,000230,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 01월 27일2022년 01월 27일2022년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권4,000,00040,000,000,00050.00-케이비증권4,000,00040,000,000,00050.00-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,000,00050.00--------케이비증권4,000,00050.00--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.0058,000,00080,000,000,000100.008,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권 교부일&cr본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr&cr 나. 증권 상장예정일 : 2022년 01월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2022년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 01월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 코웨이(주) → 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr가. 자금의 사용목적

5-1(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000150,000,000,000--230,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

5-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사의 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[운영자금대출 상환 내역]&cr (단위 : 억원)

구 분	만기 예정일	차입금액	대환대상금액
SC제일은행	2022-02-25	1,500	1,500
기업어음	2022-08-09	1,000	100
합 계		2,500	1,600

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.

(2) 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채 발행대금 3,100억원 중, 1,500억원은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr (단위 : 억원)&cr

구분	사용내역	금액	사용시기	지급처
운영자금	매입채무(원자재 매입대금)	1,500	'22년 2월~'22년 6월	도레이첨단소재 주식회사 외

&cr만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.