증권신고서(채무증권) 3.5 코웨이(주) 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 21일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
코웨이 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
이 해 선, 서 장 원 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
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(전 화) 041 - 850 - 7800 |
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(홈페이지) http://www.coway.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 |
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(성 명) 김순태 |
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(전 화) 02 - 2172 - 1510 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 증권신고서
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 2022년 01월 17일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 01월 17일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 01월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2022년 01월 21일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
3. 모집 또는 매출금액 : &cr제5-1회 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)&cr제5-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: 310,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 |
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| 3. 회사위험 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
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|
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| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
수요예측 결과에&cr따른 기재내용 정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
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(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
328,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억(\400,000,000,000) 원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
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주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억(\400,000,000,000) 원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
230,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
230,000,000,000 |
| 발행가액 |
230,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
8,000,000 |
80,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
8,000,000 |
80,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 운영자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
594,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다.&cr 주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
|
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| 인수인 |
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증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합 니다.&cr 주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr&cr (주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일 |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28 일 / 2021년 12월 29일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억(\400,000,000,000) 원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일 |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28일 / 2021년 12월 29일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 27일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억(\400,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
230,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
230,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일 |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28 일 / 2021년 12월 29일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다. &cr 주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일 |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28일 / 2021년 12월 29일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
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| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 27일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합 니다. &cr 주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr (주3) 정정 전&cr&cr (전략)&cr&cr발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.&cr&cr수요예측결과를 반영한 정정공시는 2022년 01월 21일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr (주3) 정정 후&cr&cr (전략)&cr&cr발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.&cr
다. 수요예측결과&cr&cr① 수요예측 참여 내역&cr[회 차 : 제5-1회]&cr
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
19 |
5 |
8 |
- |
- |
- |
32 |
| 수량 |
2,400 |
900 |
1,100 |
- |
- |
- |
4,400 |
| 경쟁율 |
2.00 : 1 |
0.75 : 1 |
0.92 : 1 |
- |
- |
- |
3.67 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제5-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
6 |
- |
2 |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
800 |
- |
200 |
- |
- |
- |
1,000 |
| 경쟁율 |
1.00 : 1 |
- |
0.25 : 1 |
- |
- |
- |
1.25 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포 &cr
[회 차 : 제5-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -5bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
100 |
2.27% |
포함 |
| -3bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
9.09% |
500 |
11.36% |
포함 |
| -2bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
700 |
15.91% |
포함 |
| -1bp |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
900 |
20.45% |
포함 |
| 0bp |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
1,100 |
25.00% |
포함 |
| 3bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
1,300 |
29.55% |
포함 |
| 5bp |
3 |
700 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,000 |
22.73% |
2,300 |
52.27% |
포함 |
| 7bp |
7 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
200 |
4.55% |
2,500 |
56.82% |
포함 |
| 9bp |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
11.36% |
3,000 |
68.18% |
포함 |
| 10bp |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.82% |
3,300 |
75.00% |
포함 |
| 12bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
3,400 |
77.27% |
포함 |
| 17bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
3,500 |
79.55% |
포함 |
| 20bp |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.82% |
3,800 |
86.36% |
포함 |
| 28bp |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
11.36% |
4,300 |
97.73% |
포함 |
| 30bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
4,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
19 |
2,400 |
5 |
900 |
8 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
4,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제5-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -4bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
20.00% |
200 |
20.00% |
포함 |
| -1bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
20.00% |
400 |
40.00% |
포함 |
| 4bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
20.00% |
600 |
60.00% |
포함 |
| 8bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
700 |
70.00% |
포함 |
| 11bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
800 |
80.00% |
포함 |
| 12bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
900 |
90.00% |
포함 |
| 17bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
1000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
800 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
1,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황 &cr
[회 차 : 제5-1회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측&cr참여자 |
회사채 AA- 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -5 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
3 |
5 |
7 |
9 |
10 |
12 |
17 |
20 |
28 |
30 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
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200 |
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200 |
| 기관투자자21 |
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100 |
|
|
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100 |
| 기관투자자22 |
|
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100 |
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100 |
| 기관투자자23 |
|
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100 |
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100 |
| 기관투자자24 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자25 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자26 |
|
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|
100 |
|
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|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
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|
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|
|
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100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자30 |
|
|
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|
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|
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|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
500 |
| 기관투자자32 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1,000 |
200 |
500 |
300 |
100 |
100 |
300 |
500 |
100 |
4,400 |
| 누적합계 |
100 |
500 |
700 |
900 |
1,100 |
1,300 |
2,300 |
2,500 |
3,000 |
3,300 |
3,400 |
3,500 |
3,800 |
4,300 |
4,400 |
- |
[회 차 : 제5-2회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측&cr참여자 |
회사채 AA- 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -4 |
-1 |
4 |
8 |
11 |
12 |
17 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,000 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
- |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr① 제5-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 32건&cr&cr② 제5-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.17%p.&cr- 총 참여신청건수: 8건&cr&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 코웨이(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고&cr&cr② 2022년 01월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제5-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 367%에 해당하는 4,400억원이 수요예측에 참여하였으며, 제5-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 125%에 해당하는 1,000억원이 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr&cr[5-1회]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[5-2회]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
45,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
80,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
80,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
50,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
230,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원, %)
| 사채의 명칭 |
사채의 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 코웨이5-1 |
무보증사채 |
1,200 |
주3) |
2025.01.27 |
- |
| 코웨이5-2 |
무보증사채 |
800 |
주4) |
2027.01.27 |
- |
| 합 계 |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부 터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총 액 합계 금 사천억(\400,000,000,000) 원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민 평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주5) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr (중략)&cr &cr 마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr
| 구분 |
원리금 지급 |
재무비율 유지 |
담보권 설정제한 |
자산매각 한도 |
| 내용 |
제5-1회 : 1,200억원&cr제5-2회 : 800억원 |
부채비율&cr400% 이하 |
자기자본의&cr300% 이하 |
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.&cr주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원, %)
| 사채의 명칭 |
사채의 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 코웨이5-1 |
무보증사채 |
2,300 |
주1) |
2025.01.27 |
- |
| 코웨이5-2 |
무보증사채 |
800 |
주2) |
2027.01.27 |
- |
| 합 계 |
- |
3,100 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr (중략)&cr &cr 마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr
| 구분 |
원리금 지급 |
재무비율 유지 |
담보권 설정제한 |
자산매각 한도 |
| 내용 |
제5-1회 : 2,300억원&cr제5-2회 : 800억원 |
부채비율&cr400% 이하 |
자기자본의&cr300% 이하 |
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
230,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr (주7) 정정 전&cr&cr (전략)&cr &cr당 사는 2020년 최대주주 변경 이후, 기존에 단기로만 조달하였던 차입금들을 2021년 3월 공모 회사채 발행을 통해 만기구조의 장기화를 실현하였습니다. 이에 추가로 금번 회사채 발행을 통해 만기구조를 장기화 기조를 이어 나가고자 합니다. &cr&cr 당사는 금번 제5-1 및 제5-2회차 무보증사채 발행대금 2,000억원 중 1,500억원을 은행으로부터의 운영자금대출 상환에 사용할 계획입니다. 해당 금액 제외 시 2021년 만기도래하는 당사의 차입금 잔 액은 약 2,000억 원이나, 잔여 운영자금대출의 경우 만기연장을, 기업어음증권 잔액에 대해서는 운영자금대출이나 기업어음증권 발행을 통해 만기에 대응하고자 계획하고 있습니다. 2022년 01월 19일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 기업어음증권 상환으로 사용될 예정입니다. &cr &cr(후략) &cr&cr (주7) 정정 후 &cr&cr (전략)&cr &cr당 사는 2020년 최대주주 변경 이후, 기존에 단기로만 조달하였던 차입금들을 2021년 3월 공모 회사채 발행을 통해 만기구조의 장기화를 실현하였습니다. 이에 추가로 금번 회사채 발행을 통해 만기구조를 장기화 기조를 이어 나가고자 합니다. &cr&cr 당사는 금번 제5-1 및 제5-2회차 무보증사채 발행대금 3,100 억원 중 1,600 억원을 은행으로부터의 운영자금대출 상환 및 기업어음 상환 에 사용할 계획입니다. 해당 금액 제외 시 2021년 만기도래하는 당사의 차입금 잔 액은 약 2,000억 원이나, 잔여 운영자금대출의 경우 만기연장을, 기업어음증권 잔액에 대해서는 운영자금대출이나 기업어음증권 발행을 통해 만기에 대응하고자 계획하고 있습니다. &cr &cr(후략) &cr &cr (주8) 정정 전&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
328,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
119,671,780,000 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
209,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,790,480,000 |
&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
84,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
180,000,000 |
전자등록총액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
59,400,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
328,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
56,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
28,600,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
209,520,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr 자금 |
타법인증권&cr 취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000 |
70,000 |
- |
- |
120,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr 자금 |
타법인증권&cr 취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
- |
&cr
나. 자금의 세부 사용내역&cr
당사의 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 2022년 01월 19일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 추가 운영자금대출 상환으로 사용될 예정입니다.&cr&cr(1) 채무상환자금&cr
[운영자금대출 상환 내역] &cr (단위 : 억원)
| 구 분 |
만기 예정일 |
차입금액 |
대환대상금액 |
| SC제일은행 |
2022-02-25 |
1,500 |
1,500 |
| 합 계 |
|
1,500 |
1,500 |
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.
(2) 운영자금&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채 발행대금 2,000억원 중, 500억원은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr (단위 : 억원)
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무(원자재 매입대금) |
500 |
'22년 2월~'22년 6월 |
도레이첨단소재 주식회사 외 |
&cr만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr&cr 3. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적&cr
당사는 수요예측을 통해 최대 사천억(400,000,000,000)원 까지 증액 발행 시, 증액분( 2,000억 )에 대해 서 추가 운영 자금 대출 상환 및 운영자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.&cr &cr(1) 채무상환자금&cr&cr [증액 시 추가 운영자금대출 상환 내역]
(단위 : 백만원)
| 구 분 |
만기일 |
차입금액 |
대환대상금액 |
| SC제일은행 |
2022-02-25 |
1,500 |
1,500 |
| 기업어음 |
2022-08-10 |
1,000 |
1,000 |
| 합 계 |
|
2,500 |
2,500 |
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.
&cr (2) 운영자금&cr
금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채는 최대 4,000억원까지 증액을 예정하고 있으며, 증액 시 발행대금 4,000억원 중, 1,500억원은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr &cr (단위 : 억원)
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무(원자재 매입대금) |
1,500 |
'22년 2월~'22년 6월 |
도레이첨단소재 주식회사 외 |
&cr만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr 또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr
(주8) 정정 후&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
230,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
594,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
229,405,480,000 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
209,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,790,480,000 |
&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
161,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
345,000,000 |
전자등록총액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
83,600,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
594,520,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
56,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
28,600,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
209,520,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적 &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
150,000 |
80,000 |
- |
- |
230,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역&cr
당사의 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 채무상환자금&cr
[운영자금대출 상환 내역] &cr (단위 : 억원)
| 구 분 |
만기 예정일 |
차입금액 |
대환대상금액 |
| SC제일은행 |
2022-02-25 |
1,500 |
1,500 |
| 기업어음 |
2022-08-09 |
1,000 |
100 |
| 합 계 |
|
2,500 |
1,600 |
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.
(2) 운영자금&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채 발행대금 3,100억 원 중, 1 , 500 억 원 은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr (단위 : 억원)
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무(원자재 매입대금) |
1,500 |
'22년 2월~'22년 6월 |
도레이첨단소재 주식회사 외 |
&cr만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr