COWAY Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 10, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 코웨이(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 03월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	코웨이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 해 선
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
	(전 화) 041-850-7800
	(홈페이지) http://www.coway.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 (성 명) 김순태
	(전 화) 02-2172-1510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 03월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 03월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr코웨이(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr코웨이(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제4-1회 금 이천칠백억원(\270,000,000,000)&cr 제4-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에관한 일반사항	발행금리 확정에 따른 &cr정정	회차 : [4-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr[회차 : 4-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합 니다.	회차 : [4-1]&cr이자율 : 1.559&cr발행수익률 : 1.559&cr &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 4-2]&cr이자율 : 1.931&cr발행수익률 : 1.931&cr &cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행금리 확정에 따른 &cr정정	[회차 : 4-1]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다. &cr&cr[회차 : 4-2]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합 니다.	[회차 : 4-1]&cr발행수익률 : 1.559&cr연리이자율 : 1.559&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 4-2]&cr발행수익률 : 1.931&cr연리이자율 : 1.931&cr&cr (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	발행금리 확정에 따른 &cr정정	코웨이4-1&cr이자율 : 주1)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr코웨이4-2&cr이자율 : 주2)&cr&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	코웨이4-1&cr이자율 : 1.559&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr코웨이4-2&cr이자율 : 1.931&cr&cr (삭제)&cr

&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr