Covivio — Capital/Financing Update 2017

Jun 21, 2017

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, en Australie, au Japon ou au Canada

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 juin 2017

Foncière des Régions annonce les résultats de son offre de rachat sur ses obligations en euros venant à échéance en septembre 2021

Foncière des Régions annonce aujourd'hui les résultats de son offre de rachat en numéraire (l'Offre) portant sur une partie de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,750% venant à échéance en septembre 2021 (ISIN: FR0012146744) (les Obligations).

L'Offre a expiré à 16h00, le 20 juin 2017. Le montant total des Obligations rachetées est de 273,1 M€.

Cette Offre, ainsi que le succès de l'émission obligataire de 500 M€ à 10 ans et 1,500% de coupon réalisée aujourd'hui, permet d'améliorer le profil de coût et de maturité de la dette de Foncière des Régions.

Le règlement de l'Offre est prévu le 23 juin 2017. Les porteurs dont les Obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces Obligations depuis la dernière date de paiement d'intérêts.

Contacts

Relations Presse Géraldine Lemoine Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@fdr.fr

Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs Paul Arkwright Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 paul.arkwright@fdr.fr

Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 19 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.

Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa. Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.

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