Coveo Solutions Inc. — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

Coveo Solutions Inc. annonce la fixation du prix du premier appel public à l’épargne

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MONTRÉAL/SAN FRANCISCO, le 17 novembre 2021 – Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui le dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et l’obtention du visa de son prospectus de base – RFPV définitif (« prospectus définitif ») et la conclusion d’une convention de prise ferme à l’égard de son premier appel public à l’épargne visant 14 340 000 actions à droit de vote subalterne de la Société (« placement ») au prix de 15,00 $ CA par action à droit de vote subalterne (« prix d’offre »), pour un produit brut de 215 100 000 $ CA. La clôture du placement devrait avoir lieu le 24 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

La Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé sous condition l’inscription des actions à droit de vote subalterne de la Société sous réserve du respect des exigences d’inscription d’usage. La négociation des actions à droit de vote subalterne à la cote de la TSX devrait commencer sous réserve de leur émission le 18 novembre 2021 en dollars canadiens sous le symbole « CVO ».

Le placement est effectué par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, RBC Marchés des Capitaux et USB Investment Bank, à titre de coteneurs de livres, et Corporation Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co. Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs mobilières TD Inc. et Ramirez & Co., Inc. (collectivement, « preneurs fermes »).

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (« option de surallocation ») pour acquérir jusqu’à 2 151 000 actions à droit de vote subalterne additionnelles au prix d’offre. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut du placement s’élèvera à 247 365 000 $ CA. L’option de surallocation peut être exercée, en totalité ou en partie, à la seule discrétion des preneurs fermes, pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture du placement.

Une copie du prospectus définitif est disponible, et une copie du prospectus avec supplément – RFPV renfermant des renseignements sur le prix et d’autres renseignements importants se rapportant aux actions à droit de vote subalterne sera disponible vers le 18 novembre, sous le profil de Coveo sur SEDAR au www.sedar.com.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les actions à droit de vote subalterne n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou de toute législation sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’en conformité avec les exigences en matière d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation sur les valeurs mobilières des États américains applicable ou aux termes d’une dispense de celles-ci.

À propos de Coveo

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Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, qui reflète les attentes actuelles de la Société à l’égard d’événements futurs. L’information prospective est fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux déclarés, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, le fait de ne pas réaliser le placement, et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif. La Société n’a aucune obligation de mettre à jour cette information prospective en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf lorsqu’elle est expressément obligée de le faire en vertu de la loi applicable.

Personne-ressource :

Highwire PR Coveo media@coveo.com +1 418-263-1111

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