Coveo Solutions Inc. — Capital/Financing Update 2021

Nov 8, 2021

Coveo Solutions Inc. dépose une version modifiée du prospectus provisoire

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES

MONTRÉAL/SAN FRANCISCO, le 8 novembre 2021 – Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui le dépôt d’une version modifiée du prospectus provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada (« version modifiée du prospectus provisoire »), qui modifie le prospectus provisoire déposé par la Société le 3 novembre 2021 dans le cadre de son premier appel public à l’épargne proposé visant des actions à droit de vote subalterne (« placement »).

Comme il est indiqué dans la version modifiée du prospectus provisoire, le placement consiste en un placement de nouvelles actions d’un nombre variant entre 14 333 333 et 16 538 462 d’actions à droit de vote subalterne (entre 16 483 333 et 19 019 231 actions à droit de vote subalterne si l’option de surallocation est exercée en totalité) à un prix par action à droit de vote subalterne entre 13,00 $ CA et 15,00 $ CA, pour un produit brut total revenant à la Société d’environ 215 M$ CA (environ 247 M$ CA si l’option de surallocation est exercée en totalité). La clôture du placement devrait avoir lieu pendant la semaine du 22 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles, dont l’approbation conditionnelle de l’inscription des actions à droit de vote subalterne de la Société à la cote de la Bourse de Toronto.

Le placement est effectué par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, RBC Marchés des Capitaux et USB Investment Bank, à titre de coteneurs de livres, et Corporation Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co. Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs mobilières TD Inc. et Ramirez & Co., Inc.

La version modifiée du prospectus provisoire renferme des renseignements importants sur le placement et est encore susceptible d’être complétée ou modifiée. La version modifiée du prospectus provisoire est disponible sur SEDAR au www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d’achat des actions à droit de vote subalterne ne peut être acceptée avant l’émission du visa du prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les actions à droit de vote subalterne n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou de toute législation sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’en conformité avec les exigences en matière d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation sur les valeurs mobilières des États américains applicable ou aux termes d’une dispense de celles-ci.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique. Coveo est la principale plateforme de pertinence propulsée par l’IA. Nous visons à permettre à nos clients d’offrir des expériences pertinentes auxquelles les gens s’attendent maintenant, selon nous, dans la nouvelle économie numérique. Notre plateforme SaaS multilocataires intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation dans les expériences numériques. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et au milieu de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu’en accroissant l’efficacité et la satisfaction des employés.

Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines de marques parmi les plus novatrices au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires chargés de leur mise en œuvre.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, qui reflète les attentes actuelles de la Société à l’égard d’événements futurs. L’information prospective est fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux déclarés, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, le fait de ne pas réaliser le placement, et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » de la version modifiée du prospectus provisoire. La Société n’a aucune obligation de mettre à jour cette information prospective en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf lorsqu’elle est expressément obligée de le faire en vertu de la loi applicable.

Personne-ressource :

Highwire PR Coveo media@coveo.com +1 418-263-1111

2