Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 15, 2013

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-002

利达光电股份有限公司关于终止部分募投项目、变更

部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金投资项目的概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】394号文核准，利达光电股 份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月15日由主承销商（保荐人）海通 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A 股）5,000万股，发行价格为每股人民币5.10元，募集资金 总额为人民币25,500万元，扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后，实际 募集资金净额为23,512.22万元。

根据招股说明书披露的用途，上述募集资金将分别投向“高清晰微显示投影 系统关键光学部件生产线”、“特种精密光学元件产业化”、“精密光学薄膜配 套用靶材生产线”。2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关 于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部 件生产线”下的募集资金2,910万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目， 并经2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。

根据市场情况，为了保证募集资金的有效使用，公司拟终止募投项目“精密 光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；根据光学市场的发展趋势，公司拟将“特 种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3811.33 万元变更投向用于“高清晰 微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；鉴于“超硬薄膜生产线” 已满足完工要求，公司拟将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投 向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高 清晰微显示投影系统关键光学部件生产线” 升级改造项目完工时间延期至 2013 年 11 月 30 日。

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截止 2012 年 11 月 30 日，公司已累计投入募集资金 18,340.24 万元，募集资 金专户余额 6,214.81 万元（含利息收入），具体承诺投资项目情况如下：

			截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)
	募集资金承 诺投资总额 (1)	截至本报告期 末累计投入金 额(2)
承诺投资项目
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	15,604.00	13,993.69	89.68%
特种精密光学元件产业化	6,175.00	2,013.67	32.61%
超硬薄膜生产线	2,910.00	2,332.88	80.17%
精密光学薄膜配套用靶材生产线	3,409.00
合计	28,098.00	18,340.24

公司于 2013 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金 用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的议案》。该议案尚须提交公司股东 大会审议，待审议通过后方可实施。

二、募集资金投资项目终止项目的有关情况

（一）“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”的基本情况

“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”计划投资总额 3,409 万元，截止目前， 该项目未进行投入。

（二）项目未投入及终止原因

在本项目可行性研究阶段，是根据原先公司长远发展战略考虑的，随着光电 薄膜产业的发展，市场需求由中小尺寸靶材向大尺寸平面和柱状靶材方向发展， 对大尺寸超高纯铝靶材原料的纯度、晶粒尺寸及尺寸均匀性、晶粒取向、熔炼成 型方法以某些杂质含量等技术指标提出了更高的要求。公司加大了对大尺寸靶材 研发投入，并与东北大学就该项目展开了产学研研发，虽然国家通过“863”计 划等推进该项目工程化研究，但我国目前大批量生产大尺寸高纯铝靶材的条件尚 不成熟。

鉴于“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”的客观环境和可行性发生了变

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化，根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的轻重缓急，若自行 投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，在成本 上不经济。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高 经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止 该募投项目。

（三）终止该项目对公司生产经营产生的影响及募集资金余额的使用安排

鉴于“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”的客观环境和可行性发生了变 化，终止该项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化，不会对公司生产 经营产生不利影响。该项目在使用资金上是根据实际募集资金净额，按照项目的 轻重缓急等情况决定的，由于公司实际到位募集资金小于承诺的募集资金投资项 目的总金额，该项目终止实施后，实际的募集资金投资项目的总金额将减少至 24,689.00 万元。

三、 变更部分募集资金投资项目的有关情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

、“特种精密光学元件产业化”的基本情况

“特种精密光学元件产业化”是公司首发募集资金投资项目之一，根据《招 股说明书》的募集资金使用计划，项目计划投资总额 6,175 万元，其中固定资产 投资 5,324 万元（含用汇 524 万美元），铺底流动资金 851 万元。该项目拟建设 空间光学元件、激光光学元件等特种精密光学元件的生产线，达产后年产量为 1,500 件。按照计划，该项目原预计达到可使用状态的日期为 2012 年 11 月 30 日。

截止到 2012 年 11 月 30 日，该项目募集资金投入 2,013.67 万元，投资进度 为 32.61%。

• 2、“超硬薄膜生产线”的基本情况

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“超硬薄膜生产线” 项目是经公司2010 年8 月15 日公司第二届董事会第 七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显 示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金2,910 万元变更投向用于“超硬 薄膜生产线”建设项目，并经2010 年9 月3 日召开的2010 年度第一次临时股东 大会审议通过。项目计划投资总额 2,910 万元，新增固定资产投资 2,910 万元。 项目拟改造现有厂房1,230 平方米，其中10 万级超净面积306 平方米，万级超 净面积924 平方米；购置镀膜机、清洗机、分光光度计等仪器设备33 台/套。 按照计划，该项目原预计达到可使用状态的日期为 2012 年 11 月 30 日。

截至 2012 年 11 月 30 日，该项目募集资金投入 2,332.88 万元，投资进度为 80.17%。

（二）终止募投项目后续投入的原因

1、“特种精密光学元件产业化”项目是建立在公司自主开发掌握超光滑表 面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷射抛光设 备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的 产业化生产。产品主要应用在卫星、飞船等航天系统的发射、接收系统。截止目 前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求， 但目前该产品受国家政策影响，市场较为固定，为了提高募集资金的使用效率和 效益，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目的后续投入。

2、“超硬薄膜生产线”项目计划投资总额 2,910 万元，截止目前已投资 2,332.88 万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现 有产能，为了提高募集资金的使用效率和效益，经公司慎重讨论，决定终止该募 投项目的后续投入。

（三）终止“特种精密光学元件产业化”和“超硬薄膜生产线”后续投入对 公司生产经营产生的影响及募集资金余额的使用安排

鉴于“特种精密光学元件产业化”项目和“超硬薄膜生产线” 项目的客观 环境和可行性发生了变化，终止上述两项目的后续投入有利于公司节约成本，实

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现股东利益的最大化，鉴于光学冷加工行业对产品加工工艺、设备的通用性，上 述两个项目已投入的资产不会发生资产闲置和资产减值情况，不会对公司生产经 营产生不利影响。

“特种精密光学元件产业化”项目，计划使用募集资金 6,175 万元，截止到 2012 年 11 月 30 日，该项目募集资金投入 2,013.67 万元，节余 4,161.33 万元。 “超硬薄膜生产线” 项目计划使用募集资金 2,910 万元，截止 2012 年 11 月 30 日，该项目募集资金投入 2,332.88 万元，节余 577.12 万元。考虑到“特种精密 光学元件产业化”项目和“超硬薄膜生产线” 项目的应付未付款项 350 万元和 10 万元，经公司慎重讨论，将上述两个项目的节余资金扣除应付未付款项的 4,378.45 万元，用于增加“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改 造。

调整前后募集资金使用计划：

	调整前		调整后
	募集资金承 诺投资总额 （万元）	截至本报告期 末累计投入金 额（万元）	募集资金承 诺投资总额 （万元）	截至本报告期 末累计投入金 额（万元）
承诺投资项目
高清晰微显示投影系统关键 光学部件生产线		13,993.69	19,982.45	13,993.69
	15,604.00
	6,175.00	2,013.67	2,363.67	2,013.67
特种精密光学元件产业化
	2,910.00	2,332.88	2,342.88	2,332.88
超硬薄膜生产线
精密光学薄膜配套用靶材生 产线	3,409.00
	28,098.00	18,340.24	24,689.00	18,340.24
合计

四、 变更后募投项目的情况说明

（一）“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”的基本情况

“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”是公司首发募集资金投资项 目之一，项目计划投资额18,514万元，其中固定资产投资17,280万元（含用汇

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1,667万美元），铺底流动资金1,234万元。该项目拟改造合色棱镜组件、TIR棱 镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC组件、二向色性镀膜产品等高清晰微显示 系统关键光学部件生产线，年新增各类投影系统光学部件675万件。根据2010年8 月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的 议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金 2,910万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，并经2010年9月3日召开 的2010年度第一次临时股东大会审议通过，该募投项目变更后的计划投资额为 15,604万元。

截止2012 年11 月30 日，该项目已累计投入13,993.69 万元，完成投资进 度的89.68%。鉴于目前公司以扩大主导产品线，优化产品结构的需求。公司拟 使用“特种精密光学元件产业化”项目和“超硬薄膜生产线”项目节余资金 4,378.45 万元用于 “高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造的 资金来源，以扩大该项目的现有产能。变更后，该项目使用募投资金 19,982.45 万元并将完工时间延长至 2013 年 11 月 30 日。

（二）项目建设背景

“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目主要是对公司 高清晰显示系统关键部件涉及的光学元件产品进行产品结构调整、实现产品升 级，利用光学冷加工技术的优势，运用光学元件产品对生产工艺、设备要求的类 同性，在投影系统关键光学部件生产线的基础上，拟升级改造“高清晰显示系统 关键光学部件生产线”、“数码系统光学元组件生产线”和“数码五棱镜生产线”。 该升级改造项目是公司规划的突出主业着力提高、重点推进实施的项目，旨在培 育主导产品，形成支柱产业，为公司构建以百千亿为核心的系统竞争力提供支撑。

1、建设纲领

该扩大项目新增光学元件产品400 万件/年生产能力。

2、主要建设内容

利用和改造现有厂房1,800 平方米（其中净化面积900 平方米）；新增镀膜 机、铣磨机、精磨机、抛光机等主要设备仪器168 台（套），新增年产可交换镜

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• 片300 万片、光学低通滤波器50 万、数码五棱镜50 万件的生产能力。

按照产品工艺对象划分，新增设备分布于以下三条生产线，各生产线所需设 备数量及投资额如下：

				金额
		所需设备数量 （台/套）
序号	生产线名称		人民币 （万元）	其中外汇： （美元万元）
1	高清晰显示系统关键光学部件生产线	151	2,869.8	327.46
2	数码系统光学元组件生产线	2	535	84.92
3	数码五棱镜生产线	15	439	3.65
	合 计	168	3,843.8	416.03

3、投资估算及资金来源

项目建设投资为4,378.45 万元，其中外币为416.03 万美元，资金来源全部 为募集资金。

4、项目建设周期

项目建设周期1 年。

建设投资构成表

单位：万元

序号	项 目	金额(万元)	比例（%）
1	建筑工程费	287.35	6.56%
2	设备购置费	3,843.8	87.79%
3	设备安装费	25.22	0.58%
4	工器具费	49.53	1.13%
5	工程建设其他费用	63.19	1.44%
6	基本预备费	109.36	2.50%
	合 计	4,378.45	100.00%

5、项目建设可行性分析

“十二五”期间，公司以光学薄膜技术为核心，以精密光学元件为载体， 以精益生产管理为手段，以自动化为发展方向，坚定不移实施“亿件元件”计划， 形成成本领先优势，形成大规模化制造精密光学元件亿件的能力。

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本次拟改造升级的“高清晰显示系统关键光学部件生产线”、“数码系统光 学元组件生产线”和“数码五棱镜生产线”三条生产线。主要是为应用于数码相 机、单反相机等领域的精密光学元组件，主要产品为可交换镜头、光学低通滤波 器、五棱镜三大类产品。

随着科学技术的飞速发展，数码单反相机成本不断下降，低端单反相机的价 位已经与高端卡片相机重合，使得单反相机销量快速增长，与单反相机配套用的 透镜、可交换镜头、光学低通滤波器、五棱镜的需求也逐年增加。一个单反相机 不止配备一个交换镜头，且更新换代频次加快，交换镜头的需求较大，其光学元 件的需求也将随之大幅增长，市场需求前景较好。公司在光学冷加工行业具有较 好的基础条件及技术优势，项目建设对进一步提升公司的核心竞争能力、优化产 品结构调整、实现产品升级换代具有重要意义。五棱镜是数码单反相机的取景装 置，是目前光学元件产品中的制高点之一，中国大陆企业很少生产，公司把握市 场需求，抓住良好的合作机遇，对公司加快产品结构调整，提升元件业务核心竞 争力，形成新的经济增长点具有重要意义。光学低通滤波器（Optical Low Pass Filter 简称OLPF）主要应用在使用CCD\CMOS 离散性影像感测器的图像设备中， 如数码相机、数码录像机、照相手机、监控用摄像机等，随着单反单电相机的普 及，单反单电用光学低通滤波器近几年发展迅猛，该产品市场近几年还会保持相 当不错的增幅。

该升级改造项目的实施，有利于公司发挥光学薄膜和平面研磨的技术优势， 不断扩展以薄膜技术为核心的产业链和应用领域，提升光学元组件加工技术层 次，加快光学元组件制造的规模化发展，占领产品和技术新的制高点。该项目采 用先进技术和科学的管理方法，通过该项目的实施，能拓展经济规模，降低成本， 提高产品质量，增加新型元件产品种类和型号，满足客户对较高性能指标产品的 要求，并使其在质量、价格等方面具有国际竞争力。

6、募集资金效益分析

公司以现有同类产品市场价格和原材料、能源价格、人工成本等为参考，经 过审慎分析，预计募集资金项目效益如下：

单位：万元

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项目名称	预计达产年份	年新增销售收入	年新增净利润
高清晰微显示投影系统关键光学 部件生产线升级改造项目	2013	8,162	979
合计	-	8,162	979

7、存在的风险及对策

国际宏观环境变化的突发性和不可预见性，客户需求的复杂性和多样性，以 及由于市场竞争加剧导致的产品价格下降，是公司完成该升级改造项目经营目标 面临的主要风险因素。

针对上述风险因素，公司将密切关注国际宏观环境的变化，随时跟踪客户需 求的变化，加强成本管控，不断降低产品成本，提高公司产品的竞争能力。规避 风险因素，尽可能降低公司的损失。

募集资金投资项目实施工艺的调整符合目前市场主流工艺的发展趋势，有利 于公司开发更具市场竞争力的产品，符合公司的发展战略。实施工艺调整后，如 募集资金投资项目实际资金需求增加，原计划募集资金不足的部分将由公司以自 有资金弥补。

五、董事会、监事会审议情况及独立董事、保荐机构对终止个别募投项目、 变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间意见

（一）董事会审议情况

公司于 2013 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工 时间的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2013 年 1 月 15 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工

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时间的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事认为：关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分 募集资金投资项目完工时间的决议，符合公司生产经营的实际情况，有利于提高 募集资金使用效率，减少投资风险，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来 发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定。因此，全体独立董事同意公司董事会审议的《关于终止部分募投项目、变更 部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的议案》。

（四）保荐机构专项意见

经核查，海通证券发表以下专项意见：

1、利达光电关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募 集资金投资项目完工时间，是根据市场变化及公司发展的需求作出的决策，符合 公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。

2、利达光电关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募 集资金投资项目完工时间后，募集资金仍将存放于募集资金专户中，并严格履行 必要的资金使用审批及信息披露程序。

3、本保荐机构及保荐代表人同意公司《关于终止部分募投项目、变更部分 募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，相关议案的审核 程序符合法律法规及公司章程的要求，同意提交公司股东大会审议，并将持续关 注剩余募集资金的使用情况和募投项目的实施情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

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• 3、独立董事关于关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部

• 分募集资金投资项目完工时间的独立意见；

• 4、海通证券股份有限公司关于利达光电股份有限公司关于终止部分募投项

• 目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的核查意见。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

二○一三年一月十六日

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