Costar Group Co., Ltd. — Annual Report 2011

Mar 27, 2012

利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2012-005

利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
唐翰岫	董事	工作原因	左月夕
宣明	独立董事	工作原因	郭耀黎

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	利达光电
股票代码	002189
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张子民	张为民
联系地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63167800	0377-63167800
电子信箱	zzm@lida-oe.com.cn	zwm@lida-oe.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年

1

利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要

营业总收入（元）	489,724,650.72	448,136,719.48	9.28%	329,431,794.21
营业利润（元）	1,291,940.90	11,808,693.66	-89.06%	-8,201,993.93
利润总额（元）	5,190,339.05	17,999,568.11	-71.16%	3,090,500.84
归属于上市公司股东	6,325,373.64	15,496,994.05	-59.18%	1,705,420.15
的净利润（元）
归属于上市公司股东	3,023,053.34	10,242,877.89	-70.49%	-7,018,200.40
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	51,184,653.57	39,195,372.87	30.59%	1,343,764.28
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	708,661,819.44	683,084,122.27	3.74%	645,771,509.48
负债总额（元）	223,494,257.53	198,125,949.20	12.80%	175,753,697.38
归属于上市公司股东	482,195,082.10	480,651,468.46	0.32%	465,154,474.41
的所有者权益（元）
总股本（股）	199,240,000.00	199,240,000.00	0.00%	199,240,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%	0.01
扣除非经常性损益后的基本	0.015	0.05	-70.00%	-0.04
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	1.31%	3.28%	-1.97%	0.36%
扣除非经常性损益后的加权	0.63%	2.17%	-1.54%	-1.49%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.26	0.20	30.00%	0.01
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	2.42	2.41	0.41%	2.33
净资产（元/股）
资产负债率（％）	31.54%	29.00%	2.54%	27.22%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	17,493.41		28,414.74	4,399.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	3,839,000.00		6,145,756.00	11,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,904.74		16,703.71	0.00

2

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少数股东权益影响额	-8,731.13		-6,269.49	-675,000.00
所得税影响额	-587,346.72		-930,488.80	-1,893,874.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-11,904.34
合计	3,302,320.30	-	5,254,116.16	8,723,620.55

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	11,311		本年度报告公布日前一个月末股东总				13,583
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
中国南方工业集团公司	国家	38.99%		77,690,015
南方工业资产管理有限责任 公司	国有法人	10.90%		21,725,430
日本清水（香港）有限公司	境外法人	4.03%		8,038,708
全国社会保障基金理事会转 持一户	国有法人	2.51%		5,000,000	5,000,000
南阳市金坤光电仪器有限责 任公司	境内非国有法 人	1.89%		3,760,848
沈永伟	境内自然人	0.80%		1,600,000
中海信托股份有限公司－中 海聚发－新股约定申购资金 信托19	境内非国有法 人	0.66%		1,320,947
张海龙	境内自然人	0.64%		1,266,145
徐力民	境内自然人	0.59%		1,180,000
中海信托股份有限公司－新 股约定申购资金信托(9)	境内非国有法 人	0.46%		920,008
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国南方工业集团公司		77,690,015				人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司		21,725,430				人民币普通股
日本清水（香港）有限公司		8,038,708				人民币普通股
南阳市金坤光电仪器有限责任公司		3,760,848				人民币普通股
沈永伟		1,600,000				人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约 定申购资金信托19		1,320,947				人民币普通股
张海龙		1,266,145				人民币普通股
徐力民		1,180,000				人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金 信托(9)		920,008				人民币普通股
徐树财		753,313				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方

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动的说明 工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况

• 1、公司整体经营情况

2011 年经济形势复杂多变，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓，公司所处的光学行业领域市场竞争日趋激烈，原材 料涨价幅度高于往年且波动较大，加大了公司的原材料采购成本，特别是上半年和稀土有关的特种光学玻璃、抛光粉、蒸镀 膜料，价格大幅度上涨，对公司整体运营造成较大影响。其次，人工成本快速上涨，人民币升值加速，造成汇兑损失增加， 研发投入加大等因素是造成公司利润同比下降的主要原因。

面对严峻的市场形势，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，按照公司董事会年初确定的 2011 年度工作目标稳步推进， 抗击了日本地震及核事故带来的不利影响，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，不断提高产品市场占有率，公司管理层结合 自身实际，加大管理创新力度，积极调整产品结构，开拓国际市场。报告期内，公司实现营业收入 48,972.47 万元，比去年同 期增加 9.28%；实现营业利润 129.19 万元，比去年同期下降 89.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 632.54 万元，比去年 同期下降 59.18%。

• 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司于 2009 年 4 月 20 日与四川长虹创新投资有限公司、南阳市建设投资公司在中国河南省南阳市合资设立南阳南方长虹科 技有限公司，合资公司注册资本 1,000 万元，其中：公司以自有现金出资 550 万元，持有合资公司 55%的股权。公司经营范 围：投影机组装及相关产品的研发、销售、服务，自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。

经审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 725.29 万元、负债 64.74 万元、净资产 660.55 万元；2011 年度实现营业收 入 1,553.38 万元，比上年同期下降 46.58%；净利润-296.49 万元，2010 年净利润-123.70 万元。 二、对公司未来的展望

• 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

• （1）行业的发展趋势

因欧债危机所引发的全球经济不景气，2011 年全球光电产值衰退 5%，估计达 4038 亿美元。长期来看，市场发展应会呈现平 缓且稳定的走势，即便短时间内有剧烈的震荡，全球光电市场的长时期复合年成长率仍能维持约 10%的有效性。

（2）公司面临的市场竞争格局

光电产业技术替代加快，在光学元件方面，透镜产品结构将发生重大变化，预计三至五年内小型化的数码相机镜头玻璃镜片 大部分将被塑料镜片代替。小口径镜片由于替代品造成需求减少，同时大量存在过剩的生产能力，包括中小厂商竞争会非常 激烈。

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在投影产业方面，特殊短焦、超短焦投影，搭配交互技术、3D、网络功能成为教育市场标准配置外，也逐渐进入一般商务市 场。LED、激光技术等已成为下一代投影机的诉求重点，便携式投影机的市场扩充潜力已明显显现。投影市场新兴血液不断 涌入，竞争更加激烈残酷，将会逐渐由价格、技术、渠道向集中化、规模化、品牌化转换。

2、管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战

（1）公司未来的发展机遇

从光电产业看，数码单反相机及单电相机、智能手机和投影机等终端产品的市场需求稳定增长，将带动中下游光学元组件市 场需求的增长。公司借助投影机合作机遇，投影产业有望进入良性发展轨道；借助镜头合作机遇，将带动镜头产业形成以高 清监控为主线发展；中大口径镜片正进行上量准备，借助可交换镜头镜片市场需求上升机遇，将成为公司透镜主力产品；借 助进入高端照相机的机会，五棱镜产品有望获得良好发展机遇。

（2）公司未来面临的挑战

从光电产业来看，多重不利因素叠加，公司直接客户佳能、尼康等反馈在欧美销售低于预期，预计 2012 年一季度将会是最艰 难的阶段，后续市场前景尚不明朗。公司主要投影产品技术状态未能完全锁定，研发速度还不能满足市场需求，对公司整机 的产品策划、部品采购、技术研发、成本控制等集成管理能力都提出了更高的要求。公司面临的中小企业经营环境难以有效 改变，融资难、成本升，宏观经济环境和产业发展环境比 2008 年金融危机更为复杂严峻。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

公司 2012 年的主要风险体现在投资风险与经营风险、汇率风险、管理风险。

2012 年，公司根据 “现金优于利润，盈利优于增长”的原则，进一步调整发展思路，围绕“质量效益”为中心：以“做实做 好重点项目”为工作重点，以“突出主业”为主要方向，以“提高”为主基调，落脚“百千亿”目标，提升公司系统竞争力。 投资风险与经营风险：公司以薄膜技术为核心，以重大项目为抓手，加大研发和投资力度，加快推动投资项目产业化发展的 步伐。目前光学元组件业务仍是公司主要经济支撑点，部分投资项目规模小、实施推进速度较慢、效益较低，质量效益有待 大幅提升，新产品贡献不足，公司薄膜技术优势及资产优势未能充分发挥。围绕“质量效益”为中心，公司突出主业着力提 高核心竞争力，打造精密光学元件制造基地，坚持特色发展，有效配置资源，建设数码投影产业化基地，其核心技术、市场 化运作尚待培育和开发，资源配置、成本控制、品质保证等方面需快速提高。

针对此风险，公司围绕重点投资项目，强力推进里程碑管理，着力项目产品的市场营销、技术研发、报样和批量化生产的系 统策划，严格按照里程碑计划进行监督和考核与奖励，加快推进投资项目审批、实施和产业化步伐。在经营方面，公司以发 展战略为牵引，围绕产品，构建体系，在发展中不断优化产品结构、客户结构，建立以产品为对象的资源配置、技术、营销、 供应链服务体系，形成具备国际竞争力的主导产品，形成可持续发展的市场竞争力。

汇率风险：公司出口产品主要结算货币为日元、美元，存在人民币汇率变动的风险。针对此风险，公司将持续加大国内市场 开拓，降低出口比例，逐步采用人民币结算，分散汇率风险。

管理风险：公司由组件向整机方向发展，处于产业转型升级的攻坚时期，公司资产规模、人员规模和管理机构将迅速扩大， 在进一步完善管理体系、有效管理和运作方面存在一定的风险，公司在机制建立、资源配置、运营管理、市场开拓等方面将 面临更大的挑战。

针对此风险，公司在管理体系、组织人员结构、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度，以促进相关业务的经营专业 化和快速发展。公司改革创新适应发展战略与市场发展的机制体制，适应转型升级需要，构建供应链体系；以产品市场目标 实现为中心，重建营销体系；以产品准时交付为中心，改革生产管理体系。以产品价值实现的预测、决策、执行为中心，调 整财务管理体系。通过事业部制运营，建立合理有效的经营与分配机制，实现责、权、利的统一。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
光电行业	45,753.94	37,931.76	17.10%	12.78%	13.80%	-0.74%
	主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
透镜	22,985.81	18,810.97	18.16%	13.80%	14.68%	-0.63%
棱镜	14,650.41	12,051.26	17.74%	8.06%	8.86%	-0.60%
光学辅料	1,751.27	1,059.17	39.52%	13.61%	14.71%	-0.58%

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利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要

光敏电阻及其他 6,366.45 6,010.36 5.59% 20.80% 21.82% -0.79%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业税金及附加较上期增长 246163.68%，主要是受税收政策影响，母公司从 2010 年 12 月开始缴纳营业税金及附加 所致；

报告期内财务费用较上期增长 123.93%，主要是利率上升、贷款增加、受人民币升值的影响汇兑损失增加所致； 报告期内营业利润较上期下降 89.06%，主要是受人工成本、材辅料价格上涨等因素致使毛利率下降及期间费用增加所致； 报告期内营业外收入较上期下降 38.52%，主要是补贴收入减少所致； 报告期内利润总额较上期下降 71.16%，主要是营业利润大幅降低所致； 报告期所得税费用较上期下降 93.49%，主要是利润总额降低致使所得税费用减少所致； 报告期归属于母公司的净利润较上期下降 59.18%，主要是利润总额大幅降低所致。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
绩	净利润为负值
2012年1-3月净利润的预计		0		500
	业绩亏损（万元）：		～～
范围
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,189,330.01
	受人工成本上升、原材料涨价及燃动费上涨的影响，制造成本增加，致使公司2012年一季度出 现亏损。
业绩变动的原因说明

利达光电股份有限公司

董事长：王志亮

2012年3月27日

6