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Share Issue/Capital Change • Jun 11, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 삼우엠스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 06 월 11 일
&cr
회 사 명 :	삼우엠스 주식회사
대 표 이 사 :	강문현, 신봉기
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20
	(전 화) 053-605-8500
	(홈페이지)http://www.samwooems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 진 수
	(전 화) 053-605-8500

전환사채권 발행결정

16무기명식 이권부 무보증&cr사모 전환사채3,000,000,000------3,000,000,000--3.05.02022년 08월 08일이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급하되, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 105%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100663이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일 부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을전환가액으로 한다. 단 전환가액 산정시 원단위미만은 절상하며 전환가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액으로 한다.삼우엠스 주식회사 기명식 보통주4,524,887 9.362020년 08월 08일2022년 07월 08일

1). 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는아래와 같이 전환가격을 조정한다. &cr&cr단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr&cr

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} /&cr(A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가&cr&cr

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. &cr&cr또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr&cr&cr2). 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. &cr&cr&cr3). 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. &cr&cr단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr&cr&cr4). 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은가격을 새로운 전환가격으로 한다.&cr&cr&cr5). 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr&cr&cr6). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2020년 08월 08일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수있다.&cr&cr단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에 는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr&cr※ 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2019년 06월 11일2019년 08월 08일--2019년 06월 11일11불참아니오 면제 (사모발행으로 1년간 권면분할 및 행사 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 08월 08일 &cr 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의&cr 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 &cr 청구할 수 있다. &cr 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하 고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr - 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전 &cr 부터 15일전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일
FROM	TO
1차	2020년 07월 09일	2020년 07월 24일	2020년 08월 08일
2차	2020년 10월 09일	2020년 10월 24일	2020년 11월 08일
3차	2020년 01월 09일	2020년 01월 24일	2020년 02월 08일
4차	2021년 04월 09일	2021년 04월 24일	2021년 05월 08일
5차	2021년 07월 09일	2021년 07월 24일	2021년 08월 08일
6차	2021년 10월 09일	2021년 10월 24일	2021년 11월 08일
7차	2021년 01월 09일	2021년 01월 24일	2021년 02월 08일
8차	2022년 04월 09일	2022년 04월 24일	2022년 05월 08일

&cr 가. 조기상환 청구장소 : 삼우엠스 주식회사 본점&cr

나. 조기상환 지급장소 : 삼우엠스 주식회사 본점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 발행 회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.&cr 라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

&cr2). 기한이익 상실조건&cr가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행&cr 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산&cr 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로 부터 "발행회사"의 중요한 영업&cr 에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 &cr 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다).

라. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지 되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 &cr 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는&cr 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상&cr 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회&cr 사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정&cr 에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사가 한국거래소 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

아. 사채권자의 전원의 사전 서면동의를 받지 아니하고, 발행회사의 최대주주가&cr 제 3자와 주식 양수도 계약을 체결하여 최대주주가 변경되는 경우

&cr3). 자금조달의 목적&cr - 금번 제 16회 사모 전환사채 발행에 따라 납입예정인 사채대금은 차입금 상환&cr (금융부채 외) 및 신규사업을 위한 운영자금으로 충당될 예정입니다.&cr&cr4) 공시내용 9. 전환에 관한 사항의 <전환에 따라 발행할 주식> 주식총수대비 비율(%)은 2019년 06월 10일 유상증자 납입결과로 인하여 변경되는 발행주식 총수 (48,367,104주) 기준으로 산정 하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】백광열본인1,000,000,000㈜더블제이코퍼레이션-2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl