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Capital/Financing Update • Apr 21, 2023

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.04.21)기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-21

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)제21회 전환사채 재매각의 건
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-11
3. 정정사유	처분내역, 거래내역, 잔금, 처분일자, 거래상대방 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용 다. 처분내역	1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 11,500,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 4,250,000,000원 3) 자기자본 : 23,673,159,514원 4) 자기자본대비 : 19.9%	1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 1,500,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 1,500,000,000원 3) 자기자본 : 23,673,159,514원 4) 자기자본대비 : 6.3%
2. 주요내용 라. 거래내역 1) 총 매매금액 2) 계약금	1) 총 매매금액 : 11,562,500,000원(이자포함) 2) 계약금 ('23.01.17) : - (주)엑소셀:('23.01.17) : 20,000,000원	1) 총 매매금액 : 1,575,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('23.01.17) : - (주)엑소셀: 0원
2. 주요내용 라. 거래내역 3) 잔 금	3) 잔 금: - (주)엑소셀('23.04.28) :1,030,000,000원	3) 잔 금: - (주)마커스인베스트먼트('23.04.21) :420,000,000원 - 선샤인1호조합('23.04.21) :630,000,000원 - 유엠글로벌트레아드(주)('23.04.21) :315,000,000원 - 최성철('23.04.21) :105,000,000원 - 이상영('23.04.21) :105,000,000원
2. 주요내용 아. 처분일자	아. 처분일자: - (주)엑소셀('23.04.28) :1,030,000,000원	아. 처분일자: - (주)마커스인베스트먼트('23.04.21) :420,000,000원 - 선샤인1호조합('23.04.21) :630,000,000원 - 유엠글로벌트레아드(주)('23.04.21) :315,000,000원 - 최성철('23.04.21) :105,000,000원 - 이상영('23.04.21) :105,000,000원
2. 주요내용 자. 거래상대방	자. 거래상대방: (주)엑소셀	자. 거래상대방: (주)마커스인베스트먼트, 선샤인1호조합, 유엠글로벌트레아드(주), 최성철, 이상영

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2022.03.28. 취득 15,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 1,500,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 1,500,000,000원 3) 자기자본 : 23,673,159,514원 4) 자기자본대비 : 6.3% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 1,575,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('23.01.17) : - (주)엑소셀 : 0원 3) 잔 금: - (주)마커스인베스트먼트('23.04.21) :420,000,000원 - 선샤인1호조합('23.04.21) :630,000,000원 - 유엠글로벌트레아드(주)('23.04.21) :315,000,000원 - 최성철('23.04.21) :105,000,000원 - 이상영('23.04.21) :105,000,000원 마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 바. 이사회결의일 : 2023.01.17 사. 매매계약 체결일 : 2023.01.18 아. 처분일자(대금지급완료일) : - (주)마커스인베스트먼트('23.04.21) :420,000,000원 - 선샤인1호조합('23.04.21) :630,000,000원 - 유엠글로벌트레아드(주)('23.04.21) :315,000,000원 - 최성철('23.04.21) :105,000,000원 - 이상영('23.04.21) :105,000,000원 자. 거래상대방 : (주)마커스인베스트먼트, 선샤인1호조합, 유엠글로벌트레아드(주), 최성철, 이상영
3. 결정(확인)일자	2023-01-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022.03.28에 취득한 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021.10.20 에 발행한 제21회차 전환사채의 만기는 2024.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.12.20.에 조정된 659원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2021-10-12 전환사채권발행결정(제21회차) 2021-10-13 전환사채권발행결정(제21회차) 2021-11-23 전환가액의조정(제21회차) 2021-12-20 전환가액의조정(제21회차) 2022-05-20 전환가액의조정(제21회차) 2022-06-20 전환가액의조정(제21회차) 2022-08-22 전환가액의조정(제21회차) 2022-09-20 전환가액의조정(제21회차) 2022-09-23 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-07 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-11-11 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-12-20 전환가액의조정(제21회차) 2022-12-28 기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-12-29 전환청구권행사(제21회차)