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Capital/Financing Update • Jan 9, 2020

나인컴플렉스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.01.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,223
만기일	2021-12-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-01-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의 - 향후처리방법 : 추후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2019년 12월 27일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-12-27 전환가액의조정(제10,11,12,15,16회차) 2019-12-23 전환청구권행사(제12회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15,16회차) 2019-12-09 전환가액의조정(제12회차) 2019-09-09 전환가액의조정(제12회차) 2019-08-01 전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15회차) 2019-06-07 전환가액의조정(제12회차) 2019-03-07 전환가액의조정 2018-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2018-11-30 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-10-31 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-10-25 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-10-18 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-09-20 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-09-14 전환사채권발행결정(제12회차)