Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 23, 2017

广宇集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)079

广宇集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

• （一） 2014 年非公开发行股票募集资金情况

• 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851 号文核准，广宇集团股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014 年10 月27 日由主承销商（保 荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 股票175,824,175 股。每股发行价为人民币4.55 元，共募集资金人民币 799,999,996.25 元，扣除承销费和保荐费人民币11,999,999.92 元后的募集资 金为人民币787,999,996.33 元，已由招商证券股份有限公司于2014 年10 月27 日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为 95140155000000733 的人民币账户内787,999,996.33 元；减除前期预付招商证 券股份有限公司承销及保荐费1,000,000.00 元及他上市费用人民币 2,406,075.58 元，计募集资金净额为人民币784,593,920.75 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2014 年10 月28 日出具信会师报字[2014］第610462 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额651,692,050.29 元，本年度使用金额 86,440,810.07 元，截止2017 年6 月30 日的募集资金专户余额为17,418,210.88 元，此外有4,000 万元用于购买保本理财产品尚未到期。

截止2017 年6 月30 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2016 年12 月31 日募集资金专户余额	6,399,627.84
减：2017 年1-6 月使用	86,440,810.07
减：暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金	100,000,000.00

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广宇集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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加：暂时补充流动资金转回	237,000,000.00
加：2017 年1-6 月存款利息收入减支付银行手续费	459,393.11
减：2017 年6 月末募集资金购买理财产品余额	40,000,000.00
2017 年6 月30 日募集资金专户余额	17,418,210.88

截止2017 年6 月30 日，暂未使用募集资金除根据第五届董事会第九次会议 及2017 年第一次临时股东大会决议购买理财产品4,000 万元外，其余均存放于 募集资金专户。

（二） 2016 年公开发行公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和2015 年第一次 临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会决议，公司申请向社会公开发行规 模为人民币100,000,000.00 元的公司债券，每张面值为人民币100 元，期限为 3 年。2015 年9 月2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053 号文批复， 核准公司向社会公开发行面值不超过1,300,000,000.00 元的公司债券。公司实 际公开发行债券为人民币100,000,000.00 元，共募集资金人民币 100,000,000.00 元，扣除承销费及托管费人民币900,000.00 元后的募集资金为 人民币99,100,000.00 元，已于2016 年9 月6 日由主承销商招商证券股份有限 公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号376669289910 的人民币 账户收妥入账。减除其他发行费用470,000.00 元（其中：信用评级费150,000.00 元、律师费300,000.00 元、验资费20,000.00 元）后的募集资金净额为人民币 98,630,000.00 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2016 年9 月7 日出具信会师报字[2016］第610736 号验资报告。公司对募集资 金采取了专户存储制度。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2016 年度补充流动资金98,000,000.00 元，截止2017 年6 月30 日剩 余金额为1,104,588.42 元。

截止2017 年6 月30 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2016 年12 月31 日募集资金专户余额	1,103,644.07
加：2017 年1-6 月存款利息收入减支付银行手续费	944.35
2017 年6 月30 日募集资金专户余额	1,104,588.42

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二、 募集资金存放和管理情况

• （一） 2014 年非公开发行股票募集资金情况

1、 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募 集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金 使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实 施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务 部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董 事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检 查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事 会审计委员会。

2、 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号） 的规定，公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市 分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有 限公司（以下简称舟山鼎宇）在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个募集 资金专项账户，子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称广宇新城） 浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户，其中子公司浙江广宇新城房 地产开发有限公司由于募投项目已完工，募集资金专项账户已于本期销户。这五 个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、中国银 行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司舟 山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签 订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股 份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。 截止2017 年6 月30 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	金额
浦发银行杭州分行文晖支行	95140155000000733	正常	906,749.20
中国银行股份有限公司舟山市分行	361067221024	正常	5,228,522.40
中国银行股份有限公司舟山市分行	405247900622	正常	585,741.46
中国银行股份有限公司舟山市分行	405247900361	正常	10,697,197.82
浦发银行杭州分行文晖支行	95140155000000741	销户	0.00

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广宇集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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开户银行	银行账号	账户状态	金额
合计			17,418,210.88

（二） 2016 年公开发行公司债券募集资金情况

1、 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募 集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金 使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实 施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务 部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董 事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检 查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事 会审计委员会。

2、 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号） 的规定，公司中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户（以下简 称“专户”）。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份 有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。 截止2017 年6 月30 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国银行股份有限公司浙江省分行	376669289910	正常	1,104,588.42
合计			1,104,588.42

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

• （一） 2014 年非公开发行股票募集资金情况

• 1、 募集资金投资项目的资金使用情况

• 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币86,440,810.07 元，具体情况

• 详见附表《募集资金使用情况对照表》。

• 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

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广宇集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2017 年1-6 月未有变更募集资金投资项目的情况。

3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2017 年1-6 月未有募投项目先期投入及置换情况。

4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（注）	募集资金是否如期归还
2017 年2 月17 日	10,000.00	已提前归还
合计	10,000.00

注：根据第五届董事会第十二次会议以及2017 年第二次临时股东大会决议， 公司继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过10,000 万元， 使用期限自股东大会通过之日（2017 年2 月9 日）起不超过12 个月。2017 年2 月，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000 万元，公司已于2017 年3 月24 日归还该补充流动资金。截止2017 年6 月30 日，公司无暂时闲置募集资 金用于补充流动资金的情况。

5、 节余募集资金使用情况

目前尚不存在募集资金节余的情况。

6、 超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

7、 尚未使用的募集资金用途及去向

除用于尚未到期的保本理财产品4,000 万元外，其余暂未使用募集资金均存 放于募集资金专户。

8、 募集资金使用的其他情况

公司2017 年1-6 月未有募集资金使用的其他情况。

（二） 2016 年公开发行公司债券募集资金情况

• 1、 募集资金投资项目的资金使用情况

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本报告期内，本公司除发生的银行手续费支出，未有其他支出。

募集资金用途系补充流动资金，无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。

2、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、 节余募集资金使用情况

不存在募集资金节余的情况。

6、 超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

7、 尚未使用的募集资金用途及去向

暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。

8、 募集资金使用的其他情况

公司2017 年1-6 月未有募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• （一） 2014 年非公开发行股票募集资金情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

• （二） 2016 年公开发行公司债券募集资金情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的 情形。

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六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2017 年8 月23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广宇集团股份有限公司

2017 年8 月24 日

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附表：

募集资金使用情况对照表 2017 年 1-6 月

编制单位：广宇集团股份有限公司 单位：人民币万元

						本年度投入
募集资金总额					88,369.39	募集资金总				8,644.08
						额
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入
						募集资金总
										0.00
累计变更用途的募集资金总额						额
累计变更用途的募集资金总额比例
诺投资项目和						截至期末投				项目可行
		募集资金					项目达到预
	是否已变更项目		调整后投资总	本年度投	截至期末累计	入进度（%）		本年度实现	是否达到	性是否发
		承诺投资					定可使用状
超募资金投向	（含部分变更）		额(1)	入金额	投入金额(2)	(3)＝		的效益	预计效益	生重大变
		总额					态日期
						(2)/(1)				化
承诺投资项目
							2017 年（注
	否	55,000.00	53,459.39	8,644.08	48,752.63	91.20%		4,871.89	否	否
舟山•临城LKa-3-25b 地块项目							1）
							2015 年（注
	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,060.65	100.24%		-805.87	否	否
杭州•鼎悦府项目							1）
补充流动资金、改善公司财务状况（16 广宇01）	否	9,910.00	9,910.00		9,800.00	98.89%			是	否
承诺投资项目小计		89,910.00	88,369.39	8,644.08	83,613.28
超募资金投向
归还银行贷款（如有）

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补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 89,910.00 88,369.39 8,644.08 83,613.28 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 舟山•临城LKa-3-25b 地块项目本期交付，由于销售时区域房价未达到预期水平，募集资金未实现预期收益。鼎悦府项目由于销售时所属区块房价未达 体项目） 预期，募集资金未能实现预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 公司2017 年上半年未有募投项目先期投入及置换情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据第五届董事会第十二次会议以及2017 年第二次临时股东大会决议，公司继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过10,000 万元， 使用期限自股东大会通过之日（2017 年2 月9 日）起不超过12 个月。本报告期公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000 万元，公司已于2017 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 年3 月24 日归还该补充流动资金。截止2017 年6 月30 日，公司无暂时闲置募集资金用于补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 截止2017 年6 月30 日，暂未使用募集资金除根据第五届董事会第九次会议及2017 年第一次临时股东大会决议购买理财产品4,000 万元外，其余均存 尚未使用的募集资金用途及去向 放于募集资金专户。

注1：该日期为项目预计交付的时间。

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