Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

股票简称：广宇集团 股票代码： 002133

广宇集团股份有限公司

（浙江省杭州市平海路 8 号）

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2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务报告

（2016 年度）

债券受托管理人：

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• （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 2017 年5 月

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受托管理事务报告

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”、“公司”或“发行人”） 对外公布的《广宇集团：2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不 进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告 中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据 本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

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受托管理事务报告

目 录

声 明............................................................................................................................ 1 目 录........................................................................................................................ 2 第一章 公司债券基本情况........................................................................................ 3 第二章 发行人 2016 年度经营和财务情况.............................................................. 7 第三章 发行人募集资金使用情况.......................................................................... 11 第四章 债券持有人会议召开情况.......................................................................... 12 第五章 本次债券利息的偿付情况.......................................................................... 13 第六章 本次公司债券跟踪评级情况...................................................................... 14 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...................................... 15 第八章 其他事项...................................................................................................... 16

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受托管理事务报告

第一章 公司债券基本情况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会于2015年9月6日印发的“[2015]2053号”文批复 核准，广宇集团获准向合格投资者公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券 （以下简称“本次债券”）。

二、债券名称

本期债券的名称为“广宇集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）”。

三、债券简称及代码

本期债券的证券代码为“112438”，简称为“16广宇01”。

四、发行主体

本期债券的发行主体为广宇集团股份有限公司。

五、本次债券的主要条款

（一）本期债券的发行规模

本期债券发行规模1 亿元。

（二）本期债券的票面金额及发行价格

本期债券每张票面金额为 100 元，本期债券按面值发行。

（三）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（四）债券形式

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本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让等操作。

（五）债券利率或其确定方式

本期债券的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，在债券存续期限内的3 年内保持不变。

（六）发行首日及起息日

本期债券发行首日为 2016 年 8 月 30 日，本期债券的起息日为 2016 年 8 月 30 日。

（七）付息日

2016年至2019年每年的8月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政 府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（八）兑付日

本期债券到期兑付日为 2019 年 8 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（九）利息登记日

本期债券利息登记日将按照债券登记机构的相关规定确定。

（十）计息期限

本期债券的计息期限自 2016 年 8 月 30 日起至 2019 年 8 月 30 日止。

（十一）还本付息的方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。

（十二）付息、兑付方式

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受托管理事务报告

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

（十三）信用等级

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA-，本期 债券信用等级为 AA-。

（十四）担保条款

本期债券为无担保债券。

（十五）债券受托管理人

本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

（十六）发行对象、发行方式与配售规则

本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。本次债券的发 行对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅 限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。网下申购采取 发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据深圳 证券交易所的相关规定进行。

网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与簿记建档的投资者的 有效申购将优先得到满足。配售过程中，申购利率在最终发行利率以下（含发行 利率）的合格投资者的申购视为有效申购，将按照价格优先的原则配售；在申购 利率相同的情况下，适当考虑长期合作的投资者优先。在参与簿记建档的有效申 购均已配售的情况下，发行人及簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的 网下认购进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券 的最终配售结果。

（十七）向公司原股东配售安排

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受托管理事务报告

本期债券不向公司原股东优先配售。

（十八）承销方式

本期债券的发行由主承销商招商证券组织承销团，采取余额包销的方式承

销。

（十九）拟上市交易场所

本期债券拟上市地点：深圳证券交易所。本期债券不能在除深圳证券交易所 以外的其它交易场所上市。

（二十）质押式回购

本期公司债券无质押式回购安排。

（二十一）募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，改善公司 财务状况。

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受托管理事务报告

第二章 发行人 2016 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

• 1．中文名称：广宇集团股份有限公司

英文名称：Cosmos Group Co., Ltd.

• 2．股票上市地：深圳证券交易所

• 3．股票简称及代码：广宇集团、002133

• 4．法定代表人：王轶磊

• 5．股份公司设立时间：2004 年 10 月 18 日

• 6．注册资本：77,414.42 万元

• 注册地址：杭州市平海路 8 号

• 8．办公地址：杭州市平海路 8 号

• 9．邮政编码：310006

10．电话：0571-87925786

1. 传真：0571-87925813

2. 12．互联网网址：www.cosmosgroup.com.cn

3. 经营范围：房地产投资、房地产开发经营、商品房销售及出租、实业投

资，室内外装饰、工程技术咨询、仓储服务，建筑材料的销售。

1. 组织机构代码：14312515-0

2. 所属行业：房地产行业

3. 信息披露负责人及联系电话：华欣、0571-87925786

二、发行人2016 年度经营情况

2016 年，房地产行业在宽松的货币环境和年初去库存政策引导下，行业全

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年整体情况明显回升，房地产投资、土地购置、商品房销售市场等数据均有不俗 表现。根据国家统计局公布的数据，2016 年，全国商品房销售面积 157,349 万平 方米，比上年增长 22.5%，2015 年该项增速为 6.5%。商品房销售额 117,627 亿 元，比上年增长 34.8%，2015 年该项增速为 14.4%。商品房销售增速提升显著。 2016 年，全国房地产开发投资 102,581 亿元，比上年增长 6.9%，2015 年该项增 速为 1.0%。房地产开发企业土地购置面积 22,025 万平方米，比上年下降 3.4%， 2015 年该项增速为下降 31.7%；土地成交价款 9,129 亿元，增长 19.8%，2015 年 该项增速为下降 23.9%。在商品房销售快速增长的带动下，房地产企业投资意愿 提升，拿地更为积极。截止 2016 年末，全国商品房待售面积 69,539 万平方米， 比 2015 年末减少 2,314 万平方米。商品房去库存效果显著。

2016 年，公司秉承“求实、诚信、开拓、创新”的宗旨，继续实施“稳中 求进”的经营策略，主抓项目建设和产品销售，在房地产项目进度管理、商品房 签约金额等方面均有所提升。2016 年，公司实现营业收入 419,365.43 万元，同 比增长 143.88%；其中，房地产业务实现营业收入 400,101.18 万元，占公司营业 收入 95.41%；物业管理实现营业收入 2,897.58 万元，占公司营业收入 0.69%； 物业出租实现营业收入 4,224.79 万元，占公司营业收入 1.01%。2016 年，公司实 现归属于上市公司所有者净利润 15,140.13 万元，同比增长 335.09%。截止 2016 年末，公司资产总额 81.83 亿元，归属于公司的所有者权益合计 28.20 亿元，资 产负债率 61.13%，扣除预收账款后的资产负债率 27.48%。

2016 年，公司实现商品房销售合同签约面积 25.31 万平方米，签约金额 38.83 亿元，签约金额完成年度计划的 129.4%。杭州公园里、鼎悦府、舟山锦澜公寓、 肇庆星湖名郡等项目均大幅超额完成年度销售计划。截止 2016 年末，公司可售 商品房建筑面积 26.81 万平方米。

2016 年，公司新开工面积 14.6 万平方米，完成年度计划的 100%，杭州公园 里项目和肇庆星湖名郡项目部分开工。公司全年完成竣工面积 33.3 万平方米， 完成年度计划的 99%，杭州武林外滩和锦绣桃源、肇庆星湖名郡西湖新筑二期均 按计划完成竣工验收。截止 2016 年末，公司在建面积 36.3 万平方米。

2016 年，公司新增土地储备 2 宗，分别为①舟土储出[2016]1 号地块，位于

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受托管理事务报告

浙江舟山市临城新区，规划可建建筑面积 6.6 万平方米，该地块毗邻公司位于舟 山的锦澜公寓项目；②黄山黎阳镇率水桥西侧 D 地块，规划可建建筑面积 5.1 万 平方米，该地块与公司位于黄山的江南新城项目同属黄山市屯溪区。

截止 2016 年末，公司储备规划可建建筑面积 48 万平方米，权益建筑面积 38 万平方米。代建项目一个，建筑面积 17 万平方米。

三、发行人2016 年度财务情况

根据公司 2016 年度财务报告，2016 年公司实现营业收入为 419,365.43 万元， 同比增长 143.88 %；营业成本 311,766.25 万元，同比增长 104.15%；销售费用 4,391.44 万元，同比增长 17.38%；管理费用 7,343.28 万元，同比增长 0.02%；财 务费用 1,379.69 万元，同比减少 36.25%；实现归属于上市公司所有者净利润 15,140.13 万元，同比增长 335.09%。

2016 年度公司主要财务数据如下：

1 、合并资产负债表主要数据

单位：万元

					单位：万元
指标	2016	年12 月31 日 2015 年12 月31 日		增减率	2014 年12 月31 日
资产总额		818,322.30	873,502.05	-6.32%	856,166.89
负债总额		500,219.60	553,996.48	-9.71%	522,105.08
归属于上市公司
股东的所有者权		282,011.30	272,569.99	3.46%	285,185.55
益
总股本		77,414.42	77,414.42	0.00%	77,414.42

2 、合并利润表主要数据

				单位：万元
指标	2016 年度	2015 年度	增减率	2014 年度
营业收入	419,365.43	171,953.72	143.88%	168,349.08
营业利润	58,040.67	-4,769.19	1316.99%	19,266.63
利润总额	58,251.56	-3,963.53	1569.69%	20,742.24
净利润	40,835.29	-5,802.20	803.79%	15,009.95
归属于上市公司股东 的净利润	15,140.13	-6,440.16	335.09%	13,129.64

3 、合并现金流量表主要数据

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受托管理事务报告

				单位：万元
指标	2016 年度	2015 年度	增减率	2014 年度
经营活动产生的现金流 量净额	185,063.57	151,696.05	22.00%	42,271.67
投资活动产生的现金流 量净额	-84,838.18	15,151.94	-659.92%	-13,242.47
筹资活动产生的现金流 量净额	-75,192.55	-179,298.20	58.06%	-11,563.36
现金及现金等价物净增 加额	25,032.83	-12,450.21	301.06%	17,465.84

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受托管理事务报告

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债募集资金情况

经本公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2015 第一 次临时股东大会审议批准公司公开发行不超过 13 亿元（含 13 亿元）公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 6 日印发的“[2015]2053 号”文 批复核准，广宇集团获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司 债券。

2016 年 8 月 31 日，公司完成本期公司债券发行工作。本期债券最终发行规 模为人民币 1 亿元，票面利率为 8.00%。2016 年 9 月 1 日，在《证券时报》以及 深交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《广宇集团股份有限公司 2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

2016 年 10 月 11 日，在深交所网站（http://www.sse.com.cn）公布了《广宇 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公 告书》，上市日期为 2016 年 10 月 14 日，证券代码为 112438。

根据《广宇集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司 流动资金，改善公司财务状况。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，发行人严格按照《广宇集团股份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金， 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 110.36 万元。

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受托管理事务报告

第四章 债券持有人会议召开情况

2016 年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持 有人会议。

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受托管理事务报告

第五章 本次债券利息的偿付情况

2016 年至 2019 年每年的 8 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

本期债券报告期内未到兑付期。

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受托管理事务报告

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

根据大公国际资信评估有限公司于 2016 年 8 月 23 日出具的《广宇集团股份 有限公司 2016 年度公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA-，本 期债券信用等级为 AA-。

2017 年 5 月 24 日，大公国际资信评估有限公司出具《广宇集团股份有限公 司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA-，本 期债券信用等级为 AA-。

在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债 券信用等级进行一次跟踪评级。

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受托管理事务报告

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动 情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

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受托管理事务报告

第八章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担 保）实际发生额合计 25,480 万元，占 2015 年末净资产的 7.97%。

二、发行人涉及的重大诉讼仲裁事项

本报告期及截至本报告期末，公司均无重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2016 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

招商证券股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

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