Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

广宇集团股份有限公司

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)071

广宇集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币13 亿元公司 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053 号文核准，采用分期发行 方式。发行人2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）基础发行规模1 亿元，可超额配售不超过2 亿元（含2 亿元）。本期债 券期限为3 年。票面利率簿记建档的区间为7.50%—8.00%，票面利率由发行人和主 承销商根据询价簿记情况确定。

2016 年8 月29 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档， 根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券 票面利率为8.00%。

发行人将按上述票面利率于2016 年8 月30 日和2016 年8 月31 日面向合格投 资者网下发行。具体认购方式请参见2016 年8 月26 日刊登在《证券时报》、《证券 时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广宇集团股份有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-068 号）。 特此公告。

发行人：广宇集团股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2016 年8 月30 日

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