Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 7, 2014

广宇集团股份有限公司

（浙江省杭州市平海路 8 号）

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非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要

( 修订版 )

保荐人（主承销商）

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二〇一四年十一月

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书摘要进行了核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

声 明

本非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关 本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨 上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的 有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备 查文件。

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

特别提示

本次非公开发行完成后，本公司新增股份175,824,175 股，将于2014 年11 月7 日在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，关联方澜华投资所认购的股份自上 市之日起36 个月内不得转让；其他参与认购的7 位投资者所认购的股份自上市 之日起12 个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份 （包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交 易或转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年11 月7 日（即上市 日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

目 录

释义 ............................................................................................................................. 5 第一节 本次发行基本情况 ................................................................................................. 6 一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................................. 6 二、本次发行基本情况 ............................................................................................................. 7 三、发行结果及对象简介 ......................................................................................................... 8 四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................... 15 第二节 本次发行前后公司相关情况 ............................................................................ 17 一、本次发行前后前 10 名股东持股情况 .............................................................................. 17 二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................... 19 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................... 22 一、财务报告及相关财务资料 ............................................................................................... 22 第四节 本次募集资金运用 .............................................................................................. 25 一、本次募集资金投向 ........................................................................................................... 25 二、募集资金专项存储相关措施 ............................................................................................ 25 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................... 26 一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见 ......................................................................... 26 二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .......................................... 26 第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................ 28 第七节 新增股份的数量及上市流通安排 .................................................................... 29

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

释义

在本发行情况报告暨上市公告书摘要中除非另有说明，下列简称具有以下含 义：

发行人、公司、股份公 司、广宇集团	指	广宇集团股份有限公司
平海投资、控股股东	指	杭州平海投资有限公司，本次发行前持有广宇集团股 份有限公司22.52%的股份
澜华投资	指	杭州澜华投资管理有限公司
舟山•临城LKa-3-25b 地块	指	本次募集资金投资项目之一，对应临城LKa-3-25b地 块
鼎悦府	指	本次募集资金投资项目之一，对应余政挂出【2010】 102、103 号地块
董事会	指	广宇集团股份有限公司董事会
监事会	指	广宇集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监督管理局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
公司章程	指	广宇集团的《公司章程》
本次发行、本次非公开 发行	指	广宇集团股份有限公司2013年度非公开发行A股股 票的行为
最近三年及一期	指	2011 年、2012 年、2013 年、2014 年1-9 月
主承销商、保荐机构	指	招商证券股份有限公司
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

广宇集团股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：

1、2013年9月5日，发行人第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 非公开发行A股股票方案的议案》等十个议案；

2、2013年9月23日，发行人2013年第四次临时股东大会审议通过了对本次发 行与上市相关事项的批准与授权；

3、2014年6月19日，发行人第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取 消使用不超过2亿元募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于调整非公开发 行股票定价基准日和发行价格的议案》、《关于确认本次非公开发行A股股票方 案的议案》等八个议案；

4、2014年7月7日,发行人2014年第三次临时股东大会审议通过了对本次发行 方案调整的相关议案。

（二）本次发行监管部门核准程序

1、2014年7月30日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核会通 过了发行人本次发行方案；

2、2014年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广宇集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]851号)，核准了发行人 本次发行。

（三）募集资金及验资情况

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

1、2014 年10 月28 日，立信会计师出具了信会师报字[2014]第310577 号 《验资报告》，募集资金799,999,996.25 元已汇入招商证券股份有限公司为广宇 集团非公开发行股票开设的专项账户；

2、2014年10月28日，立信会计师对本次发行进行了验资，并出具了信会师 报字[2014]第610462号《验资报告》。截至2014年10月27日止，广宇集团实际已 发行人民币普通股（A股）175,824,175股，募集资金总额为799,999,996.25元， 扣除总发行费用15,406,075.50元，计募集资金净额为人民币784,593,920.75元， 其中注册资本人民币175,824,175.00元，资本溢价人民币608,769,745.75元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

（四）股权登记情况

2014年11月4日，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕本次发行新增股份登记托管手续。

二、本次发行基本情况

1、发行方式：本次发行通过向关联方澜华投资等不超过10名特定对象非公 开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后在批文有效期内择机向特定对 象发行股票。

• 2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 3、发行数量：175,824,175股

• 4、本次非公开发行股票的发行价格不低于按以下原则确定的价格：

（1）第四届董事会第十八次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价 的90%，即3.19元（计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价= 前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）；（2）公司2013年末 经审计的每股净资产，鉴于2013年利润分配方案已于2014年4月实施完毕，扣除 2013年利润分配后的每股净资产为3.24元/股；（3）公司截至2014年3月31日每 股净资产3.26元/股。即本次发行价格不低于3.26元/股。

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本次实际发行价格为4.55 元/股，该发行价格相当于发行底价3.26 元/股的 139.57%；为广宇集团申购报价截止日（2014 年10 月22 日）收盘价（4.97 元/ 股）的91.55%；为广宇集团申购报价截止日（2014 年10 月22 日）收盘前20 个交易日均价（4.95 元/股）的91.92%。

5、募集资金量：本次发行募集资金总额为799,999,996.25元，扣除发行费 用15,406,075.50元，本次发行募集资金净额为784,593,920.75元。

三、发行结果及对象简介

（一）发行对象及认购数量

各发行对象的申购报价及其获得配售的情况如下：

序号	申购对象名称	认购价格 （元/股）	获配数量（股）	认购金额（元）
1	澜华投资	4.55	32,967,033	150,000,000.15
2	上银基金管理有限公司	4.55	26,856,263	122,195,996.65
3	国联安基金管理有限公司	4.55	21,535,032	97,984,395.60
4	上海东源添东投资中心（有限合伙）	4.55	21,978,021	99,999,995.55
5	财通基金管理有限公司	4.55	30,108,659	136,994,398.45
6	长安基金管理有限公司	4.55	22,064,175	100,391,996.25
7	兴业全球基金管理有限公司	4.55	19,779,560	89,996,998.00
8	太平洋资产管理有限公司	4.55	535,432	2,436,215.60
合计			175,824,175	799,999,996.25

（二）发行对象基本情况

1、杭州澜华投资管理有限公司

（1）发行对象基本情况

公司名称：杭州澜华投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

公司住所：杭州市江干区丁桥镇同协路28 号1-13 楼221 室

法定代表人：王轶磊 注册资本：100 万元

经营范围：服务；投资管理

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，杭州澜华投资管理有限公司与公司存在关联关系， 杭州澜华投资管理有限公司为公司实际控制人王轶磊先生控制的公司；杭州澜华 投资管理有限公司与主承销商不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，杭州澜华投资管理有限公司与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，杭州澜华投资管理有限公司及其关联方与公司没有 关于未来交易的安排。

2、上银基金管理有限公司

（1）发行对象基本情况

公司名称：上银基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市浦东新区秀浦路2388 号3 幢528 室

法定代表人：金煜

注册资本：30,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务。

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

截至本核查意见出具日，上银基金管理有限公司与公司及主承销商不存在关 联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，上银基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，上银基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于 未来交易的安排。

3、国联安基金管理有限公司

（1）发行对象基本情况

公司名称：国联安基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号9 楼

法定代表人：庹启斌

注册资本：15,000 万元

经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的 其他业务。

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，国联安基金管理有限公司与公司及主承销商不存在 关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，国联安基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，国联安基金管理有限公司及其关联方与公司没有关 于未来交易的安排。

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

4、上海东源添东投资中心（有限合伙）

（1）发行对象基本情况

公司名称：上海东源添东投资中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

公司住所：上海市浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201 街坊1000

号

法定代表人：刘玉超

注册资本：1.1001 亿元

经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询（以上咨询均除 经纪）

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，上海东源添东投资中心（有限合伙）与公司及主承 销商不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，上海东源添东投资中心（有限合伙）及其关联方与公司没有发生 重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，上海东源添东投资中心（有限合伙）及其关联方与 公司没有关于未来交易的安排。

5、财通基金管理有限公司

（1）发行对象基本情况

公司名称：财通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市虹口区吴淞路619 号505 室

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

法定代表人：阮琪

注册资本：20,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，财通基金管理有限公司与公司及主承销商不存在关 联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

• （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于 未来交易的安排。

6、长安基金管理有限公司

（1）发行对象基本情况

公司名称：长安基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市虹口区丰镇路806 号3 幢371 室

法定代表人：万跃楠

注册资本：20,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，长安基金管理有限公司与公司及主承销商不存在关 联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

最近一年，长安基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，长安基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于 未来交易的安排。

7、兴业全球基金管理有限公司

（1）发行对象基本情况

公司名称：兴业全球基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市金陵东路368 号

法定代表人：兰荣

注册资本：15,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，兴业全球基金管理有限公司与公司及主承销商不存 在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，兴业全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交 易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，兴业全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有 关于未来交易的安排。

8、太平洋资产管理有限公司

（1）发行对象基本情况

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

公司名称：太平洋资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海浦东新区银城中路68 号31-32 层

法定代表人：霍联宏

注册资本：50,000 万元

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务等

（2）与公司及主承销商的关联关系及关联交易情况

截至本核查意见出具日，太平洋资产管理有限公司与公司及主承销商不存在 关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，太平洋资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本核查意见出具日，太平洋资产管理有限公司及其关联方与公司没有关 于未来交易的安排。

（三）限售期安排

关联方澜华投资认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，其他特定对象 认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。

（四）发行对象与发行人关联关系

除关联方澜华投资外，本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。

（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及 未来交易的安排

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年内无重大交易，目前也无未 来交易的安排。

四、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

保荐代表人：江敬良、梁战果

项目协办人：许德学

经办人员：王大为、刘司慧、万虎高

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38～45楼

联系电话：0755-82943666

传真： 0755-82943121

（二）发行人律师：上海锦天城律师事务所

负责人：吴明德

经办律师：梁瑾、劳正中

办公地址：上海浦东新区花园石桥路33号花旗大厦14层

联系电话：021-61059029

传真：0571-56890199

（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

经办注册会计师：凌燕、沈利刚

办公地址：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

联系电话：0571-85800467

传真：0571-86949133

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东持股情况

（一）本次发行前前 10 名股东持股情况

截至2014年10月31日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股总数 （万股）	持股比例	持有有限售 条件股份数 量（万股）
1	杭州平海投资有限公司	境内非国有法 人	13,475.70	22.52%	10,106.78
2	王鹤鸣	境内自然人	7,408.02	12.38%	3,622.37
3	中国建设银行股份有限 公司－华安科技动力股 票型证券投资基金	基金、理财产 品等	1,039.99	1.74%	-
4	王孝勤	境内自然人	768.00	1.28%	-
5	单康康	境内自然人	480.00	0.80%	-
6	陈秋琴	境内自然人	428.61	0.72%	-
7	交通银行－汇丰晋信动 态策略混合型证券投资 基金	基金、理财产 品等	316.01	0.53%	-
8	厦门国际信托有限公司 －浙商一号新型结构化 证券投资集合资金信托	基金、理财产 品等	315.56	0.53%	-
9	江利雄	境内自然人	263.05	0.44%	197.29
10	胡巍华	境内自然人	263.05	0.44%	197.29
合计			24,757.98	41.38%	14,123.72

（二）本次发行后前 10 名股东持股情况

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本次非公开发行的新股完成股份预登记后，本公司前十名股东持股情况如 下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数 （万股）	持股比例	持有有限售条 件股份数量 （万股）
1	杭州平海投资有限公司	境内非国有法人	13,475.70	17.41%	10,106.78
2	王鹤鸣	境内自然人	7,408.02	9.57%	3,622.37
3	澜华投资	境内非国有法人	3,296.70	4.26%	3,296.70
4	长安基金-光大银行-长安广宇 集团定增分级资产管理计划	基金、理财产品等	2,206.42	2.85%	2,206.42
5	上海东源添东投资中心（有限 合伙）	基金、理财产品等	2,197.80	2.84%	2,197.80
6	国联安基金-工商银行-国联安- 诚品-定向增发6号资产管理计 划	基金、理财产品等	2,153.50	2.78%	2,153.50
7	上银基金-上海银行-上银基金 财富8 号资产管理计划	基金、理财产品等	2,026.30	2.62%	2,026.30
8	兴业全球基金-上海银行-兴业 定增86 号分级特定多客户资 产管理计划	基金、理财产品等	1,977.96	2.56%	1,977.96
9	财通基金-光大银行-国贸东方 定增组合2 号资产管理计划	基金、理财产品等	1,604.33	2.07%	1,604.33
10	中国建设银行股份有限公司- 华安科技动力股票型证券投资 基金	基金、理财产品等	1,039.99	1.34%	—
合计			37.386.72	48.29%	29,192.16

本次发行后公司控股股东平海投资直接持有公司股份比例由22.52%下降到 17.41%，仍为公司第一大股东；本次发行后公司实际控制人王轶磊先生直接持有 和间接控制公司股份比例合计由35.31%下降到31.55%，仍为公司实际控制人。本 次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次非公开发行前后股权情况如下：

股东	本次非公开发行前公司股本结构	本次非公开发行前公司股本结构	本次非公开发行后公司股本结构	本次非公开发行后公司股本结构
	股份数量（万股）	股权比例	股份数量（万股）	股权比例
一、有限售条件股份	14,307.02	23.91%	31,889.44	41.19%
其中：境内法人持股	10,106.78	16.89%	27,689.20	35.77%
境内自然人持股	4,200.24	7.02%	4,200.24	5.43%
二、无限售条件股份	45,524.98	76.09%	45,524.98	58.81%
其中：人民币普通股	45,524.98	76.09%	45,524.98	58.81%
三、股份总数	59,832.00	100.00%	77,414.42	100.00%

（二）本次发行对每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增175,824,175股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表 所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项目	本次非公开发行后	本次非公开发行后	本次非公开发行前	本次非公开发行前
	2014 年1-9 月 /2014 年9 月30 日	2013 年度/2013 年12 月31 日	2014 年1-9 月 /2014 年9 月30 日	2013 年度/2013 年12 月31 日
基本每股收益（元/股）	0.06	0.28	0.08	0.37
每股净资产（元/股）	3.58	3.58	3.32	3.32

注：发行后每股收益分别按照2013年度和2014年1-9月归属于母公司股东的净利润除以 对应期间总股本加上本次新增股本计算；发行后每股净资产分别按照2013年12月31日和2014 年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以对应期间总股本加上本次新增 股本计算。

（三）对资产结构的影响

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本次发行完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。按 本次发行募集资金净额784,593,920.75 元，以2014 年9 月30 日的合并财务报 表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到 9,046,638,843.37 元，增加比率为9.50%，归属于母公司所有者权益增加到 2,768,563,828.34 元，增加比率为39.55%，合并资产负债率从70.24%下降到 64.15%。公司的资金实力将迅速提升，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、 财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高，资产负债 结构更趋合理。

（四）对业务结构的影响

本次发行后，公司将继续坚持以房地产开发和经营为主营业务，坚持主要以 开发性价比高、功能齐全的中小户型住宅为主导产品的开发战略，同时，公司不 排除在有利时机下为公司未来发展补充新的项目资源。在可预见的将来，公司的 主营业务及资产结构不会出现重大调整。

（五）公司治理情况

本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次向特定投资者 发行，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利 于公司治理结构的进一步完善，不会导致发行人控制权发生变化。

（六）高管人员结构变动情况

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级 管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（七）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行由投资者以现金方式认购，除澜华投资外，其他相关投资者与本公 司均不存在关联方关系；本次非公开发行后，公司与控股股东、实际控制人及其

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关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化，因此不会对公司的关 联交易和同业竞争状况产生影响。

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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务报告及相关财务资料

（一）简要合并资产负债表

项目	2014 年9 月30 日	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2011 年12 月31 日
资产总额	826,204.49	801,444.03	710,655.05	670,701.18
其中：流动资产	777,267.17	753,666.99	660,474.71	625,454.19
非流动资产	48,937.32	47,777.04	50,180.34	45,246.99
负债总额	580,300.68	554,720.58	479,819.41	456,316.11
其中：流动负债	357,988.23	343,497.98	335,064.45	361,541.61
非流动负债	222,312.45	211,222.59	144,754.96	94,774.50
所有者权益合计	245,903.81	246,723.45	230,835.64	214,385.07
归属于母公司的 所有者权益合计	198,396.99	198,402.40	181,251.88	161,380.32

（二）简要合并利润表

项目	2014 年1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	50,237.17	165,774.66	196,226.32	191,440.82
营业成本	34,701.28	107,759.00	122,528.52	115,203.95
营业利润	4,921.84	34,121.25	38,097.13	44,752.02
利润总额	7,090.26	33,930.95	37,828.46	44,540.32
净利润	5,317.10	24,295.03	27,113.82	32,744.20
归属于母公司所有者 的净利润	4,781.15	21,937.74	24,858.10	28,823.87

（三）简要合并现金流量表

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

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经营活动产生的现金流量净额	5,289.64	-90,934.99	25,327.55	-26,307.60
其中：经营活动现金流入小计	125,873.42	184,579.47	153,924.82	193,703.10
经营活动现金流出小计	120,583.78	275,514.46	128,597.26	220,010.69
投资活动产生的现金流量净额	6,088.18	33,282.74	-22,740.01	3,139.03
其中：投资活动现金流入小计	7,009.57	33,484.99	2,763.12	8,972.89
投资活动现金流出小计	921.39	202.25	25,503.14	5,833.86
筹资活动产生的现金流量净额	-44,182.63	50,708.64	33,681.76	-13,728.17
其中：筹资活动现金流入小计	149,500.00	206,954.00	162,142.00	68,905.00
筹资活动现金流出小计	193,682.63	156,245.36	128,460.24	82,633.17
现金及现金等价物净增加额	-32,804.80	-6,943.61	36,269.30	-36,896.73

（四）最近三年及一期主要财务指标表

项目	项目	项目	2014 年1-9 月/2014 年9 月30日	2013 年度 /2013 年12 月31日	2012 年度 /2012 年 12月31日	2011 年度 /2011 年 12月31日
流动比率			2.17	2.19	1.97	1.73
速动比率			0.20	0.35	0.44	0.26
资产负债率（母公司报表）			49.12%	50.18%	52.51%	63.18%
资产负债率（合并报表）			70.24%	69.22%	67.52%	68.04%
应收账款周转率（次）			71.57	310.77	699.69	552.35
存货周转率（次）			0.05	0.19	0.24	0.23
每股归属于母公司净资产（元）			3.32	3.32	3.03	2.70
每股经营活动现金流量（元）			0.09	-1.52	0.42	-0.44
每股净现金流量（元）			-0.55	-0.12	0.61	-0.62
净资 产收 益率	加 权 平均	净利润	2.42%	11.58%	14.51%	19.21%
		扣除非经常性损益的净 利润	1.55%	11.08%	12.62%	19.29%
每股 收益 (元)	基 本 每 股 收益	净利润	0.08	0.37	0.42	0.48
		扣除非经常性损益的净 利润	0.05	0.35	0.36	0.48
	稀 释	净利润	0.08	0.37	0.42	0.48

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				广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
		每 股 收益	扣除非经常性损益的净 利润	0.05	0.35	0.36	0.48

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第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投向

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额 799,999,996.25 元，扣除发行费用 15,406,075.50 元，募集资金净额 784,593,920.75 元。本次非公开发行募集资金， 将用于鼎悦府、舟山“临城 LKa-3-25b 地块”二个项目建设。

二、募集资金专项存储相关措施

公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金使用管理办法》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法 律法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定使用募集资金。保荐人、开户 银行和公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关 规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使 用情况。

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第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规 性的结论意见

一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见

本次发行保荐机构招商证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充 分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程 序，并通过保荐机构内核小组的审核。保荐机构认为：发行人符合《公司法》、 《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上 市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所 上市的条件。招商证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保 荐责任。

二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意

见

本次非公开发行的保荐机构招商证券股份有限公司关于本次非公开发行过 程和认购对象合规性的结论意见为：

“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准； 本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件 的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、 公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对 象的资格符合发行人股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；除杭州澜华 投资管理有限公司外，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方与

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本次非公开发行获得配售的认购对象不存在关联关系；本次非公开发行符合《上 市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定， 合法、有效。”

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第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的 结论意见

公司律师上海锦天城律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规 性的结论意见为：

“发行人本次非公开发行已经获得必要批准；本次非公开发行涉及的发行 人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签 署的《认购邀请书》、《申购报价单》和《认购合同》等文件合法有效。发行人本 次非公开发行的发行过程符合《管理办法》、《承销管理办法》等规范性文件及中 国证监会的核准通知的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效； 发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人股东大会通过的 本次发行方案发行对象的规定；发行人本次非公开发行符合《管理办法》、《承销 管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”

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第七节 新增股份的数量及上市流通安排

本次发行新增175,824,175 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具了证券登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股份，上市日为2014 年11 月7 日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日（2014 年11 月7 日）公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。

关联方澜华投资所认购的股份自上市之日起36 个月内不得转让；其他参与 认购的7 位投资者所认购的股份自上市之日起12 个月内不得转让

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广宇集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

（本页无正文，为《广宇集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上 市公告书（摘要）》之盖章页）

广宇集团股份有限公司

2014年11月4日

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