Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Apr 20, 2007

广宇集团股份有限公司

首次公开发行A 股网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次广宇集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007]77 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金 申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行 人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.80 元/股，发行数量为 6,300 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 1,260 万股，占本次发行总量的 20%； 网上以资金申购方式定价发行数量为 5,040 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2007 年 4 月 18 日结束。经深圳市鹏城会 计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配 售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证，并对此出具了专项法律意见 书。

4、根据 2007 年 4 月 17 日公布的《广宇集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊 出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证 券监督管理委员会 37 号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对 象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确 认。

1

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广宇集团股份有限公 司首次公开发行 A 股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况，主承销 商做出最终统计如下：

参与本次网下配售的询价对象共计 59 家（配售对象共计 119 个，全部为在 中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为 132,640 万 股，冻结资金总额为 1,432,512 万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、 申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为 119 家，有效申 购总量为 132,640 万股，有效申购资金总额为 1,432,512 万元人民币；全部申购 为有效申购。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,260 万股，有效申购为 132,640 万股，有效申购获得配售的比例为 0.949939686%，超额认购倍数为 105.269 倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序号	证券帐户名称（深市）	有效申购 股数（股）	配售股数 （股）	退款金额（元）
1	宝康债券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
2	德邦证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
3	第一创业证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
4	东北证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
5	广州证券	12,600,000	119,692	134,787,326.40
6	国都证券	12,600,000	119,692	134,787,326.40
7	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
8	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
9	海通证券股份有限公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
10	海通—中行—富通银行	12,600,000	119,692	134,787,326.40
11	汉盛证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
12	航天科工财务有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
13	航天科技财务有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
14	宏源证券	12,600,000	119,692	134,787,326.40
15	华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2006JH021	12,600,000	119,692	134,787,326.40
16	华泰证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40

2

17	华泰证券—招行—华泰紫金1 号集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
18	华泰证券—招行—华泰紫金3 号集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
19	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	12,600,000	119,692	134,787,326.40
20	华夏成长证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
21	交通银行—富国天益价值证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
22	交通银行—海富通精选证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
23	交通银行—汉兴证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
24	金鑫证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
25	联合证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
26	内蒙古自治区信托投资公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
27	南京证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
28	平安人寿-传统-普通保险产品	12,600,000	119,692	134,787,326.40
29	平安人寿-分红-个险分红	12,600,000	119,692	134,787,326.40
30	平安人寿-分红-团险分红	12,600,000	119,692	134,787,326.40
31	平安人寿-万能-个险万能	12,600,000	119,692	134,787,326.40
32	平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购（一期）	12,600,000	119,692	134,787,326.40
33	平安证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
34	全国社保基金六零四组合	12,600,000	119,692	134,787,326.40
35	全国社保基金五零二组合	12,600,000	119,692	134,787,326.40
36	全国社保基金五零一组合	12,600,000	119,692	134,787,326.40
37	山西证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
38	太平保险有限公司-传统－普通保险产品	12,600,000	119,692	134,787,326.40
39	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	12,600,000	119,692	134,787,326.40
40	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	12,600,000	119,692	134,787,326.40
41	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	12,600,000	119,692	134,787,326.40
42	太平人寿保险有限公司—万能—个险万能	12,600,000	119,692	134,787,326.40
43	太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	12,600,000	119,692	134,787,326.40
44	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	12,600,000	119,692	134,787,326.40
45	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	12,600,000	119,692	134,787,326.40
46	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	12,600,000	119,692	134,787,326.40
47	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	12,600,000	119,692	134,787,326.40
48	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	12,600,000	119,692	134,787,326.40
49	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12,600,000	119,692	134,787,326.40
50	天津信托投资有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
51	西部证券	12,600,000	119,692	134,787,326.40
52	信泰证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
53	兴和证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
54	兴华证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
55	银丰证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
56	裕隆证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
57	云南国际信托投资有限公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
58	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40

3

59	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
60	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
61	浙商证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
62	中船重工财务有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
63	中国电力财务有限公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
64	中国对外经济贸易信托投资有限公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
65	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	12,600,000	119,692	134,787,326.40
66	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
67	中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
68	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
69	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
70	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
71	中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
72	中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
73	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
74	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
75	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
76	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
77	中国建银投资证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
78	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
79	中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
80	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,600,000	119,692	134,787,326.40
81	中国人民财产保险股份有限公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
82	中国银行—海富通股票证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
83	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
84	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
85	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
86	中国银行—华夏回报证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
87	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
88	中海信托	12,600,000	119,692	134,787,326.40
89	中核财务有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
90	中信万通证券有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
91	中信信托投资有限责任公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
92	中信信托投资有限责任公司—新股计划21 号	12,600,000	119,692	134,787,326.40
93	中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金	12,600,000	119,692	134,787,326.40
94	中信证券股份有限公司	12,600,000	119,692	134,787,326.40
95	中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
96	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	12,600,000	119,692	134,787,326.40
97	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,100,000	105,443	118,741,215.60
98	华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	10,000,000	94,993	106,974,075.60
99	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行	8,500,000	80,744	90,927,964.80
100	华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2002XT002	8,000,000	75,995	85,579,254.00

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101	国金证券有限责任公司	7,500,000	71,245	80,230,554.00
102	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	7,400,000	70,295	79,160,814.00
103	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	7,000,000	66,495	74,881,854.00
104	全国社保基金五零三组合	6,000,000	56,996	64,184,443.20
105	上海国际信托投资有限公司	6,000,000	56,996	64,184,443.20
106	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行	5,800,000	55,096	62,044,963.20
107	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行	5,500,000	52,246	58,835,743.20
108	华宝信托投资有限责任公司—自营	5,000,000	47,496	53,487,043.20
109	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈	4,900,000	46,547	52,417,292.40
110	交通银行—普天收益证券投资基金	4,800,000	45,597	51,347,552.40
111	江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司	3,500,000	33,247	37,440,932.40
112	华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托R2006JJ001	3,400,000	32,297	36,371,192.40
113	全国社保基金一零八组合	3,000,000	28,498	32,092,221.60
114	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,500,000	23,748	26,743,521.60
115	华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托R2006JH013	2,300,000	21,848	24,604,041.60
116	招商银行股份有限公司—招商平衡型证券投资基金	1,400,000	13,299	14,976,370.80
117	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	1,200,000	11,399	12,836,890.80
118	东吴证券有限责任公司	1,000,000	9,499	10,697,410.80
119	斯坦福大学	1,000,000	9,499	10,697,410.80
合计		1,326,400,000	12,599,950	14,189,040,540.00

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根 据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次 配售余股 50 股由主承销商广发证券股份有限公司包销。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销 商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳 证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主

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承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555888 转 345、580

传 真：020—87555187、87555850、87554993

联 系 人：吴显鏖、郭玉红

广发证券股份有限公司

广宇集团股份有限公司

2007 年 4 月 20 日

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广宇集团股份有限公司 2007 年 4 月 20 日

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广发证券股份有限公司 2007 年 4 月 20 日