Cosmos Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 6, 2011

核查意见

招商证券股份有限公司

关于广宇集团股份有限公司对外提供担保的核查意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。根据《证券发行上市保荐 制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》以及中国证监 会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的规定，招商证券股份有限公司（以下称"招商证券"）作为广宇 集团首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，就广宇集团上述对外提供担 保的事项核查发表意见如下：

• 1、经核查，广宇集团为参股子公司杭州市上城区广宇小额贷款有限公司（简

• 称“小贷公司”）提供的担保主要内容如下：

  • （1）担保金额：不超过人民币 1 亿元；

  • （2）担保方式：连带责任保证；

  • （3）担保期限：具体以最终签订的担保协议为准。

  • （4）其他事项：

• 1）公司为小贷公司提供保证担保的同时，将由小贷公司对公司提供同等金

• 额的反担保。

2）小贷公司其他三家法人股东杭州复兴房地产开发有限公司（持有小贷公 司 10％的股权）、杭州复兴建设集团有限公司（持有小贷公司 10％的股权）、杭 州动箭贸易有限公司（持有小贷公司 10％的股权）将在其各自的权力机构审议 通过后，对小贷公司提供同等金额的保证担保。

• 3）小贷公司将向对其提供担保的股东支付担保费用（具体费用待定）。

4）由于相关担保协议尚未签订，因此本次同意为小贷公司提供总额不超过 壹亿元人民币担保的事项将在公司股东大会审议通过后至 2011 年年度股东大会 召开日期间有效。如果在上述期间内无法签订相应的担保协议，则该担保事项将 重新提请公司权力机构审议。

• 2、经核查，被担保人的基本情况如下：

• （1）被担保人名称：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司；

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核查意见

（2）注册地址：杭州市上城区平海路 8 号四楼；

（3）注册成立时间：2009 年 1 月 14 日；

（4）法定代表人：王鹤鸣；

（5）注册资本：20,000 万元；

（6）经营范围：在上城区范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业 发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务；

（7）与广宇集团关联关系：小贷公司系广宇集团参股子公司，广宇集团直 接持有其 20％股权。广宇集团董事长王鹤鸣在小贷公司任董事长职务。

（8）截止2010 年12 月31 日小贷公司经审计的资产总额33,049.76 万元， 负债总额10,641.46 万元，所有者权益22,408.30 万元，2010 年主营业务收入 为3,335.34 万元，净利润1,910.17 万元。

3、经核查，小贷公司为广宇集团参股子公司，广宇集团拥有其20％股权； 广宇集团董事长王鹤鸣在小贷公司任董事长职务，根据深圳证券交易所《股票上 市规则》10.1.3 的规定，广宇集团为小贷公司提供担保系关联交易。 4、本保荐机构关于上述对外担保事宜的结论性意见

作为广宇集团2007 年首次公开发行的持续督导保荐机构，招商证券认为： 上述担保行为符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述担保行为不会损害广宇 集团的利益，不会对广宇集团及其控股子公司产生不利影响，招商证券同意广宇 集团上述对外担保。

上述交易构成关联交易，关联董事王鹤鸣及其一致行动人董事胡巍华和王轶 磊在董事会决议中进行了回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关 联交易有关的关联股东王鹤鸣、王轶磊和胡巍华以及杭州平海投资有限公司需要 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

保荐代表人：沈卫华、康剑雄

招商证券股份有限公司

2011 年4 月1 日

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