Cosmos Group Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Apr 25, 2012

广宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2012）015

广宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、中国证监会指定国际互联网 网址：www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广宇集团
股票代码	002133
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华欣	方珍慧
联系地址	杭州市平海路8号	杭州市平海路8号
电话	0571-87925786	0571-87925786
传真	0571-87925813	0571-87925813
电子信箱	gyjtdb@163.com	gyjtdb@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	1,914,408,220.87	2,155,696,239.14	-11.19%	1,309,988,678.68
营业利润（元）	447,520,243.68	296,389,185.35	50.99%	213,170,870.12
利润总额（元）	445,403,151.62	294,837,166.74	51.07%	214,706,795.01
归属于上市公司股东	288,238,718.18	219,399,958.41	31.38%	166,293,494.79
的净利润（元）
归属于上市公司股东	289,538,281.50	219,842,559.40	31.70%	164,720,216.88
的扣除非经常性损益
的净利润（元）

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1

广宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

经营活动产生的现金	-263,075,950.72	753,252,959.33	-134.93%	1,167,995,044.12
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	6,707,011,826.90	6,960,128,618.69	-3.64%	6,538,733,059.37
负债总额（元）	4,563,161,130.53	5,022,749,778.06	-9.15%	4,749,637,863.74
归属于上市公司股东	1,613,803,212.78	1,400,359,667.96	15.24%	1,235,813,621.06
的所有者权益（元）
总股本（股）	498,600,000.00	498,600,000.00	0.00%	498,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.58	0.44	31.82%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.44	31.82%	0.33
扣除非经常性损益后的基本	0.58	0.44	31.82%	0.33
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	19.21%	16.82%	2.39%	14.22%
扣除非经常性损益后的加权	19.29%	16.85%	2.44%	14.09%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	-0.53	1.51	-135.10%	2.34
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	3.24	2.81	15.30%	2.48
净资产（元/股）
资产负债率（％）	68.04%	72.16%	-4.12%	72.64%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	133,397.26		14,680.99	68,190.41
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	169,588.44
委托他人投资或管理资产的损益	1,200,000.00		1,200,000.00	1,080,000.00
债务重组损益	776,528.41		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,027,017.73		-1,566,699.60	1,293,146.04
少数股东权益影响额	-778,433.16		-182,438.26	-303,170.36
所得税影响额	395,961.90		91,855.88	-734,476.61
合计	-1,299,563.32	-	-442,600.99	1,573,277.92

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2

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§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	44,133		本年度报告公布日前一个月末股东总				43,994
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
杭州平海投资有限公司	境内非国有法 人	22.52%		112,297,500	84,223,125
王鹤鸣	境内自然人	12.11%		60,372,900	60,372,900
全国社会保障基金理事会转 持二户	国有法人	2.45%		12,213,000
王孝勤	境内自然人	1.28%		6,400,000
朱如波	境内自然人	1.23%		6,120,300
林琼	境内自然人	0.88%		4,390,351
贾燕	境内自然人	0.81%		4,017,758
单康康	境内自然人	0.80%		3,980,000
徐卫	境内自然人	0.78%		3,902,300
江利雄	境内自然人	0.78%		3,897,022	3,897,016
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
杭州平海投资有限公司		28,074,375				人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户		12,213,000				人民币普通股
王孝勤		6,400,000				人民币普通股
朱如波		6,120,300				人民币普通股
林琼		4,390,351				人民币普通股
贾燕		4,017,758				人民币普通股
单康康		3,980,000				人民币普通股
徐卫		3,902,300				人民币普通股
陈秋琴		3,571,715				人民币普通股
刘素英		3,100,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	公司实际控制人王鹤鸣与流通股股东单康康为关联人关系。除上述股东间关系外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系。
动的说明

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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王轶磊为公司实际控制人王鹤鸣之子，系一致行动人。

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一） 管理层讨论与分析

1、经营环境变化及公司判断

中国的商品房市场经历了十余年的发展，为中国城市化建设和国民经济增长做出了重大贡献。然而，房地产开发的快速扩张 和商品房价格的过快上涨给实体经济正常运行造成了一定的影响。2010 年 3 月开始的新一轮房地产调控政策，从土地供应、 项目开发、商品房销售、银行信贷等方面对房价的过快上涨加以控制，对房地产行业的发展产生了深远的影响。在限购、限 贷、限价、房产税等多重压力之下，2011 年房地产市场的投资性需求被遏制，房价和地价涨幅趋缓，个别城市已出现回落。 报告期内，全国房地产市场继续保持增长。房地产开发投资完成额 6.17 万亿元，同比增长 27.9%；房屋新开工面积 19.01 亿 平方米，同比增长 16.2%；土地购置面积 4.10 亿平方米，同比增长 2.6%；商品房销售面积 10.99 亿平方米，同比增长 4.9%； 商品房销售额 5.91 万亿元，同比增长 12.1%。2011 年，房地产市场交投依然活跃，但同比涨幅已有回落。

从政策面传递的信息来看，房地产调控政策在 2012 年大幅松动的可能性不大，考虑到房地产市场对国计民生和社会稳定的巨 大影响，以及前次调控中途放松所导致的后果，公司管理层认为目前严厉的限购政策即使有所松动，也将是渐进式的，并可 能伴随其他调控手段的推出。从目前的统计数据来看，房地产行业去库存压力大，2012 年商品房市场仍将是一个买方市场。 若现有的调控政策持续，负债率高、抗风险能力相对较弱的房地产企业将面临资金链断裂甚至破产的风险。

调控政策的松与紧导致房地产行业的起与落，每一轮调控，都有企业沉沦，有企业崛起。公司认为，企业要健康稳步成长， 必须认清内外形势、把握政策意图，适应调控周期。房地产行业目前受调控的影响，运营艰难。但是，随着保障性住房建设 任务的逐步实现，房价过高所导致的社会矛盾将有所减弱，行业所处的政策环境将随之缓和。发达国家经验表明，城市化率 在达到 65%之前城市化将快速推进，引发社会资源向城市集聚，奠定房地产行业快速发展的基础。2011 年末，我国的城市化 率为 51.27%，刚达到世界平均水平。随着社会富裕程度的提高及人们对于住房需求和购买力的提升，开发优质房产品的地产 商不可或缺。本轮调控通过抑制投机，促进市场规范，从根本上延长了国内房地产行业的景气周期。公司对房地产行业长期 发展依然看好。

未来，公司仍将坚持以房地产开发为主业，同时逐步发展与主业相关的绿色产业。房地产主业以开发“产品精致、功能齐全、 性价比高”的中小户型普通住宅为主导产品，在深耕杭州、黄山、肇庆三地市场的同时，积极进行浙江省内三线城市和黄山、 肇庆周边地区的拓展。此外，公司将发挥自身的技术优势和管理优势，适度参与保障房代建。公司将从建筑节能、环保材料、 苗木种植、休闲养生、文化创意等产业入手，借助创业投资公司的平台，进行绿色产业的拓展，以期达到分散风险、平衡现 金流、培育新的利润增长点的目的。

2、公司经营发展回顾

2011 年，是压力与挑战并存的一年，“调控”主题贯穿始终。面对着房地产市场“最艰巨的一年”，公司坚持“稳健发展”为 核心，依靠技术创新、产品创新和业务创新，提升企业的项目建设能力、资产扩张能力、市场盈利能力、企业管理能力和企 业和谐能力。虽然房地产行业的宏观调控对公司发展造成了一定影响，在销售方面短期受到一定的冲击，但由于公司秉承稳 健发展战略，不盲目扩张，因而在 2011 年，公司整体运营保持稳定发展的良好态势，并得了良好的业绩。 2011 年，公司共完成营业收入 191,440.82 万元，同比减少 11.19％；实现营业利润 44,752.02 万元，同比增长 50.99％；归属于

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广宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

母公司所有者的净利润 28,823.87 万元，同比增长 31.38％。

2011 年，公司新开工建筑面积 37 万平方米，完成年度计划的 62%，公司新开工面积较原定计划减少系公司根据房地产市场 情况所做的调整，并在一定程度上减轻公司的资金压力。截止报告期末，公司在建面积 61 万平方米。2011 年公司实现商品房 合同销售金额 11.30 亿元，完成年度计划的 57%，公司年度销售计划完成不足主要系限购政策对杭州市场影响较为显著，公 司位于杭州的上东城项目销售成绩低于预期，杭州东承府项目在年内未达到预售条件，延期开盘。公司位于安徽黄山的江南 新城项目及位于广东肇庆的星湖名郡项目在 2011 年度销售情况较好，均超额完成销售计划。公司全年完成竣工面积 23 万平 方米，完成年度计划的 88%，因为工期原因部分工程未能按计划竣工，但不影响按期交付。报告期内，公司各项目进度情况 如下：

①上东臻品：完成竣工验收备案工作，并于 2011 年 12 月底开始进行项目整体交付。

②上东名筑：各项施工进度按计划顺利进行。

③东承府：于 2011 年 2 月开工，截止报告期末，完成±0.00 施工和申领商品房预售证的所有前期准备工作。

④黄山江南新城：新开工 8.2 万平方米，交付面积 2.4 万平方米。

⑤肇庆星湖名郡：新开工面积 2 万平方米，交付面积 5.6 万平方米。

⑥鼎悦府（临平项目）：于 2011 年 11 月开工，截至报告期末，正在进行项目桩基工程建设。

⑦武林外滩（暂定名，天城项目）：完成施工图设计、精装修方案设计、景观扩初设计以及项目面积预测绘等工作。

报告期内，公司新增土地储备面积 4.15 万平方米，新增规划可建建筑面积 9.97 万平方米，新增保障性租房代建项目一个，位 于杭州市上城区，占地面积 3.81 万平方米，规划建筑面积 16.64 万平方米，截止报告期末，公司储备的规划可建建筑面积 111 万平方米，其中权益可建建筑面积 92 万平方米。

报告期内，公司继续拓宽融资渠道、落实信贷资源、降低财务成本。截止报告期末，公司剔除预收账款后的资产负债率为 41.16%， 剔除预收账款后的流动负债占负债总额的比例为 39.73%，总体负债水平较低且债务结构合理，在行业严峻的市场环境下，具 有相当强的抗风险能力。

报告期内，公司通过坚持和优化“大公司、小组织”的扁平化管理模式，通过构建产品质量保证体系、建立健全标准化体系、 建立专业人才培养体系，进一步优化了管理结构，提高了管理效率。公司 ERP 系统经过实施准备、蓝图设计、系统建设、数 据录入、上线培训五个阶段工作，于 2012 年 1 月 1 日正式运行，ERP 系统的实施有效加强了项目成本管理质量。报告期内， 公司荣获“中国房地产百强企业” 、“中国诚信房地产企业”、“精品房地产重点企业”、杭州市“联乡结村”活动先进单位、 杭州市“春风行动”爱心奖等荣誉称号。

（公司主要业务、经营情况及其他分析详见 2011 年年度报告全文）

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
房地产	183,727.95	110,729.08	39.73%	-13.18%	-29.11%	13.54%
其他	7,712.87	4,474.87	41.98%	94.78%	278.78%	-28.18%
合计	191,440.82	115,203.95	39.82%	-11.19%	-26.79%	12.83%
	主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
房地产	183,727.95	110,729.08	39.73%	-13.18%	-29.11%	13.54%
物业管理	1,217.94	1,041.90	14.45%	62.68%	73.89%	-5.52%
物业出租	3,470.73	468.69	86.50%	12.28%	2.85%	1.24%
其他	3,024.20	2,964.28	1.98%	2,420.17%	2,243.05%	7.41%
合计	191,440.82	115,203.95	39.82%	-11.19%	-26.79%	12.83%

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广宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位 2 家：

报告期内公司投资成立浙江广宇新城房地产开发有限公司，注册资金 20,000 万元，报告期末注册资金增加至 43,000 万元，公 司投资占比 100%，故纳入合并报表范围；

报告期内公司投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司，注册资金 2000 万元，公司投资占比 100%，故纳入合并报表范围； 本期减少合并单位 1 家：

报告期内控股子公司黄山新杭州人家大酒店有限公司注销，故不再纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
绩	净利润同比上升50％以上
2012年1-3月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	180.00%		210.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	31,792,044.54
业绩变动的原因说明	本期结转项目的毛利率较上年同期大幅提高所致。

董事长：王鹤鸣 广宇集团股份有限公司

二〇一二年四月二十五日

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