COSMOCHEMICALCO.,LTD

Registration Form • Jun 9, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 코스모화학(주) N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 06월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	코스모화학(주)
대 표 이 사 :&cr	안 성 덕
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로 43
	(전 화) 052-231-6700
	(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용
	(전 화) 052-231-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 45,050,000,000원

4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr&cr＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 글씨로, 1분기 보고서 제출에 따른 정정사항은 녹색 글씨로, 확정발행가액 확정에 따른 정정사항은 보라색 글씨로 정정하였습니다.&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통정정사항	예정모집(매출)가액 : 13,250원	확정모집(매출)가액 : 13,250원
예정모집(매출)총액 : 45,050,000,000원	확정모집(매출)총액 : 45,050,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	-	(참조 1)
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 - (자)	(참조 2)	(참조 2)
Ⅴ. 자금의 사용목적	(참조 3)	(참조 3)

&cr&cr (참조 1) - 정정 후&cr

■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr&cr※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 &cr

[2차발행가액산정표] (2022.06.02 ~ 2022.06.08)

기준일 : 2022년 06월 08일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022-06-08(수)	16,850	156,696	2,641,775,050
2022-06-07(화)	16,750	228,328	3,851,802,650
2022-06-06(월)	-	-	-
2022-06-05(일)	-	-	-
2022-06-04(토)	-	-	-
2022-06-03(금)	17,300	213,813	3,715,004,300
2022-06-02(목)	17,550	297,580	5,218,019,000
1주일 거래량 가중평균종가 (A)		17,209원	-
최근일 거래량 가중평균종가(B)		16,859원	-
(A),(B)의 산술 평균 (C)		17,034원	(A+B)/2
기준주가		16,859원	(B와 C중 낮은가액)
할인율		20%	-
2차 발행가액		13,500원	-

&cr&cr■ 확정 발행가액 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr&cr※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]&cr

[확정 발행가액 산정표]
기준일: 2022년 06월 08일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2022-06-08(수)	16,850	156,696	2,641,775,050
2022-06-07(화)	16,750	228,328	3,851,802,650
2022-06-03(금)	17,300	213,813	3,715,004,300
합 계		598,837	10,208,582,000
3거래일 가중산술평균주가		17,047원	-
할인율		40%	-
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		10,250원	-
1차 발행가액 (B)		13,250원	-
2차 발행가액 (C)		13,500원	-
확정 발행가액		13,250원	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

&cr&cr (참조 2) - 정정 전&cr

당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공 모를 통하여 45 ,050 백만원( 1차 발행가액 기준, 2022년 05월 27일 확정발행가액 산정 예정)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총 213 ,325 백만원 의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니 다. &cr

[최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]
(단위 : 백만원)

회사명	구 분	이사회결의일	납입일	규모	발행방식	자금사용목적	발행 대상자
코스모화학(주)	전환사채	2018.09.14	2018.09.21	23,000	사모	- 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원	제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사
유상증자	2019.08.23	2019.12.12	37,100	주주배정 후 실권주 일반공모	- 차환자금 25,639백만원&cr- 운영자금 11.012백만원&cr- 발행제비용 449백만원	-
전환사채	2020.03.04	2020.03.05	20,000	사모	- 시설자금 20,000백만원	신한금융투자 외 6개사
코스모신소재(주)	전환사채	2018.12.07	2018.12.11	10,000	사모	- 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원	케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니
유상증자	2019.08.23	2019.10.31	63,175	주주배정 후 실권주 일반공모	- 시설자금 43,000백만원&cr- 차환자금 19,485백만원&cr- 발행제비용 690백만원	-
전환사채	2021.05.27	2021.05.31	15,000	사모	- 시설자금 15,000백만원	케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사
합계				168,275	-	-	-

주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반 공모 45 ,050 백만원( 1차 발행가액 기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다.

&cr

(참조 2) - 정정 후&cr

당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있으며, 연결기준으로 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 68,000백만원, 공모 유상증자 형태로 총 2회에 걸쳐 100,275백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공 모를 통하여 45 ,050 백만원( 확 정 발행가액 기준)의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 최근 3년동안 총 213 ,325 백만원 의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 3년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니 다. &cr

[최근 3년 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]
(단위 : 백만원)

회사명	구 분	이사회결의일	납입일	규모	발행방식	자금사용목적	발행 대상자
코스모화학(주)	전환사채	2018.09.14	2018.09.21	23,000	사모	- 운영자금(차입금 상환) 23,000백만원	제니타스 제1호 신기술사업투자조합 외 9개사
유상증자	2019.08.23	2019.12.12	37,100	주주배정 후 실권주 일반공모	- 차환자금 25,639백만원&cr- 운영자금 11.012백만원&cr- 발행제비용 449백만원	-
전환사채	2020.03.04	2020.03.05	20,000	사모	- 시설자금 20,000백만원	신한금융투자 외 6개사
코스모신소재(주)	전환사채	2018.12.07	2018.12.11	10,000	사모	- 운영자금(차입금 상환) 10.000백만원	케이엘코스모 유한회사, (주)코스모앤컴퍼니
유상증자	2019.08.23	2019.10.31	63,175	주주배정 후 실권주 일반공모	- 시설자금 43,000백만원&cr- 차환자금 19,485백만원&cr- 발행제비용 690백만원	-
전환사채	2021.05.27	2021.05.31	15,000	사모	- 시설자금 15,000백만원	케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사
합계				168,275	-	-	-

주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반 공모 45 ,050 백만원( 확 정 발행가액 기준)의 이사회결의일은 2022년 04월 12일이며, 납입예정일은 2022년 06월 21일입니다.

&cr&cr (참조 3) - 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	45,050,000,000
발행제비용(2)	491,549,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	44,558,451,000

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	8,109,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	405,450,000	납입일 3영업일 이내	납입금액의 0.9%
상장수수료	11,670,000	신주상장일	1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)
등록세	13,600,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,720,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	491,549,000	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr &cr 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2022년 05월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
30,000	-	15,050	-	-	-	45,050

&cr

(참조 3) - 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	45,050,000,000
발행제비용(2)	491,549,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	44,558,451,000

주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	8,109,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	405,450,000	납입일 3영업일 이내	납입금액의 0.9%
상장수수료	11,670,000	신주상장일	1,047만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)
등록세	13,600,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,720,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	491,549,000	-	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr &cr 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2022년 06월 08일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
30,000	-	15,050	-	-	-	45,050

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr