COSMAX, INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 25, 2021

증권발행실적보고서 2.4 코스맥스㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	코스맥스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 병 만
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 46
	(전 화) 031-359-0300
	(홈페이지) http://www.cosmax.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김 상 현
	(전 화) 031-789-3343
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타133,900,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 06월 17일2021년 06월 17일2021년 06월 25일구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 06월 17일2021년 06월 18일2021년 06월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)3,216331,248,000-대표주관사 &cr단수주 인수3,216331,248,000--

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주1,040,00080.015,200994,778102,462,134,00073.015,200994,778102,462,134,00076.5우리사주조합260,00020.01256,27026,395,810,00018.81256,27026,395,810,00019.7초과청약--5,807111,45411,479,762,0008.22,29545,7364,710,808,0003.5단수주------13,216331,248,0000.21,300,00021,0081,362,502140,337,706,00017,4971,300,000133,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

성 명	관 계	유상증자 전 소유주식수 및 지분율		유상증자 후 소유주식수 및 지분율
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
코스맥스비티아이	최대주주	2,636,557	26.24%	2,933,487	25.85%
이경수	임원	107	0.00%	118	0.00%
이병만	임원	63	0.00%	69	0.00%
최경	임원	24,886	0.25%	27,687	0.24%
김철희	계열회사임원	1,048	0.01%	1,156	0.01%
이영하	계열회사임원	1,000	0.01%	1,661	0.01%
정민경	계열회사임원	-	-	1,283	0.01%
계		2,663,661	26.51%	2,965,461	26.13%

주1) 유상증자 전 발행주식 총수 : 10,049,509주&cr주2) 유상증자 후 발행주식 총수 : 11,349,509주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 07월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행공고 및 &cr신주배정기준일 공고	2021년 04월 27일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.cosmax.com)
확정 발행가액 확정 공고	2021년 06월 15일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.cosmax.com)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 26일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 05월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정( 파란색)
2021년 05월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 빨간색)&cr(1분기보고서 반영)
2021년 06월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정( 초록색)

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : 코스맥스㈜ → 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 12일	투자설명서	최초제출
2021년 05월 17일	[기재정정]투자설명서	자진정정( 빨간색)&cr(1분기보고서 반영)
2021년 06월 15일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정( 초록색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주133,900,000,000103,0001,300,000133,900,000,000-133,900,000,000103,0001,300,000133,900,000,000------------133,900,000,000103,0001,300,000133,900,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 81,500,000,000-32,383,000,00020,017,000,000--133,900,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용목 적&cr&cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

[자금의 세부 사용내역 개요]
	(단위 : 백만원)

순위	구분	내역	금액	시기
1	시설자금	공장 및 물류센터 신축	41,500	1단계 : 330억원, 2021년5월~2022년7월&cr 2단계 : 85억원, 2022년8월~2023년3월
2	공장 자동화 확대 및 연구소 설비 도입	24,000	2021년 ~ 2022년
3	Digital Transformation 관련 투자	16,000	2021년 ~ 2022년
	소계	81,500	-
4	채무상환자금	산업은행 122억, 국민은행 52억, &cr 우리은행 16억, 농협은행 10억	20,017	2021년 7월 ~ 2022년 4월
5	운영자금	원료 및 부재료 구입	32,383	2021년 7월 ~ 2022년 3월
계			133,900

자료 : 당사 제시&cr주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 보고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.&cr주2) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.&cr주4) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

&cr▣ 시설자금 &cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 133,900백만원 중 81,500백만원을 생산시설 확충 등을 위한 시설자금으로 사용할 예정이며, 그 가운데 41,500백만원은 평택2공장 및 물류센터 신축에 사용하고, 24,000백만원은 공장 자동화 확대 및 연구소 설비 도입, 16,000백만원은 Digital Transformation 관련 투자에 사용할 계획입니다. &cr&cr 1) 평택 2공장 신축

당사는 평택 2공장의 신축을 진행할 예정입니다. 신축의 목적은 파우더 부문 생산량 부족에 따른 생산Capa 확대, 코로나19 등 긴급상황 발생 시 위험 분산을 위한 생산시설의 이원화, 그리고 위험물 저장창고를 포함한 물류센터의 확장을 위한 목적을 반영하고 있습니다.&cr공장 신축으로 파우더 제조/성형 및 조립/포장 설비를 증설하여 생산효율화 및 자동화를 추진하고 고객사의 발주량에 대응할 계획입니다. 설비투자는 1단계, 2단계로 구분하여 진행할 예정이며 2023년 1분기 내 완료를 목표로 하고 있습니다. 설비투자가 완료되면 2020년말 대비 파우더생산 관련 제조 Capa가 59%가량 개선될 것이며 성형(타정) Capa가 92%가량 개선될 것으로 예상하고 있으며, 물류 Capa는 13% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.&cr

1) 소재지 : 경기도 평택시 청북읍 고렴리 1119번지

2) 공사기간 : 2021년 05월 ~ 2023 년 03 월

3) 공사금액 : 41,500백 만원&cr4) 토지매입대금: 7,440백만원&cr* 2020년 12 월 매입 완료

5) 세부 내역

	(단위 : 백만원)

구 분	투자대상	투자내용	합계	2021년		2022년			2023년
하반기	계	상반기	하반기	계	상반기	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
평택&cr2공장&cr신축	건물	설계 및 허가	350	350	350
건축공사	21,849	12,017	12,017	9,832		9,832
소방시설	1,871	1,029	1,029	842		842
구축물	파렛트랙	990	297	297	693		693
유틸리티	변전실, 공조기, 승강기	3,806	1,142	1,142	2,664		2,664
생산설비	제조믹서, 충포장기	3,204			2,563	641	3,204
기타	전동핸드카, 스피드도어 외	930			744	186	930
소계		33,000	14,835	14,835	17,338	827	18,165
건물	건축공사	1,787				1,787	1,787
유틸리티	변전실, 공조기, 승강기	1,683				1,683	1,683
생산설비	제조믹서, 충포장기	4,953				2,724	2,724	2,229	2,229
기타	스피드도어 외	77				23	23	54	54
소계		8,500				6,217	6,217	2,283	2,283
합 계			41,500	14,835	14,835	17,338	7,044	24,382	2,283	2,283

자료 : 당사 제시&cr주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

&cr 2) 공장 자동화 확대, 연구소 설비 도입, DT를 기반으로한 생산효율화&cr 당사는 공장의 설비 증설 및 자동화, 제조인원 및 생산수율 합리화 등 생산성 향상을 위한 투자를 지속적으로 추진하고 있으며, 공장의 환경, 안전을 위한 투자도 계획하고 있습니다. &cr연구소에서는 인큐베이터, 항온항습기, 분석기기 등의 연구지원을 위한 설비투자, 각 국의 제도변화에 따른 적격시설 및 시스템의 구축을 계획하고 있으며 이는 연구소에서 수행하는 처방의 효능과 안정성을 확보하기 위함입니다.&cr Digital Transformation 관련 투자는 당사의 화장품 R&D 노하우와 AI 기술을 접목하여 새로운 사업기반을 구축하기 위한 투자입니다. 다양한 채널의 고객사를 효율적으로 대응하기 위한 플랫폼 구축 및 AI를 활용한 고객대응 프로세스 개발, 맞춤형 유연생산이 가능한 인프라 체계의 수립을 계획하고 있습니다.

	(단위 : 백만원)

구분	투자대상	투자내용	합계	2021년		2022년
하반기	계	상반기	하반기	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
공장 자동화 확대	자동화	파우더 카토너, 조립기, 라벨러	10,877	4,303	4,303	2,974	3,600	6,574
합리화	비젼검사기, 마스카라 베셀	2,195	885	885	610	700	1,310
증설	Compressor 설치, 벌크 이송장치	4,919	1,035	1,035	2,304	1,580	3,884
환경, 안전	태양광 설치, 폐수처리시설	3,009	1,471	1,471	538	1,000	1,538
소계			21,000	7,694	7,694	6,426	6,880	13,306
연구소 설비 도입	연구 설비	항온항습기, 인큐베이터	3,400	1,396	1,396	904	1,100	2,004
시스템	연구 시스템 개발	2,220	914	914	706	600	1,306
소계			5,620	2,310	2,310	1,610	1,700	3,310
Digital Transformation을&cr기반으로한 생산효율화	시스템	플랫폼 구축	10,400	3,000	3,000	3,500	3,900	7,400
IT	보안, IT 개발	2,980	742	742	1,268	970	2,238
소계			13,380	3,742	3,742	4,768	4,870	9,638
합계			40,000	13,746	13,746	12,804	13,450	26,254

자료 : 당사 제시&cr주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

&cr ▣ 채무상환자금&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 133,900백만원 중 20,017백만원을 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 하기와 같은 차입금을 분할 상환 및 만기 도래 시점에 상환하여 재무구조 개선을 추진하고자 합니다.

	(단위 : 백만원)

은행	유형	상환예정액			비고
계	2021년 하반기	2022년 상반기
---	---	---	---	---	---
산업은행	시설자금	12,167	7,167	5,000	2021년8월~2022년4월 분할상환
국민은행	운전자금	5,250	2,833	2,417	2021년7월~2022년4월 분할상환
우리은행	시설자금	1,600	800	800	2021년7월~2022년4월 분할상환
농협은행	운전자금	1,000	-	1,000	2022년4월 일부상환
계		20,017	10,800	9,217

&cr ▣ 운영자금&cr 당사의 2021년 원료 및 부재료 구매자금은 2020년 하반기 대비 평균 23% 증가될 것으로 예상됩니다. 아래는 분기별 원부재료 매입(예 정 ) 금액입니다.

	(단위 : 백만원)

구분	2020년			2021년
3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
원료	30,362	38,083	68,444	44,940	51,706	45,136	47,763	189,545
부재료	72,384	74,973	147,358	74,583	92,530	85,807	88,351	341,270
계	102,746	113,056	215,802	119,522	144,235	130,943	136,114	530,815

주) 매입월 기준

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액 중 32,383백만원 을 원료 및 부재료 구매자금 증가분에 사용할 계획이며, 구매자금 결제일 기준 사용 예정 금액은 아래와 같습니다.

	(단위 : 백만원)

구분	합계	2021년			2022년
3분기	4분기	계	1분기	계
---	---	---	---	---	---	---
원료	7,000	5,000	1,000	6,000	1,000	1,000
부재료	25,383	15,000	10,000	25,000	9,383	9,383
계	32,383	20,000	11,000	31,000	10,383	10,383

주) 당사의 구매자금 결제금액은 현재 시점에서의 추정치이며, 실제 집행시 구매자금필요액에 따라 집행 금액을 조정할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 05월 27일한국예탁결제원&cr증권대행부명의개서대행기관1,026,7151,026,715

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 06월 18일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-994,7782021년 06월 18일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-111,4541,106,232

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2021년 06월 17일 ~ 06월 18일)&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
35,667	13,285	48,952

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
48,952	111,454	0.4392125899	초과청약 단수주 3,216주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(3,216주)는 대표주관회사 KB증권㈜가 인수함.

&cr