COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Jan 30, 2008

证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：临2008-05

中远航运股份有限公司

认股权和债券分离交易的可转换公司债券

定价、网下发行结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中远航运股份有限公司(以下简称“中远航运”或“发行人”)发行 105,000 万元(1,050 万张，105 万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券 (以下简称“中远航运分离交易可转债”或者“本次发行”)的网上、网下申购已 于2008 年1 月28 日结束。

发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司根据申购情况，现将本次 发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

中远航运分离交易可转债本次发行105,000 万元(1,050 万张，105 万手)， 发行价格为每张100 元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本 次发行的中远航运分离交易可转债的票面利率为0.8%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据2008 年1 月24 日公布的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交 易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中远航运分离交易可转债除去原股 东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋 于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申 购情况，本次中远航运分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为 0.84985151%、0.84984894%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经 广东广和律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司验资。

1、发行人原股东优先认购情况

发行人原有限售条件流通股股东通过网下进行优先配售的有效申购数量为 28,385.3 万元（283,853 手）。

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704428”进行优先配 售的有效申购数量为 28,725 万元(287,250 手)。

2、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社 会公众投资者通过网上申购代码“733428”进行，并经立信会计事务所有限公司 对网上申购资金进行验证，申购的有效申购户数为3,659 户，有效申购数量为 173,783.3 万元(1,737,833 手)。

3、网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到 138 张《中远航运股份有限 公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，138 笔申购均为有 效申购，申购总金额为 5,461,300 万元(54,613,000 手)，冻结资金总额 1,097,773.62 万元。本次发行票面利率 0.8%对应的有效申购总量为 5,461,300 万元(54,613,000 手)。

四、发行与配售结果

1、发行人原股东优先配售数量及配售比例

2

发行人原有限售条件流通股股东通过网下进行优先配售部分：优先配售 28,385.3 万元（283,853 手），占本次发行总量的27.03%。

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704428”认购部分：优 先配售 28,725 万元(287,250 手)，占本次发行总量的 27.36%。

2、网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 173,783.3 万元(1,737,833 手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中远航运分离交易 可转债为 1,476.90 万元(14,769 手)，占本次发行总量的 1.41%，中签率为 0.84985151%。

保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将在2008 年1 月31 日组织摇号抽 签仪式，配号总数为 1,737,833 个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2008 年2 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中 签号码可以购买1 手(即1000 元)中远航运分离交易可转债。

3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果

本次发行债券票面利率 0.8%对应的网下有效申购数量为 5,461,300 万元 (54,613,000 手)，最终网下公开发行向机构投资者配售的中远航运分离交易可 转债总计为 46,412.80 万元(464,128 手)，占本次发行总量的 44.20%，配售比例 为 0.84984894%。实际配售按1 手取整，不足1 手的部分按照精确算法原则处理， 即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)，直至每张订 单获得的中远航运分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的中 远航运分离交易可转债总量一致。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表 《机构投资者网下获配情况明细表》。

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根据2008 年1 月24 日公布的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交 易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的 机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	实际配售比例 （%）	有效申购金额 （万元）	实际配售金额 （万元）	占发行总量的 比例（%）
无限售条件流通股股东	100	28,725	28,725	27.36
有限售条件流通股股东	100	28,385.30	28,385.30	27.03
网上公众投资者	0.84985151	173,783.30	1,476.90	1.41
网下机构投资者	0.84984894	5,461,300	46,412.80	44.20
合计		5,692,193.60	105,000	100.00

五、上市时间

本次发行的中远航运分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008 年1 月24 日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中远航运股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中远航运股份有限公司认股权 和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站 查阅(http：//www.sse.com.cn)募集说明书全文。

七、联系方式

发行人：中远航运股份有限公司

注册地址：广东省广州市保税区东江大道282 号康胜大厦 办公地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3 楼 法定代表人：许立荣

联系人：薛俊东、董宇航

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电话：（020）62621399 传真：（020）62621388

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26 楼2611 室 办公地址：广东省广州市天河北路183 号大都会广场19、42 楼 法定代表人：王志伟 保荐代表人：李建勇、周伟 项目主办人：刘丽平 项目组成员：方红、黄海宁、胡金泉、林焕伟、余仲伦、林斌彦 联系人：陈艺红、顾少波 电话：（020）87555888 转683、669 传真：（020）87555850

发行人：中远航运股份有限公司

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

二○○八年一月三十一日

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附表:机构投资者网下获配情况明细表

序 号	机构投资者名称	实际获 配数量 （手）	应退定金(元)
1	中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行	17	383,000
2	中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行	17	383,000
3	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第一期）集合资金	2,949	66,451,000
4	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第二期）集合资金	2,949	66,451,000
5	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第三期）集合资金	2,949	66,451,000
6	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第四期）集合资金	2,949	66,451,000
7	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第五期）集合资金	2,949	66,451,000
8	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第六期）集合资金	2,949	66,451,000
9	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第七期）集合资金	2,949	66,451,000
10	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第八期）集合资金	2,949	66,451,000
11	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第九期）集合资金	2,949	66,451,000
12	浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行	153	3,447,000
13	云南国际信托有限公司-爱心稳健收益型机和资金计划	153	3,583,200
14	西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	170	3,830,000
15	厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光大银行	187	4,213,000
16	华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2005 年第19 号	323	7,277,000
17	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-工商银行	425	9,575,000
18	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11 号基金投资结构型	425	9,575,000
19	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12 号基金投资结构型	425	9,575,000
20	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6 号新股申购集合资金信托计划	442	9,958,000
21	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘4 号新股申购集合资金信托计划	714	16,086,000
22	施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	850	19,150,000
23	德邦证券有限责任公司	850	19,150,000
24	浙江省能源集团财务有限公司	850	19,150,000
25	克拉玛依金源精细化工股份有限公司	1,020	22,980,000
26	云南国际信托有限公司-云信成长2007-5 集合资金信托计划	1,020	22,980,000
27	苏州信托有限公司	1,275	28,725,000
28	国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	1,530	34,470,000
29	中信万通证券有限责任公司	1,547	34,853,000
30	中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集	4,462	100,538,000
31	锐成投资管理有限公司	4,462	100,538,000
32	SOCIETE GENERALE	4,462	100,538,000
33	中信证券股份有限公司	4,462	100,538,000
34	丰和价值	4,462	100,538,000

6

35	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	4,462	100,538,000
36	上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,462	100,538,000
37	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,462	100,538,000
38	中信信托有限责任公司——集合新股13 期	4,462	100,538,000
39	瑞银证券有限责任公司	4,462	100,538,000
40	中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金	4,462	100,538,000
41	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	4,462	100,538,000
42	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,462	100,538,000
43	交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,462	100,538,000
44	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
45	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	4,462	100,538,000
46	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	4,462	100,538,000
47	国金证券有限责任公司	4,462	100,538,000
48	宝康债券投资基金	4,462	100,538,000
49	华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,462	100,538,000
50	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,462	100,538,000
51	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
52	国泰君安证券股份有限公司	4,462	100,538,000
53	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	4,462	100,538,000
54	中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	4,462	100,538,000
55	中国国际金融有限公司	4,462	100,538,000
56	博时价值增长证券投资基金	4,462	100,538,000
57	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	4,462	100,538,000
58	中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	4,462	100,538,000
59	中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	4,462	100,538,000
60	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	4,462	100,538,000
61	航天科技财务有限责任公司	4,462	100,538,000
62	中国农业银行—银河收益证券投资基金	4,462	100,538,000
63	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	4,462	100,538,000
64	银丰证券投资基金	4,462	100,538,000
65	中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金	4,462	100,538,000
66	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,462	100,538,000
67	上海汽车集团财务有限责任公司	4,462	100,538,000
68	五矿集团财务有限责任公司	4,462	100,538,000
69	宝钢集团财务有限责任公司	4,462	100,538,000
70	海通证券股份有限公司	4,462	100,538,000
71	合众人寿保险股份有限公司	4,462	100,538,000
72	合众人寿股份有限公司-传统-普通保险产品	4,462	100,538,000
73	广州证券	4,462	100,538,000

7

74	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
75	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,462	100,538,000
76	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	4,462	100,538,000
77	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
78	中油财务	4,462	100,538,000
79	华泰证券—招行—华泰紫金1 号集合资产管理计划	4,462	100,538,000
80	华泰证券—招行—华泰紫金3 号集合资产管理计划	4,462	100,538,000
81	兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,462	100,538,000
82	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
83	通用技术集团投资管理有限公司	4,462	100,538,000
84	云南国际信托有限公司	4,462	100,538,000
85	中国工商银行—南方宝元债券型基金	4,462	100,538,000
86	中国工商银行—南方避险增值基金	4,462	100,538,000
87	中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,462	100,538,000
88	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
89	中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,462	100,538,000
90	海际大和证券有限责任公司	4,462	100,538,000
91	上海电气集团财务有限责任公司	4,462	100,538,000
92	中信信托有限责任公司-机构理财01 信托产品	4,462	100,538,000
93	中信信托有限责任公司-机构理财02	4,462	100,538,000
94	光大证券股份有限公司	4,462	100,538,000
95	国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS	4,461	155,539,000
96	招商证券股份有限公司	4,461	100,539,000
97	中非发展基金有限公司	4,461	100,539,000
98	景阳证券投资基金	4,461	100,539,000
99	景福证券投资基金	4,461	100,539,000
100	大成价值增长证券投资基金	4,461	100,539,000
101	中国银行—大成财富管理2020 生命周期证券投资基金	4,461	100,539,000
102	中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	4,461	100,539,000
103	华宝投资有限公司	4,461	100,539,000
104	华宝信托有限责任公司	4,461	100,539,000
105	华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2002 年第2 号	4,461	100,539,000
106	华宝信托有限责任公司——集合类资金信托R2006JH021	4,461	100,539,000
107	云南国际信托有限公司-云信成长2007-4（第一期）集合资金信托计	4,461	100,539,000
108	云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划	4,461	100,539,000
109	招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,549	57,451,000
110	云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划	2,583	58,217,000
111	杭州鼎顺投资咨询有限公司	8	192,000
112	海宁市正大水产有限公司	8	192,000

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113	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	2,855	64,345,000
114	民航福州空中交通管理站企业年金计划-中国光大银行	127	2,873,000
115	渤海证券有限责任公司	2,974	67,026,000
116	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园	2,974	67,026,000
117	云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划	2,974	67,026,000
118	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈	2,974	67,026,000
119	云南国际信托有限公司——云信成长2007－3 号· 瑞安（第一期）集	2,974	67,026,000
120	云南国际信托有限公司——云信成长2007－3 号· 瑞安（第二期）集	2,974	67,026,000
121	云南国际信托有限公司——云信成长2007－2 号（第十期）集合资金	3,059	68,941,000
122	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2003 年第20 号	535	12,065,000
123	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5 号新股申购集合资金信托计划	552	12,448,000
124	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8 号新股申购集合资金信托计划	569	12,831,000
125	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,399	76,601,000
126	中信信托有限责任公司-农701	3,399	76,601,000
127	中信信托有限责任公司-新股4 期信托产品	620	13,980,000
128	中邦实业	637	14,363,000
129	湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7 号新股申购集合资金信托计划	705	15,895,000
130	中国农业银行—大成债券投资基金	3,824	86,176,000
131	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	4,249	95,751,000
132	华安证券有限责任公司	4,249	95,751,000
133	交通银行—汉兴证券投资基金	4,249	95,751,000
134	东吴证券有限责任公司	4,249	95,751,000
135	中国农业银行—银河稳健证券投资基金	4,249	95,751,000
136	中银国际证券有限责任公司	4,249	95,751,000
137	云南国际信托有限公司——云信成长2007－3 号· 瑞安（第三期）集	1,606	36,194,000
138	云南国际信托有限公司-云信成长。龙信新股通1 号集合资金信托计划	2,337	52,663,000

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