Corentec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 주식회사 코렌텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 06 월 28 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코렌텍
대 표 이 사 :	선두훈, 선승훈, 선경훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12
	(전 화) 041-585-7114
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 손 영 선
	(전 화) 041-585-7114

유상증자 결정

182,920-50011,646,782621,670--3,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

&cr※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 16,400--

정관 제9조 (신주인수권)

2021년 07월 28일2021년 01월 01일-2021년 08월 18일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 06월 28일3-참석아니오1년간 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 보호예수가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2021년 06월 28일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기 준주 가 를 발행가액으로 산정하였음 . (액면 가 미만 액면가로 절상)&cr

- 신주 발행가액 산정표

ⓐ 1개월 가중산술 평균주가	16,713
ⓑ 1주일 가중산술 평균주가	16,616
ⓒ 최근일 가중산술 평균주가	16,363
ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3	16,564
기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} )	16,363
산정가액	16,363
발행가액(액면가 미만 액면가 발행)	16,400

&cr나. 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함&cr다. 본 일정은 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

정관 제9조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 &cr수 있다.

① 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr② 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁&cr증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 30% 범위내에서 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 &cr투자를 위하여 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 우&cr선 배정하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융&cr회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정&cr에 의한 기관 투자자에게 총발행주식의 30%까지 배정하는&cr경우

⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 총 발행주식의 30%&cr범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우&cr⑨ 회사가 경영상 긴급하게 자금 조달이 필요한 경우 이사회&cr의 결의에 의해 발행 당시의 적정 가액으로 국내외 법인 또&cr는 제3자 및 개인 투자자(기존 주주 포함)에게 신주를 발행&cr하는 경우

⑩ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택&cr권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr⑪ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

&cr&cr&cr&cr&cr운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】선두훈대표이사경영권 안정을 위한 지분확보와 회사 경영상 목적&cr달성을 위해 이사회에서 선정함-24,390한국예탁결제원 1년간 보호예수선승훈대표이사경영권 안정을 위한 지분확보와 회사 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-30,487한국예탁결제원 1년간 보호예수선경훈대표이사경영권 안정을 위한 지분확보와 회사 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-30,487한국예탁결제원 1년간 보호예수선형훈대표이사 친인척경영권 안정을 위한 지분확보와 회사 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-6,097한국예탁결제원 1년간 보호예수양성원임직원경영권 안정을 위한 지분확보와 회사 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-1,829한국예탁결제원 1년간 보호예수허영범사외이사경영권 안정을 위한 지분확보와 회사 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-1,219한국예탁결제원 1년간 보호예수조민식일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-30,487한국예탁결제원 1년간 보호예수민경조일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-30,487한국예탁결제원 1년간 보호예수홍승복일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-18,292한국예탁결제원 1년간 보호예수김민녕일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-6,097한국예탁결제원 1년간 보호예수이영경일반주주회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-3,048한국예탁결제원 1년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl