Corem Property Group — Capital/Financing Update 2022

Jan 10, 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-01-10

Corem avser att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående Klövern 2018/2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (1 SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Corem Property Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Corem") har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

l samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder Corem innehavare av dess dotterbolag Klövern AB (publ):s ("Klövern") utestående icke-säkerställda gröna obligationer med rörfall 4 april 2022, ISIN SE0011063163 och med utestående volym om SEK 2 350 000 000 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer upp till ett belopp motsvarande likviden från emissionen av de Nya Obligationerna mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 10 januari 2022 ("Återköpsdokumentet").

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: www.corem.se/sv/investerare/prospekt-och-villkor/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 13 januari 2022 om det inte förlängs, åras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 20 januari 2022 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av de Nya Obligationerna blir framgångsrik.

lnnehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Corem Property Group AB (publ) är ett fårvatar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden Corems övergripande mål är att i utvalda riom bolagets huvudsegment i kombination med att ge aktreägarna en långskligt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Walthon Advokater AB har utsetts till legala rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@corem.se Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ) Box 56085, SE-102 17 Stockholm Besök: Riddargatan 13 C Org. nr: 556463-9440 www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 10:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på sventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Grup AB (publ) är ett fårvattar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom bolagets huvudsegment i kombination med att ge aktieägarna en långskligt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.