AI assistant
Coop Pank Investor Presentation 2021
2213_10-k_2021-02-11_1ae9d7ec-748f-4ab0-84b8-aa0a927a5a8c.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Coop Pank Grupp 2020 IV kvartali ja aasta auditeerimata tulemused
2020 Q4 tulemused
2020 tulemused
Aktsiainfo
Kasvustrateegia
Ärimahud kvartalite lõikes
Hoiused
Igapäevapanganduse kliendid Ärikasum ja puhaskasum
2020 IV kvartali tulemused - kvartaalne muutus
Põhinäitajad võrdluses eelmise kvartaliga • Tulud +7%
-
- Neto intressitulud kasvasid +0.5 mln € seoses suurema laenuportfelliga (+71 mln €)
- Tegevuskulud +12%
- Personalikulud (töötajate arvu kasv)
- Turunduskulud (mitmed kampaaniad)
- Finantsvarade allahindluse kulu -37%
- Koroonapandeemiast tingitud erakorralisi allahindlusi ei olnud, aasta lõpus tehti allahindluste määrade korrigeerimisi
- Puhaskasum +20%
| IV kv | III kv | Kvartaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | muutus | ||
| Netotulud kokku (tuhat €) | 8 519 | 7 988 | +531 | +7% |
| intressid | 7 808 | 7 353 | +455 | +6% |
| teenustasud | 540 | 558 | -18 | -3% |
| muud | 171 | 77 | +94 | +122% |
| Tegevuskulud kokku | -5 272 | -4 726 | -546 | +12% |
| Ärikasum | 3 247 | 3 262 | -15 | -0% |
| Finantsvarade allahindluse kulu | -715 | -1 139 | +424 | -37% |
| Kasum enne tulumaksu | 2 532 | 2 123 | +409 | +19% |
| Tulumaksukulu | -108 | -111 | +3 | -3% |
| Puhaskasum | 2 424 | 2 012 | +412 | +20% |
| Neto laenuportfell (mln €) | 671 | 599 | +71 | +12% |
| Hoiused | 758 | 688 | +70 | +10% |
| Omakapital | 98 | 94 | +3 | +4% |
| ROE | 10.1% | 8.6% | +1.5% | |
| Neto intressimarginaal (NIM) | 3.8% | 4.0% | -0.1% | |
| Finantseerimiskulu | 0.8% | 0.9% | -0.1% | |
| Kulu / tulu suhe (CIR) | 62% | 59% | +2.7% | |
| Kapitali adekvaatsus | 19.5% | 18.9% | +0.6% |
2020 Q4 tulemused
2020 tulemused
Aktsiainfo
Kasvustrateegia
Ärimahud aastate lõikes
Igapäevapanganduse kliendid Ärikasum ja puhaskasum
Muutus kajastab puhaskasumi erinevust
Hoiused
2020 tulemused – aastane muutus
Aasta tulemused võrdluses eelmise aastaga • Tulud +31%
-
- Neto intressitulud kasvasid +7.7 mln €, (laenuportfell kasvas 210 mln €)
- Tegevuskulud +16%
- Personalikulud kasvasid 1.2 mln €, panga töötajate arv suurenes aastaga 16 võrra (täistööaja arvestuses)
- IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum +1 m€ seoses jätkuvate investeeringutega IT arendustesse
- Ärikasum +65%
- Finantsvarade allahindluse kulu kasv +148%
- 1.1 mln € ulatuses tehti 2020 I ja II kvartalis allahindluseid koroonapandeemia mõjudest tingituna
- Puhaskasum +31%
| 2020 | 2019 | Aastane muutus | ||
|---|---|---|---|---|
| Netotulud kokku (tuhat €) | 31 089 | 23 719 | +7 370 | +31% |
| intressid | 28 371 | 20 689 | +7 682 | +37% |
| teenustasud | 2 097 | 2 372 | -275 | -12% |
| muud | 621 | 658 | -37 | -6% |
| Tegevuskulud kokku | -18 796 | -16 261 | -2 535 | +16% |
| Ärikasum | 12 293 | 7 458 | +4 835 | +65% |
| Finantsvarade allahindluse kulu | -4 789 | -1 931 | -2 858 | +148% |
| Kasum enne tulumaksu | 7 504 | 5 527 | +1 977 | +36% |
| Tulumaksukulu | -245 | 0 | -245 | - |
| Puhaskasum | 7 259 | 5 527 | +1 732 | +31% |
| Neto laenuportfell (mln €) | 671 | 460 | +210 | +46% |
| Hoiused | 758 | 507 | +251 | +50% |
| Omakapital | 98 | 89 | +8 | +9% |
| ROE | 7.8% | 9.8% | -2.0% | |
| Neto intressimarginaal (NIM) | 3.9% | 4.2% | -0.3% | |
| Finantseerimiskulu | 0.9% | 1.0% | -0.1% | |
| Kulu / tulu suhe (CIR) | 60% | 69% | -8.1% | |
| Kapitali adekvaatsus | 19.5% | 24.3% | -4.9% |
Laenuportfellid kasvasid kõigis äriliinides
- Neto laenuportfell Laenuportfell kasvas aastaga 210 mln € ehk 46%
- Ärilaenud +101 mln € (+64%)
- Erakliendi kinnisvara laenud +84 mln € (+47%)
- Liising +19 mln € (+30%)
- Tarbimisfinantseerimine +7 mln € (+11%)
- Portfelli intressitootlus on 6%
- Intressitootlust mõjutab kõrgema intressiga tarbimislaenude portfelli osakaalu vähenemine (vt. järgmine slaid)
Laenuportfelli intressitootlus äriliinide lõikes
Laenuportfelli kvaliteet
- Viivises lepingute osakaal ning allahindlus bilansis Viivises laenuportfell vähenenud 3% tasemele
- Koroonaviirusega seotud maksepuhkuste kõrgeim maht oli maikuus: 52 mln €, 2020 aasta lõpus oli sama näitaja 8.5 mln €
- Tulenevalt koroonaviiruse mõjudest majanduskeskkonnale tehti I poolaastal kokku täiendavaid allahindlusi 1.1 mln €
- Krediidiriski kulumäär 2020 oli 0.8% (2019 aastal 0.5%)
Graafikutel viivises lepingute põhiosa jääk; bilansiline laenu allahindlus; viivises lepingute osakaal kogu (bruto) laenuportfellist
Laenuportfelli kvaliteet äriliinide lõikes
Graafikutel viivises lepingute põhiosa jääk; bilansiline laenu allahindlus; viivises lepingute osakaal kogu (bruto) laenuportfellist
| mln € |
% , 12% 10% |
9% | 11% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 9 |
8 0 |
|||||||
| 4 | 0 | 5 6 |
2 7 |
|||||
| 1 4 2 6 |
5 0 |
0 5 |
3 5 |
|||||
| 2 8 - |
- 2 0 |
- 2 8 |
4 7 - |
|||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
mln €, %
Hoiuste maht on kasvanud, kulu langenud
- Hoiused Hoiused kasvasid 251 mln € ehk 50%
- Nõudmiseni hoiused +150 mln € (+99%)
- +108 mln € äriklientidelt
- +42 mln € eraklientidelt
- Tähtajalised hoiused +101 mln € (+29%)
- +62 mln € äriklientidelt
- +17 mln € eraklientidelt
- +34 mln € Raisini platvormi kaudu
- -12 mln € finantsinstitutsioonidelt kaasatud hoiused
- Nõudmiseni hoiuste osakaal kasvas 2020 lõpuks 40% tasemele (2019 lõpus 30%)
- Finantseerimiskulu (0.9%) on langenud seoses nõudmiseni hoiuste osakaalu suurenemisega
- Nõudmiseni hoiused +150 mln € (+99%)
Klientide arv ja turuosa kasvab
- Turuosa ja panga klientide arv 2020 aastal lisandus 23 000 uut arvelduskontoga klienti (2019 +19 000)
- +21 000 eraklienti
- +2000 äriklienti
- Panga turuosad muutusid 2020 aastal
- Laenude turuosa 2.4% => 3.4%
- Hoiuste turuosa 2.6% => 3.2%
Kapitalibaas toetab kasvueesmärke
Tulemusnäitajad
-
- Tulude kasv +31% vs kulude kasv +16%
- ROE langus
- 2019 detsembris IPO käigus lisandunud aktsiakapital +31 mln €
Pankade tuntus ja eelistamine finantspartnerina
Pankade eelistamine finantspartnerina
Coop Panga kuvand Eesti pangandusturul
- Coop Panga kuvand võrdluses pankade keskmisega Vastused küsimusele: "Milliste pankade kohta käivad Teie arvates järgmised omadused?"
- Coop Pangal kõrgeim näitaja Eesti pankadest:
- Eestimaine
- Vastutulelik
- Julgeb teha asju teisiti
- Paindlik
- Head reklaamid
- Coop Pangal kõrgeim näitaja Eesti pankadest:
Allikas: Initiative brändiuuringu aruannne, detsember 2020
Kokkuvõte: 2020 tulemused
23 000 uut klienti 7.3 mln € kasumit
- Laenuportfelli kasv 210 mln € (+46% YoY)
- Hoiuste kasv 251 mln € (+50% YoY)
- 23 000 uut klienti (+36% YoY) Pangas on nüüd 87 000 arvelduskontoga klienti
- Kasum 7.3 mln € (+31% YoY). Tugev kapitaliseeritus
- Turuosa ca 3-3.5%. Meie "jalajälg" Eesti ühiskonnas on juba nähtav
2020 Q4 tulemused
2020 tulemused
Aktsiainfo
Kasvustrateegia
Aktsionärid
Coop Panga aktsionäride arv Suurimad aktsionärid
Aktsia hind
Coop Panga aktsia hind ja kauplemismaht kuupäevade lõikes Coop Panga aktsia võrdluses
Aktsia hind €/tk ja kauplemismaht, tuhat aktsiat
2020 Q4 tulemused
2020 tulemused
Aktsiainfo
Kasvustrateegia
Eesmärk: klientide arvu kasv
Klientide arv >100 000
Eesmärk: laenuportfelli kasv
Eesmärk: finantseerimiskulu langus
Eesmärk: kulu/tulu suhte langus
Kerli Lõhmus Juhatuse liige, finantsjuht [email protected]
www.cooppank.ee/investorile
Margus Rink Juhatuse esimees, tegevjuht [email protected]
Viie aasta tulemused
| Finantstulemused ja võtmenäitajad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Netotulud kokku (tuhat €) | 10 960 | 17 289 | 19 768 | 23 719 | 31 089 | |||
| intressid | 7 398 | 11 519 | 16 779 | 20 689 | 28 371 | |||
| teenustasud | 2 737 | 2 170 | 2 302 | 2 372 | 2 097 | |||
| muud | 825 | 3 600 | 687 | 658 | 621 | |||
| Tegevuskulud kokku | -8 088 | -11 518 | -13 601 | -16 261 | -18 796 | |||
| Ärikasum | 2 872 | 5 771 | 6 167 | 7 458 | 12 293 | |||
| Laenude allahindluse kulu | -1 009 | -1 313 | -1 392 | -1 931 | -4 789 | |||
| Kasum enne tulumaksu | 1 863 | 4 458 | 4 775 | 5 527 | 7 504 | |||
| Tulumaksukulu | -120 | 0 | -22 | 0 | -245 | |||
| Puhaskasum | 1 743 | 4 458 | 4 753 | 5 527 | 7 259 | |||
| Neto laenuportfell (mln €) | 153 | 238 | 329 | 460 | 671 | |||
| Hoiused | 254 | 316 | 385 | 507 | 758 | |||
| Omakapital | 29 | 45 | 49 | 89 | 98 | |||
| ROE | 5.3% | 11.7% | 10.1% | 9.8% | 7.8% | |||
| NIM | 2.6% | 3.7% | 4.3% | 4.2% | 3.9% | |||
| Finantseerimiskulu | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 0.9% | |||
| Kulu / tulu suhe (CIR) | 74% | 67% | 69% | 69% | 60% | |||
| Kapitali adekvaatsus | 21.2% | 19.9% | 18.1% | 24.3% | 19.5% |
