Coop Pank — Investor Presentation 2021

Jul 21, 2021

Coop Pank Grupp 2021 II kvartali auditeerimata tulemused

Ärimahud kvartalite lõikes

Igapäevapanganduse kliendid Puhaskasum

Hoiused

2021 II kvartali tulemused - aastane muutus

• Põhinäitajad võrdluses eelmise aastaga Tulud +1.9 mln € (+25%)
• Neto intressitulud +1.5 mln € seoses suurema laenuportfelliga (+213 mln €)
• Teenustasud +0.3 mln €
• Tegevuskulud +1.0 mln € (+23%)
  • Personalikulud (töötajate arvu kasv)
  • IT kulud sh immateriaalse PV kulum
  • Turunduskulud
• Finantsvarade allahindluse kulu -56%
  • 1. aasta II kv tehti koroonapandeemiaga seoses täiendavaid allahindluseid 0.7 m€ ulatuses
• Puhaskasum +123%

	II kv 2021	II kv 2020	Aastane muutus
Netotulud kokku (tuhat €)	9 341	7 464	+1 877	+25%
intressid	8 325	6 852	+1 473	+21%
teenustasud	783	477	+306	+64%
muud	233	135	+98	+73%
Tegevuskulud kokku	-5 336	-4 355	-981	+23%
Ärikasum	4 005	3 109	+896	+29%
Finantsvarade allahindluse kulu	-753	-1 721	+968	-56%
Kasum enne tulumaksu	3 252	1 388	+1 864	+134%
Tulumaksukulu	-220	-26	-194	+746%
Puhaskasum	3 032	1 362	+1 670	+123%
Neto laenuportfell (mln €)	773	559	+213	+38%
Hoiused	891	615	+276	+45%
Omakapital	104	92	+12	+13%
ROE	11.9%	6.0%	+5.9%
Neto intressimarginaal (NIM)	3.4%	4.1%	-0.7%
Finantseerimiskulu	0.8%	1.0%	-0.2%
Kulu / tulu suhe (CIR)	57%	58%	-1.2%
Kapitali adekvaatsus	18.9%	20.8%	-1.9%

2021 II kvartali tulemused - kvartaalne muutus

Põhinäitajad võrdluses eelmise kvartaliga • Tulud +0.4 mln € (+5%)

• • Netointressid +0.3 mln € (+4%)
• Teenustasud +0.1 mln € (+21%)
• Tegevuskulud +0.2 mln € (+4%)
• Personalikulud
• IT kulud sh immateriaalse PV kulum
• Finantsvarade allahindluse kulu -2%
• Puhaskasum +7%

	II kv 2021	I kv 2021	Kvartaalne muutus
Netotulud kokku (tuhat €)	9 341	8 893	+448	+5%
intressid	8 325	8 043	+282	+4%
teenustasud	783	648	+135	+21%
muud	233	202	+31	+15%
Tegevuskulud kokku	-5 336	-5 123	-213	+4%
Ärikasum	4 005	3 770	+235	+6%
Finantsvarade allahindluse kulu	-753	-771	+18	-2%
Kasum enne tulumaksu	3 252	2 999	+253	+8%
Tulumaksukulu	-220	-164	-56	+34%
Puhaskasum	3 032	2 835	+197	+7%
Neto laenuportfell (mln €)	773	696	+77	+11%
Hoiused	891	849	+43	+5%
Omakapital	104	100	+4	+3%
ROE	11.9%	11.5%	+0.4%
Neto intressimarginaal (NIM)	+3.4%	+3.5%	-0.2%
Finantseerimiskulu	0.8%	0.8%	+0.0%
Kulu / tulu suhe (CIR)	57%	58%	-0.5%
Kapitali adekvaatsus	18.9%	20.7%	-1.8%

Laenuportfelli kasvu vedasid ärilaenud

• Neto laenuportfell Laenuportfell kasvas kvartaliga 77 mln € ehk 11%
• Ärilaenud +36 mln € (+14%)
• Erakliendi kinnisvara laenud +29 mln € (+10%)
• Liising +10 mln € (+11%)
• Tarbimisfinantseerimine +2 mln € (+3%)
• Portfelli intressitootlus järk-järgult alaneb
  • Osaleme üha enam suuremate äri/era klientide finantseerimises kus tootlus on madalam
  • Kõrgema intressiga tarbimislaenude portfelli osakaalu vähenemine (vt. järgmine slaid)

Laenuportfelli intressitootlus äriliinide lõikes

Laenuportfelli kvaliteet

• Viivises lepingute osakaal ning allahindlus bilansis Viivises laenuportfell püsib madalal 3% tasemel
• Maksepuhkuste maht on stabiilselt madalal tasemel (ca 10 mln € II kv 2021 ehk 1% portfellist)
• Krediidiriski kulumäär II kv 2021 oli 0.4% (I kv 2021 0.5%; II kv 2020 1.2%)

Graafikutel viivises lepingute põhiosa jääk; bilansiline laenu allahindlus; viivises lepingute osakaal kogu (bruto) laenuportfellist

Laenuportfelli kvaliteet äriliinide lõikes

Graafikutel viivises lepingute põhiosa jääk; bilansiline laenu allahindlus; viivises lepingute osakaal kogu (bruto) laenuportfellist

mln	€ % , 12%	11%	11%	10%	11%
	7 9	7 7	8 0	6 9	7 7
	1 7	2 3	2 7	2 5	2 5
	6 2	4 5	3 5	4 5	2 5
	4 1 -	4 6 -	- 4 7	- 4 5	4 8 -
	II kv 2020	III	IV	I kv 2021	II

Hoiuste maht on kasvanud, kulu stabiilne

• Hoiused Hoiused kasvasid kvartaliga 43 mln € ehk 5%
• +18 mln € eraklientidelt (+16 mln € nõudmiseni, +2 mln € tähtajaline)
• +79 mln € äriklientidelt (+46 mln € nõudmiseni, +33 mln € tähtajaline)
• -54 mln € Raisini ja muude finantsinst. mõju
• Nõudmiseni hoiuste osakaal 44% (2021 I kv 39%)
• Finantseerimiskulu (0.8%) püsis II kvartalis samal tasemel, kulu mõjutas kõrge intressimääraga allutatud võlakirjade emiteerimine I kvartalis

Klientide arv ja turuosa kasvab

• Turuosa ja panga klientide arv 2021 II kvartalis lisandus 7000 uut arvelduskontoga klienti (2021 I kvartalis +6500 klienti)
• +6500 eraklienti
• +500 äriklienti
• Pangal täitus 100 000 igapäevapanganduse kliendi eesmärk
• Panga turuosad muutusid 2021 II kvartalis*
  • Laenude turuosa 3.4% => 3.6%
  • Hoiuste turuosa 3.5% => 3.5%

Kapitalibaas toetab kasvueesmärke

Tulemusnäitajad

• • Tulud +0.4 mln € (+5%)
• Kulud +0.2 mln € (+4%)
• ROE kasv
• Tugevad kasumid 2021 II kvartali kõikides kuudes

Pankade tuntus ja eelistamine finantspartnerina

Pankade eelistamine finantspartnerina

Kokkuvõte: 2021 II kv tulemused

7000 uut klienti 3.0 mln € kasumit

• Laenuportfelli kasv kvartaliga 77 mln € (+38% YoY)
• Hoiuste kasv kvartaliga 43 mln € (+45% YoY)
• 7000 uut klienti (+34% YoY) Pangal on nüüd 100 000 arvelduskontoga klienti
• Kasum 3.0 mln € (+123% YoY)

Aktsionärid

Coop Panga aktsionäride arv Suurimad aktsionärid

Coop Panga aktsionäride arv

Aktsia hind

Coop Panga aktsia hind ja kauplemismaht kuupäevade lõikes Coop Panga aktsia võrdluses

Aktsia hind €/tk ja kauplemismaht, tuhat aktsiat

Hinnad indekseeritud 100 protsendile 10.12.19 seisuga

Kerli Lõhmus Juhatuse liige, finantsjuht kerli.lohmus@cooppank.ee

www.cooppank.ee/investorile

Margus Rink Juhatuse esimees, tegevjuht margus.rink@cooppank.ee