Coop Pank — Capital/Financing Update 2026

Mar 30, 2026

Parandus: Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused

Parandus: Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused

Selgitus: Korrigeeritud on jaotuse punktis 4. märgitud pakkumise rahuldamise
protsenti, mis tehnilise vea tõttu oli algses teates vähesel määral ebatäpne.
Õige protsent jaotuse punktis 4 on 10,9%.

Reedel, 27. märtsil, lõppes Coop Pank AS-i (edaspidi Coop Pank) tagamata
allutatud võlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine).

Pakkumise raames pakkus Coop Pank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR
6.25 Coop Pank võlakiri 26-2037 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 1.
aprill 2037 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,25% aastas.
Pakkumise ülemärkimise korral oli Coop Pangal õigus Pakkumise mahtu 10 000
võlakirja võrra suurendada. Pakkumine toimus üksnes Eestis ning mitte üheski
teises jurisdiktsioonis.

Märkimisest võttis osa 3 853 investorit, kes esitasid märkimiskorraldusi kokku
57,3 miljoni euro eest. See tähendab, et emissiooni baasmaht märgiti 5,7-
kordselt üle. Coop Pank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 5 000
võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 15 miljoni euroni.

Coop Panga juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad järgmiste põhimõtete
järgi:

1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeritakse;
2. Kõik kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldatakse täies mahus;
3. Coop Panga aktsionäride, olemasolevate võlakirjaomanike ja klientide
   märkimised rahuldatakse kuni 5 000 euro ulatuses täies mahus;
4. Punktides 2 ja 3 nimetatud mahte ületavas osas rahuldati kõik pakkumised
   10,9% ulatuses;
5. Komakohtadega võlakirjade arv ümardatakse allapoole lähima täisarvuni.

"Coop Panga missioon on viia Eesti elu edasi. Teeme seda pakkudes klientidele
kättesaadavaid ja kvaliteetseid pangateenuseid, aga lisaks pakkudes
investoritele ka võimalust saada meie kasvust ja edust osa investoritena. Rõõm
on näha suurt huvi meie pakkumise vastu, mis kinnitab investorite usaldust panga
vastu ning usku meie kasvuplaanidesse. Eriti rõõmustab jaeinvestorite suur
aktiivsus, mis näitab, et Eestis on aastatega tekkinud tugev ja teadlik
investorkogukond, kes saab ja tahab ka võlakirjadesse investeerida ja sel moel
tugevdada kohalikku kapitaliturgu.

Võlakirjade jaotamisel otsustasime eelistada panga tänaseid kliente ja
investoreid, kellele jaotasime võlakirjade kogumahust ligi 60% kogu pakkumisest.
Pakkudes võimalust olla ise panga omanik või võlakirjainvestor, soovime anda
klientidele täiendava argumendi eelistada panga valikul kodumaist Coop Panka,"
kommenteeris Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Pakkumine oli Coop Panga 2026. aastal loodud võlakirjaprogrammi esimene seeria
ning viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 16. märtsil 2026 kinnitatud allutatud
võlakirjade programmi põhiprospekti alusel. Võlakirjad ISIN-koodiga EE0000003515
kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 1. aprillil 2026 või
sellele lähedasel kuupäeval ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2. aprillil 2026 või sellele lähedasel
kuupäeval.

Täiendav info:

Paavo Truu
finantsjuht
Tel: +372 516 0231
e-mail: [email protected] (mailto:[email protected])

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.