Coop Pank — Capital/Financing Update 2026

Mar 17, 2026

Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, 10145, Tallinn, Eesti
Vabariik; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud
võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine) ning teavitab Finantsinspektsiooni
(FI) poolt 16. märtsil 2026 põhiprospekti kinnitamisest (Prospekt).

Pakkumise raames pakub Coop Pank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR
6.25 Coop Pank võlakiri 26-2037 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 1.
aprill 2037 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,25% aastas.
Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus Pakkumise mahtu kuni 10 000
võlakirja võrra suurendada. Samuti on Coop Pangal õigus tühistada Pakkumine
ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR
1000 ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s
ISIN koodi EE0000003515 all. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult
ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumine on Prospekti alusel loodud Coop Panga võlakirjaprogrammi esimene
seeria. Pakkumine viiakse läbi Prospekti alusel, mis on FI juhatuse poolt
kinnitatud 16. märtsil 2026 ja avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Coop
Panga ja FI veebilehekülgedel.

Võlakirjade märkimisperiood algab 17. märtsil 2026 kell 10:00 ja lõpeb 27.
märtsil 2026 kell 16:00 Eesti aja järgi. Pakkumine on suunatud jae- ja
kutselistele investoritele Eestis.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Coop Panga tagamata võlakohustusega
investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Coop Panga likvideerimise või
pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded
sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete
täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti
kokkuvõttes.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus 17. märts 2026 kell 10:00

Pakkumisperioodi lõpp 27. märts 2026 kell 16:00

Pakkumise tulemuste avalikustamine 30. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev

Pakkumise arveldus 1. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev

Esimene kauplemispäev 2. aprill 2026  või sellele lähedane
kuupäev

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto
Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning
esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade
ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes
haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima
investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud
või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi

Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number

Kontohaldur: investori kontohalduri nimi

Väärtpaber: EUR 6.25 Coop Pank võlakiri 26-2037

ISIN kood: EE0000003515

Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib
märkida

Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot

                                   Võlakirjade arv, mida Investor soovib

Tehingu summa: märkida,
korrutatuna Pakkumishinnaga

Tehingu vastaspool: Coop Pank AS

Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102215403

Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev: 1. aprill 2026

Tehingu liik: ?märkimiskorraldus"

Arvelduse liik ?tehing makse vastu (DVP)"

Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Coop Pank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade
noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade
nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 2. aprill
2026 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Coop Pank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja
kauplemisele võtmiseks, ei saa Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade
noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirjade tingimuste kättesaadavus

Prospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop
Panga veebilehel aadressil www.cooppank.ee/pakkumine
(http://www.cooppank.ee/pakkumine) ja FI veebilehel aadressil www.fi.ee
(http://www.fi.ee). Lisaks eelnevale on Prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna
Börsi infosüsteemi kaudu. Samuti on Coop Panga veebilehel avalikustatud ja
elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade
tingimused
(https://res30f.cooppank.ee/image/upload/v1773655007/dokumendid/investorile/vola
kirjad/blue-sky-iv/Volakirjade_Tingimused.pdf) ning Pakkumise lõplikud
tingimused
(https://res30f.cooppank.ee/image/upload/v1773655006/dokumendid/investorile/vola
kirjad/blue-sky-iv/Volakirjade_loplikud_tingimused_I_seeria.pdf) koos Prospekti
kokkuvõttega
(https://res30f.cooppank.ee/image/upload/v1773655006/dokumendid/investorile/vola
kirjad/blue-sky-iv/Prospekti_kokkuvote.pdf).

Enne Coop Panga tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda
Prospekti, võlakirjade tingimuste, Pakkumise lõplike tingimuste ning
kokkuvõttega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Paavo Truu
finantsjuht
Tel: +372 516 0231
e-mail: [email protected] (mailto:[email protected])

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni
2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga tagamata
allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.
Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja
Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Coop Panga
tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks
investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis
ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei
ole käsitletav Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga tagamata allutatud võlakirju pakutakse
avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist
ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks
ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.