Coop Pank — Capital/Financing Update 2022

Feb 22, 2022

Ettevõte Coop Pank AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Muud korporatiivtoimingud

Avaldamise aeg 22 veebr 2022 08:00:00 +0200

Manused:

• Prospekt 15.03.2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6046)
• Prospekt lisa nr 1_21.02.2022.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6047)
• Prospekt 15.03.2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6048)
• Prospekt lisa nr 1_21.02.2022.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6049)

Valuuta

Pealkiri

Coop Pank tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade ja teavitus põhiprospekti

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine) ning teavitab lisa nr 1. registreerimisest Finantsinspektsiooni (FI) poolt 15. märtsil 2021 kinnitatud põhiprospektile (Prospekt).

Pakkumise raames pakub Coop Pank kuni 8000 tagamata allutatud võlakirja EUR 5 Coop Pank võlakiri 22-2032 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 10. märts 2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,0% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal on õigus Pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra suurendada. Samuti on Coop Pangal õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300002542 all. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

?Oleme viiendat aastat järjest suurendanud oma ärimahtusid enam kui 40% ning eelmisel aastal ületas meie klientide arv 100 000 piiri. Meie jalajälg Eesti majandusruumis, pangandusturul ja inimeste igapäevaelus üha suureneb. Kiire kasvu jätkamiseks vajame täiendavat omakapitali. Seni oleme panga kasvust tulenevat kapitalivajadust katnud eelnevatel aastatel teenitud kasumi, 2017. ja 2019. aastal emiteeritud allutatud võlakirjade ja 2019. aastal toimunud täiendava aktsiaemissiooni ning aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kaudu. 2021. aastal välja kuulutatud võlakirjaprogrammi I seeria pakkumine märgiti enam kui 6-kordselt üle ning selle raames kaasasime 10 miljonit eurot. Täna algava II seeria pakkumise maht on 8 miljonit eurot ning kaasatavat raha kasutame panga

turuosa kasvatamiseks."

Pakkumine on Prospekti alusel loodud Coop Panga võlakirjaprogrammi teine seeria. Pakkumine viiakse läbi Prospekti ja selle FI juhatuse poolt 21. veebruaril 2022 heaks kiidetud lisa nr. 1 (Lisa) alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Coop Panga ja FI veebilehekülgedel. Lisaga inkorporeeritakse Prospekti Coop Panga konsolideeritud auditeerimata 12-kuu 2021 vahearuanne ning täiendatakse Prospekti Coop Panga sündmuste infoga.

Võlakirjade märkimisperiood algab 22. veebruaril 2022 kell 10:00 ja lõpeb 3. märtsil 2022 kell 16:00 Eesti aja järgi. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Coop Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Coop Panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis (sealhulgas selle Lisas) ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus	22. veebruar 2022 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp	3. märts 2022 kell 16:00
	Pakkumise tulemuste avalikustamine 7. märts 2022 või sellele lähedane kuupäev
Pakkumise arveldus	10. märts 2022 või sellele lähedane kuupäev
Esimene kauplemispäev	14. märts 2022 või sellele lähedane kuupäev

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi

Väärtpaberikonto:	investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:	investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:	EUR 5 Coop Pank võlakiri 22-2032
ISIN kood:	EE3300002542
Väärtpaberite arv:	Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta):	1000 eurot
Tehingu summa:	Võlakirjade arv, mida Investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga
Tehingu vastaspool:	Coop Pank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102215403
Tehingu vastaspoole kontohaldur:	AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:	10. märts 2022
Tehingu liik:	?märkimiskorraldus"
Arvelduse liik	?tehing makse vastu (DVP)"

Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Coop Pank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 14. märts 2022 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Coop Pank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirjade tingimuste kättesaadavus

Prospekt ja Lisa on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil www.cooppank.ee/pakkumine (http://www.cooppank.ee/pakkumine) ja FI veebilehel aadressil www.fi.ee (http://www.fi.ee). Lisaks eelnevale on Prospekt ja Lisa kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Samuti on Coop Panga veebilehel avalikustatud ja elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade tingimused (https://www.cooppank.ee/s3fs-

public/volakirja_tingimused.pdf) ning Pakkumise lõplikud tingimused koos Prospekti kokkuvõttega https://www.cooppank.ee/s3fspublic/Teise_seeria_loplikud_tingimused_ja_kokkuvote.pdf.

Enne Coop Panga tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti (sh selle Lisa), võlakirjade tingimuste, Pakkumise lõplike tingimuste ning kokkuvõttega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Paavo Truu finantsjuht Tel: +372 516 0231 e-mail: paavo.truu@cooppank.ee (mailto:paavo.truu@cooppank.ee) www.cooppank.ee (http://www.cooppank.ee/)

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 117 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti, selle Lisa ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle Lisas ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti või selle Lisa kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.