Continental AG — Share Issue/Capital Change 1999

Sep 21, 1999

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Ad-hoc | 21 September 1999 07:50

Ad hoc-Service: Continental AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Hannover, 21. September 1999 Der Vorstand der Continental AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats seine Absicht erklaert, eine verzinsliche Wandelanleihe in Hoehe von bis zu Euro 250 Millionen zu begeben. Die Anleihe berechtigt zum Bezug von bis zu 9.779.150 neuen Aktien der Continental AG. Das Bezugsrecht der Aktionaere der Continental AG wird ausgeschlossen. Die Festlegung der Konditionen der Anleihe soll in Anlehnung an § 186 Abs. 3, Satz 4 AktG nahe am Marktpreis erfolgen. Ein Bankenkonsortium unter Fuehrung der Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort Benson und Lehman Brothers als Joint Lead Manager wird die Wandelanleihe voraussichtlich ab dem 21. September 1999 den Investoren im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung anbieten. Ende der Mitteilung