ContentreeJoongAng corp. — Share Issue/Capital Change 2021

May 28, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)제이콘텐트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	법원의 현물출자 심사 및 인가 결정 &cr지연에 따른 주요 일정 정정	2021년 5월 28일	2021년 7월 30일
12. 신주의 상장 예정일	2021년 6월 10일	2021년 8월 10일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 05월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 제이콘텐트리
대 표 이 사 :	제 찬 웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 156 (논현동)
	(전 화) 02-751-9811
	(홈페이지)http://www.jcontentree.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 남 중 권
	(전 화) 02-751-9811

유상증자 결정

1,255,775-5,00016,385,071-----58,706,250,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl ◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 46,749-0%제10조(신주인수권)2021년 07월 30일2021년 01월 01일-2021년 08월 10일아니오예예58,706,250,0003.983,875,000해당없음2021년 04월 28일1-참석아니오발행신주에 대한 1년간 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 중앙홀딩스 유한회사가 보유하고 있는 제이티비씨스튜디오 주식회사 보 통주 3,875,000주 (현물출자가액 58,706,250,000원) 를 현물출자 받고, 그 대가로 현 물출자자인 중앙홀딩스 유한회사에게 제3자 배정증자 방식으로 당사의 보통주&cr 1,255,775주 를 배정함&cr※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있음&cr&cr나. 본 유상증자의 방식은 제3자 배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량을 보호예수함&cr

다. 발행가액의 산정방법

1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정함

2) 또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 ‘현물출자가액’원을 1주당 발행가액( 46,749원 )으로 나누는 경우 발생하는 단주( 24,525원 )부분을 절사함으로써 신주발행가액이 현물출자금액과 다름&cr

[신주의 발행가액 산정 근거]&cr (단위 : 주, 원)

일자	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
A. 1개월간의 가중산술평균주가	3,127,290	149,850,824,850	47,917
B. 1주일간의 가중산술평균주가	590,517	26,965,508,600	45,664
C. 최근일 가중산술평균주가	111,483	5,211,691,650	46,749
D. Average [A, B, C]	46,777
E. 기준주가: C와 D중 낮은 가액	46,749
발행가액	46,749

&cr라. 본건 현물출자 유상증자에 따라 최대주주인 중앙홀딩스 유한회사의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 다음과 같음&cr (단위 : 주, %)

구 분	중앙홀딩스 유한회사 보유 당사 주식수 및 지분율
취득 전	주식수	6,156,349
지분율	37.6
취득 후	주식수	7,412,124
지분율	42.0

&cr마. 기타사항&cr1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함&cr2) 본 건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본 건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있음&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권) &cr

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 행위

(2)자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

(3) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

(4) 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(6) 외국인 투자자 또는 국내기관투자자 등의 자본참여를 받는 경우

(7) 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 현물출자 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 개인, 국내금융기관 및 기관투자자, 일반법인에 신주를 발행하는 경우

3. 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

당사는 종속회사의 지배력을 강화하기 위해제이티비씨스튜디오(주)의 지분을 &cr현물출자 받고 이에 대해 신주를 발행함으로써 지배주주순이익 강화를 통한 이익 극대화를 위해 제3자배정 증자를 결정함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】중앙홀딩스 유한회사최대주주현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 최종 결정함-1,255,775신주 전량 1년간 보호 예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl