CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 13, 2020

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

“ ” “ ” 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称 康泰医学 、 发行人 ） 首次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已于 2020 年 7 月 13 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上 市委员会审核同意，并于 2020 年 7 月 24 日经证监会证监许可〔2020〕1563 号 文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责 “ ” “ ” 任公司（以下简称 申万宏源承销保荐 、 保荐机构（主承销商） ）。发行人的 “ ” 股票简称为 康泰医学 ，股票代码为“300869”。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.16 元/股，发行 数量为 4,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。由于本次发行价格未超过《创 业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权 平均数的孰低值，保荐机构相关子公司不进行跟投。最终战略配售数量（0 股） 与初始战略配售数量的差额 205 万股按照 80%、20%的比例回拨至网下、网上。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有一定市值深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投 资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 3,280 万股，占本次发行 数量的 80%；网上发行数量调整为 820 万股，占本次发行数量的 20%。根据《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,683.43134 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机 制，将本次公开发行股票数量的 20%（820 万股）从网下回拨到网上。回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 2,460 股，占本次发行总量的 60%；网上最终发行 数量为 1,640 股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，本次网上定价发行 的最终中签率为 0.0206538357%。

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本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 12 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上发行新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,378,973

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：166,410,365.68

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：21,027

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：213,634.32

（二）网下发行新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,600,000

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：249,936,000.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下 投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 10%，若不足 1 股向上取整计算，限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日 起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股 票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本 次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,461,792 股，占网下发行总 量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 6.00%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

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网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐 机构（主承销商）包销股份的数量为 21,027 股，包销金额为 213,634.32 元，包 销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.05%。

2020 年 8 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网 上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登 记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下： 联系人：资本市场部

联系电话：010-88085885、88085943

发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020 年 8 月 14 日

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（此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

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