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증권신고서(지분증권) 3.6 주식회사 컨텍 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 30일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 컨텍 |
| 대 표 이 사 : | 이성희 |
| 본 점 소 재 지 : | (도로명주소) 대전광역시 유성구 지족로 148번길 5-34(지족동) |
| (전 화) 042-863-4523 | |
| (홈페이지) http://kr.contec.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 서 동 춘 |
| (전 화) 042-863-4523 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 12일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,060,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 46,350,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 20,300원 ~ 22,500원- 모집(매출)총액(예정) : 41,818,000,000원 ~ 46,350,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : -주- 일반투자자 배정주식수 : 515,000주 ~ 618,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,442,000주 ~ 1,545,000주- 우리사주조합 배정비율 : -%- 일반투자자 배정 비율 : 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정 비율 : 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출)가액(예정) : 22,500원- 모집(매출)총액(예정) : 46,350,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : -주- 일반투자자 배정주식수 : 515,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,545,000주- 우리사주조합 배정비율 : -%- 일반투자자 배정 비율 : 25.0% - 기관투자자 배정 비율 : 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 - 가 | (주2) | (주2) |
| 2. 공모방법 - 나 | (주3) | (주3) |
| 2. 공모방법 - 라 | (주4) | (주4) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나 | (주5) | (주5) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다 | (주6) | (주6) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가 | (주7) | (주7) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가 | (주8) | (주8) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 나 | (주9) | (주9) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 다 | (주10) | (주10) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 다 | (주11) | (주11) |
| 3. 기타위험 - 바 | (주12) | (주12) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 관한 의견 - 라 | (주13) | (주13) |
| 4. 공모가격에 관한 의견 - 라 | (주14) | (주14) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 - 가 | (주15) | (주15) |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 - 나 | (주16) | (주16) |
| 2. 자금의 사용 목적 - 가 | (주17) | (주17) |
| 2. 자금의 사용 목적 - 나 | (주18) | (주18) |
(주1)■ 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 2,060,000 | 500 | 20,300 | 41,818,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권 | 기명식 보통주 | 2,060,000 | 41,818,000,000 | 1,712,720,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 31일 ~ 2023년 11월 01일 | 2023년 11월 03일 | 2023년 10월 31일 | 2023년 11월 03일 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 주식회사 컨텍이 협의하여 제시하는 희망공모가액인 20,300원~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준입니다.주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주) 및 발행회사인 주식회사 컨텍이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)
청약일기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2023년 10월 31일, 2023년 11월 01일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 10월 31일, 11월 01일 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 07일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 49,261주 | 999,998,300원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 대신증권과 발행회사인 주식회사 컨텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)인수대가는 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
■ 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 2,060,000 | 500 | 22,500원 | 46,350,000,000원 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권 | 기명식 보통주 | 2,060,000 | 46,350,000,000원 | 1,893,999,600원 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 31일 ~ 2023년 11월 01일 | 2023년 11월 03일 | 2023년 10월 31일 | 2023년 11월 03일 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 주식회사 컨텍이 협의하여 제시하는 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주) 및 발행회사인 주식회사 컨텍이 합의하여 1주당 확정공모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다.
주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)
청약일기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2023년 10월 31일, 2023년 11월 01일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 10월 31일, 11월 01일 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 07일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 44,444주 | 999,990,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 대신증권과 발행회사인 주식회사 컨텍이 협의하여 제시한 확정공모가액 22,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)인수대가는 확정공모가액 22,500원을 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
(주2)■ 정정 전
2. 공모방법
금번 주식회사 컨텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 97.07%), 구주매출 60,000주(공모주식의 2.91%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주 수 (비 율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 일 반 공 모 | 2,060,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 2,060,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 515,000주~ 618,000주 | 25.0%~30.0% | 20,300원 | 10,454,500,000원~ 12,545,400,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,442,000주~ 1,545,000주 | 70.0%~75.0% | 29,272,600,000원~ 31,363,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 2,060,000 주 | 100.0% | 41,818,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 2023년 05월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
■ 정정 후
2. 공모방법
금번 주식회사 컨텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 97.07%), 구주매출 60,000주(공모주식의 2.91%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주 수 (비 율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 일 반 공 모 | 2,060,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 2,060,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 515,000주 | 25.0% | 22,500원 | 11,587,500,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,545,000주 | 75.0% | 34,762,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 2,060,000 주 | 100.0% | 46,350,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다 |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 2023년 05월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
(주3)■ 정정 전 나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 일 반 공 모 | 2,000,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 2,000,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 500,000주~ 600,000주 | 25.0%~30.0% | 20,300원 | 10,300,000,000원~ 12,360,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,400,000주~ 1,500,000주 | 70.0%~75.0% | 28,420,000,000원~ 30,450,000,000원 | 주1) | |
| 합 계 | 2,000,000주 | 100.0% | 40,600,000,000 원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.대표주관회사인 대신증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 ② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주2) | 배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률,기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주3) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 발행회사인 주식회사 컨텍이 제시한 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액으로서 청약일 전에 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜와 주식회사 컨텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주4) | 모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
■ 정정 후
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 일 반 공 모 | 2,000,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 2,000,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 500,000주 | 25.0% | 22,500원 | 11,250,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,500,000주 | 75.0% | 33,750,000,000원 | 주1) | |
| 합 계 | 2,000,000주 | 100.0% | 45,000,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.대표주관회사인 대신증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 ② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주2) | 배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률,기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주3) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 발행회사인 주식회사 컨텍이 제시한 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액으로서 청약일 전에 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜와 주식회사 컨텍이 협의한 후 확정공모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주4) | 모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,500원을 근거로 하여 계산한 금액입니다. |
| 주5) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(주3)■ 정정 전 다. 매출의 방법 등(1) 매출의 방법
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 60,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 60,000 주 | 100.00% | - |
[매출 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 매출가액 | 매출 총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 15,000주~ 18,000주 | 25.00%~ 30.00% | 20,300원주6) | 309,000,000원~ 370,000,000원 | 주2) |
| 기관투자자 | 42,000주~ 45,000주 | 70.00%~75.00% | 852,600,000원~ 913,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주3), 주4) |
|
| 합 계 | 60,000주 | 100.0% | 1,218,000,000 원 | 주1) |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출 가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 60,000주 | 100% | 20,300원 | 1,218,000,000 원 |
주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상매출 주식수 | 주당매출가액 | 일반청약대상매출총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 15,000주~ 18,000주 | 20,300원 | 309,000,000원~ 370,000,000원 |
주3)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
주4)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.대표주관회사인 대신증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주5)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주6)
주당 공모가액 및 총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주8)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항자기주식 60,000주는 구주매출에 해당하지만, 발행회사인 컨텍이 보유하고 있는 자기주식을 매출하는 것이므로, 매출을 위한 별도의 위탁은 없습니다.
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출전보유주식수 | 매출주식수주1) | 매출후보유증권수(비율)주2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 컨텍(자기주식) | 최대주주 등 | 기명식 보통주 | 60,000 | 60,000 | 0주(0%) |
| 합계 | 60,000 | 60,000 | 0주(0%) |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 14,389,041주에 대한 비율입니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 20,300원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(49,261주)을 합산한 주식수입니다. |
■ 정정 후
다. 매출의 방법 등(1) 매출의 방법
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 60,000 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 60,000 주 | 100.00% | - |
[매출 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 매출가액 | 매출 총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 15,000주 | 25.00% | 22,500원 | 337,500,000원 | 주2) |
| 기관투자자 | 45,000주 | 75.00% | 1,012,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주3), 주4) |
|
| 합 계 | 60,000주 | 100.0% | 1,350,000,000원 | 주1) |
주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출 가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 60,000주 | 100% | 22,500원 | 1,350,000,000원 |
주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상매출 주식수 | 주당매출가액 | 일반청약대상매출총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ | 15,000주 | 22,500원 | 337,500,000원 |
주3)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
주4)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.대표주관회사인 대신증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주5)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주6)
주당 공모가액 및 총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다.
주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주8)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항자기주식 60,000주는 구주매출에 해당하지만, 발행회사인 컨텍이 보유하고 있는 자기주식을 매출하는 것이므로, 매출을 위한 별도의 위탁은 없습니다.
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출전보유주식수 | 매출주식수주1) | 매출후보유증권수(비율)주2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 컨텍(자기주식) | 최대주주 등 | 기명식 보통주 | 60,000 | 60,000 | 0주(0%) |
| 합계 | 60,000 | 60,000 | 0주(0%) |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 14,384,224주에 대한 비율입니다. 공모 후 주식수는 확정공모가액인 22,500원을 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(44,444주)을 합산한 주식수입니다. |
(주4)■ 정정 전
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 49,261주 | 20,300원 | 999,998,300원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
■ 정정 후
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 44,444주 | 22,500원 | 999,990,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 22,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주5)■ 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권(주)는 주식회사 컨텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 20,300원 ~ 22,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 주식회사 컨텍의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 주식회사 컨텍과 대표주관회사인 대신증권(주)와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
■ 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권(주)는 주식회사 컨텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 20,300원 ~ 22,500원 |
| 주당 확정공모가액 | 22,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정 |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 주식회사 컨텍의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 주식회사 컨텍과 대표주관회사인 대신증권(주)와 협의하여 22,500원으로 확정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주6)■ 정정 전 다. 수요예측에 관한 사항(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,442,000 주~ 1,545,000 주 | 70.0%~75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,060,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 515,000 주 ~ 618,000 주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략)
■ 정정 후 다. 수요예측에 관한 사항(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,545,000 주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,060,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 515,000 주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(후략)
(13) 수요예측 대상 주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,545,000주 | 75,00% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(2,060,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 515,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(가) 수요예측 참여내역
(단위 : 주, 건)
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 158 | 55 | 94 | 364 | 111 | - | 782 |
| 수량 | 71,935,000 | 13,937,000 | 23,326,000 | 117,564,000 | 80,583,000 | - | 307,345,000 |
| 경쟁률 | 46.56 | 9.02 | 15.10 | 76.09 | 52.16 | - | 198.93 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위 : 건, 주, %)
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매·중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단 초과 | 118 | 62,345,000 | 38 | 12,072,000 | 77 | 21,437,000 | 269 | 102,159,000 | 108 | 78,311,000 | - | - | 610 | 276,324,000 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 | 34 | 7,808,000 | 9 | 1,739,000 | 11 | 1,622,000 | 76 | 11,158,000 | 3 | 2,272,000 | - | - | 133 | 24,599,000 |
| 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 1 | 2,000 |
| 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 | 4 | 235,000 | 2 | 51,000 | 3 | 106,000 | 5 | 315,000 | - | - | - | - | 14 | 707,000 |
| 밴드 하단 미만 | 2 | 1,547,000 | 6 | 75,000 | 3 | 161,000 | 13 | 3,930,000 | - | - | - | - | 24 | 5,713,000 |
| 미제시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 158 | 71,935,00 | 55 | 13,937,000 | 94 | 23,326,000 | 364 | 117,564,000 | 111 | 80,583,000 | - | - | 782 | 307,345,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구분 | 신청건수(건) | 비율(%) | 신청물량(주) | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 가격 미제시 | - | - | - | - |
| 30,000원 이상 | 7 | 0.90% | 3,682,000 | 1.20% |
| 27,500원 이상 ~ 30,000원 미만 | 29 | 3.71% | 12,496,000 | 4.07% |
| 25,000원 초과 ~ 27,500원 미만 | 250 | 31.97% | 136,426,000 | 44.39% |
| 25,000원 | 280 | 35.81% | 117,456,000 | 38.22% |
| 22,500원 초과 ~ 25,000원 미만 | 44 | 5.63% | 6,264,000 | 2.04% |
| 22,500원(밴드 상단) | 133 | 17.01% | 24,599,000 | 8.00% |
| 20,300원(밴드 하단) 이상 ~ 22,500원 미만 | 15 | 1.92% | 709,000 | 0.23% |
| 17,500원 초과 ~ 20,000원 이상 | 5 | 0.64% | 37,000 | 0.01% |
| 17,500원 미만 | 19 | 2.43% | 5,676,000 | 1.85% |
| 합계 | 782 | 100% | 307,345,000 | 100% |
(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
(단위 : 건, 주)
| 확약기간 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 | - | - | - | - | 1 | 115,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 115,000 |
| 3개월 | 12 | 1,808,000 | - | - | - | - | 23 | 1,304,000 | - | - | - | - | 35 | 3,112,000 |
| 1개월 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,000 | - | - | - | - | 2 | 6,000 |
| 2주 | - | - | - | - | - | - | 2 | 602,000 | - | - | - | - | 2 | 602,000 |
| 미확약 | 146 | 70,127,000 | 55 | 13,937,000 | 93 | 23,211,000 | 337 | 115,652,000 | 111 | 80,583,000 | - | - | 742 | 303,510,000 |
| 계 | 158 | 71,935,000 | 55 | 13,937,000 | 94 | 23,326,000 | 364 | 117,564,000 | 111 | 80,583,000 | - | - | 782 | 307,345,000 |
주1) 인수인(해외 현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 컨텍과 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격 범위1주당 확정공모가액인 22,500원 이상 가격 제시자
(주7)■ 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,060,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액주1) | 예정가액 | 20,300원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 41,818,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약 단위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | 개시일 | 2023년 10월 31일(화) |
| 종료일 | 2023년 11월 01일(수) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2023년 10월 31일(화) | |
| 종료일 | 2023년 11월 01일(수) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2023년 11월 03일(금) |
주1)주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 컨텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 컨텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주2)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.
주3)청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주4)
청약증거금 :
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 11월 03일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2023년 11월 03일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 03일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)
청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
■ 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,060,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액주1) | 예정가액 | 20,300원 | |
| 확정가액 | 22,500원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 41,818,000,000원 | |
| 확정가액 | 46,350,000,000원 | ||
| 청약 단위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | 개시일 | 2023년 10월 31일(화) |
| 종료일 | 2023년 11월 01일(수) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2023년 10월 31일(화) | |
| 종료일 | 2023년 11월 01일(수) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2023년 11월 03일(금) |
주1)주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 컨텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 컨텍이 협의하여 주당 확정공모가액을 22,500원으로 최종 결정하였습니다.주2)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.
주3)청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주4)
청약증거금 :
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 11월 03일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2023년 11월 03일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 03일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)
청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
|---|---|
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
(주8)■ 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권㈜ | 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) | 기명식 보통주2,060,000주 (100%) | 41,818,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(20,300원 ~ 22,500원)의 최저가액인 20,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
■ 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권㈜ | 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) | 기명식 보통주2,060,000주 (100%) | 46,350,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,500원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
(주9)■ 정정 전 나. 인수대가에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 대신증권㈜ | 1,712,720,000 원 | 주1) |
| 주1) | 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
■ 정정 후
나. 인수대가에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 대신증권㈜ | 1,893,999,600원 | 주1) |
| 주1) | 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 22,500원 기준입니다. |
| 주2) | 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
(주10)■ 정정 전 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 컨텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 49,261주 | 999,998,300원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 컨텍과 협의하여 제시한 희망공모가액 20,300원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,300원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(49,261주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
■ 정정 후 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 컨텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 44,444주 | 999,990,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 컨텍과 협의하여 결정한 확정공모가액인 22,500원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 44,444주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주11)■ 정정 전
다. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장시 공모 주식 2,060,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 49,261주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 14,389,041주의 0.34%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다.
이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")
[코스닥시장 상장 규정]
제13조(상장주선인의 의무) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 2. 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제30조제1항제2호 또는 제63조제1항에 따른 기술성장기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
그에 따라 상장주선인인 대신증권㈜는 당해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 49,261주를 인수하며, 상장규정에 따라 상장주선인의 의무 취득분을 상장 후 3개월간 계속보유 합니다. 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 투자자께서는공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점과 상장일로부터 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능다는 점 투자에 유의하시기 바랍니다.
「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 보통주의 수는 49,261주보다 줄어들 수 있습니다.
| [의무인수에 따른 상장 전후 주식수] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모전 주식수 | 12,339,780 | 100.00% | 12,339,780 | 85.34% |
| 공모(모집) 주식수 | - | 0.00% | 2,060,000 | 14.32% |
| 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 | - | 0.00% | 49,261 | 0.34% |
| 합계 | 12,339,780 | 100.00% | 14,389,041 | 100.00% |
주1) 공모 희망가격은 밴드가 하단 기준입니다주2) 공모주식 2,060,000주는 신주모집 97 %로 구성되어 있습니다.
금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 49,261주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
■ 정정 후
다. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장시 공모 주식 2,060,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 44,444주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 14,444,224주의 0.31%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다.
이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")
[코스닥시장 상장 규정]
제13조(상장주선인의 의무) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 2. 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제30조제1항제2호 또는 제63조제1항에 따른 기술성장기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
그에 따라 상장주선인인 대신증권㈜는 당해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 44,444주를 인수하며, 상장규정에 따라 상장주선인의 의무 취득분을 상장 후 3개월간 계속 보유 합니다. 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점과 상장일로부터 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능다는 점 투자에 유의하시기 바랍니다.
「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 보통주의 수는 44,444주보다 줄어들 수 있습니다.
| [의무인수에 따른 상장 전후 주식수] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모전 주식수 | 12,339,780 | 100.00% | 12,339,780 | 85.43% |
| 공모(모집) 주식수 | - | 0.00% | 2,060,000 | 14.26% |
| 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 | - | 0.00% | 44,444 | 0.31% |
| 합계 | 12,339,780 | 100.00% | 14,444,224 | 100.00% |
주1) 공모 희망가격은 밴드가 하단 기준입니다주2) 공모주식 2,060,000주는 신주모집 97 %로 구성되어 있습니다.
금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 49,261주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
(주12)■ 정정 전
바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 14,389,041주 중 약 30.07%에 해당하는 4,326,724주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 4,152,360주(공모 후 상장예정주식수의 28.86%)를 포함, 총 10,062,317주(공모 후 상장예정주식수의 69.93%)가 유통제한 될 예정입니다.
당사는 임직원의 근로의욕 고취 목적으로 922,780주의 주식매수선택권을 부여하였으며 이중 1차 주식매수선택권 부여 수량인 498,420주의 2024년 3월부터 행사가 가능합니다. 해당 수량 중 4인의 임원을 대상으로 부여한 100,620주의 경우 상장 후 1년간 매도가 제한됩니다. 하지만 나머지 397,800주의 경우 2024년 3월부터 행사가 가능하며 행사 즉시 매도가 가능한 물량입니다.
유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 최대주주 등을 제외한 개인 및 기관투자자의 보유 유통가능 물량은 차익의 실현, 투자기간 제한 등 사유로 상장 후 시장에 출회될 가능성이 크며, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 14,389,041주 중 최대주주인 이성희 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 대상이나, 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 2년을 추가 설정하여 총 3년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. 이성희 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 4,152,360주(공모 후 지분율 28.86%)이며, 이성희 대표이사의 보호예수를 제외한 최대주주 등의 의무보유 주식은 552,540주(공모 후 지분율 3.84%)입니다. 최대주주 등의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 대상이나, 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 2년을 추가 설정하여 일부 물량(378,183주, 공모 후 지분율 2.63%)은 총 3년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. K2-KIS 2022 세컨더리 투자조합이 보유한 98,820주(공모 후 지분율 0.69%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.투자기간 2년 미만 벤처금융(스프링에이아이투자조합 제1호 외 15개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 4,080,600주, 공모 후 지분율 28.36%)는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(3,264,480주, 공모 후 지분율 22.69%)가 상장일로부터 1~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 387,540주(공모 후 지분율 2.69%)가 각 1개월, 2개월, 3개월 간 의무보유 예정입니다. 상장주선인 대신증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 49,261주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 설정합니다.또한, 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 의무보유대상 주식이 아닌 주식에 대하여, 동 규정 제26조 제1항 제7호에 의거 1,094,730주(공모 후 7.61%)가 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월~ 2개월간 자발적 의무보유 설정하였습니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]
- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.
- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)
① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우
(하략)
따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 6,126,885주, 공모 후 지분율 42.58%)과 자발적 보호 예수 대상 수량(총 3,935,432주, 공모 후 지분율 27.35%) 제외한 발행주식총수의 30.07%에 해당하는 4,326,724주에 대하여 의무보유사항이 없으며, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[유통가능주식수 등의 현황]
| 구분 | 성명 | 보유시기 | 주식 종류 | 공모 후 소유주식 수 | 공모 후 지분율 | 유통가능물량 | 매각제한물량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 의무보호예수 물량 | 자발적 보호예수 물량 | 총 보호예수 물량 | 지분율 | 기간 | 비고 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 이성희 | 창업자 | 보통주 | 3,599,820 | 25.02% | - | - | 3,599,820 | - | 3,599,820 | 25.02% | 3년 | 주1) |
| 서동춘 | 2015.03.21 | 보통주 | 291,180 | 2.02% | - | - | 291,180 | - | 43,677 | 0.30% | 1년 | ||
| 247,503 | 1.72% | 3년 | |||||||||||
| 이재원 | 2021.04.16 | 보통주 | 87,120 | 0.61% | - | - | 87,120 | - | 43,560 | 0.30% | 1년 | ||
| 43,560 | 0.30% | 3년 | |||||||||||
| 백재현 | 2021.04.16 | 보통주 | 87,120 | 0.61% | - | - | 87,120 | - | 43,560 | 0.30% | 1년 | ||
| 43,560 | 0.30% | 3년 | |||||||||||
| 신창호 | 2021.04.16 | 보통주 | 87,120 | 0.61% | - | - | 87,120 | - | 43,560 | 0.30% | 1년 | ||
| 43,560 | 0.30% | 3년 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 4,152,360 | 28.87% | - | - | 4,152,360 | - | 4,152,360 | 28.84% | - | - | |
| 벤처금융 | K2-KIS 2022 세컨더리 투자조합 | 2022.12.20 | 보통주 | 98,820 | 0.69% | - | - | 98,820 | - | 98,820 | 0.69% | 1년 | 주4) |
| 스프링에이아이투자조합 제1호 | 2022.11.09 | 보통주 | 10,920 | 0.08% | 2,184 | 0.02% | 3,851 | 4,885 | 3,276 | 0.02% | 1개월 | 주2) | |
| 3,276 | 0.02% | 2개월 | |||||||||||
| 2,184 | 0.02% | 3개월 | |||||||||||
| 스프링스페이스테크투자조합 제1호 | 2022.05.26 | 보통주 | 1,162,920 | 8.08% | 232,584 | 1.62% | 410,070 | 520,266 | 348,876 | 2.42% | 1개월 | ||
| 348,876 | 2.42% | 2개월 | |||||||||||
| 232,584 | 1.62% | 3개월 | |||||||||||
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 | 2022.05.26 | 보통주 | 226,140 | 1.57% | 45,228 | 0.31% | 79,742 | 101,170 | 67,842 | 0.47% | 1개월 | ||
| 67,842 | 0.47% | 2개월 | |||||||||||
| 45,228 | 0.31% | 3개월 | |||||||||||
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 | 2022.05.26 | 보통주 | 129,180 | 0.90% | 25,836 | 0.18% | 45,552 | 57,792 | 38,754 | 0.27% | 1개월 | ||
| 38,754 | 0.27% | 2개월 | |||||||||||
| 25,836 | 0.18% | 3개월 | |||||||||||
| 한국투자 믿음성장 투자조합 | 2022.05.26 | 보통주 | 96,900 | 0.67% | 19,380 | 0.13% | 34,169 | 43,351 | 29,070 | 0.20% | 1개월 | ||
| 29,070 | 0.20% | 2개월 | |||||||||||
| 19,380 | 0.13% | 3개월 | |||||||||||
| 에이티넘성장투자조합2020 | 2022.05.26 | 보통주 | 193,800 | 1.35% | 38,760 | 0.27% | 68,338 | 86,702 | 58,140 | 0.40% | 1개월 | ||
| 58,140 | 0.40% | 2개월 | |||||||||||
| 38,760 | 0.27% | 3개월 | |||||||||||
| 스마트2021토니비대면투자조합 | 2022.05.26 | 보통주 | 323,040 | 2.25% | 64,608 | 0.45% | 113,911 | 144,521 | 96,912 | 0.67% | 1개월 | ||
| 96,912 | 0.67% | 2개월 | |||||||||||
| 64,608 | 0.45% | 3개월 | |||||||||||
| 스틱이노베이션펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 452,220 | 3.14% | 90,444 | 0.63% | 159,462 | 202,314 | 135,666 | 0.94% | 1개월 | ||
| 135,666 | 0.94% | 2개월 | |||||||||||
| 90,444 | 0.63% | 3개월 | |||||||||||
| 파트너스10호투자조합 | 2022.06.11 | 보통주 | 452,220 | 3.14% | 90,444 | 0.63% | 159,462 | 202,314 | 135,666 | 0.94% | 1개월 | ||
| 135,666 | 0.94% | 2개월 | |||||||||||
| 90,444 | 0.63% | 3개월 | |||||||||||
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 127,920 | 0.89% | 25,584 | 0.18% | 45,107 | 57,229 | 38,376 | 0.27% | 1개월 | ||
| 38,376 | 0.27% | 2개월 | |||||||||||
| 25,584 | 0.18% | 3개월 | |||||||||||
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 65,880 | 0.46% | 13,176 | 0.09% | 23,231 | 29,473 | 19,764 | 0.14% | 1개월 | ||
| 19,764 | 0.14% | 2개월 | |||||||||||
| 13,176 | 0.09% | 3개월 | |||||||||||
| 키움-유안타 2019 스케일업 펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 323,040 | 2.25% | 64,608 | 0.45% | 113,911 | 144,521 | 96,912 | 0.67% | 1개월 | ||
| 96,912 | 0.67% | 2개월 | |||||||||||
| 64,608 | 0.45% | 3개월 | |||||||||||
| 케이비 파운더스 클럽 2022 펀드 | 2022.08.26 | 보통주 | 72,000 | 0.50% | 14,400 | 0.10% | 25,389 | 32,211 | 21,600 | 0.15% | 1개월 | ||
| 21,600 | 0.15% | 2개월 | |||||||||||
| 14,400 | 0.10% | 3개월 | |||||||||||
| 에스제이지 스페이스 신기술투자조합 | 2023.03.14 | 보통주 | 88,920 | 0.62% | 17,784 | 0.12% | 31,355 | 39,781 | 26,676 | 0.19% | 1개월 | ||
| 26,676 | 0.19% | 2개월 | |||||||||||
| 17,784 | 0.12% | 3개월 | |||||||||||
| 코너스톤 혁신7호 신기술조합 | 2023.04.21 | 보통주 | 295,500 | 2.05% | 59,100 | 0.41% | 104,199 | 132,201 | 88,650 | 0.62% | 1개월 | ||
| 88,650 | 0.62% | 2개월 | |||||||||||
| 59,100 | 0.41% | 3개월 | |||||||||||
| 코너스톤 시너지1호 신기술조합 | 2023.04.21 | 보통주 | 60,000 | 0.42% | 12,000 | 0.08% | 21,157 | 26,843 | 18,000 | 0.13% | 1개월 | ||
| 18,000 | 0.13% | 2개월 | |||||||||||
| 12,000 | 0.08% | 3개월 | |||||||||||
| (재)제주창조경제혁신센터 | 2018.11.28 | 보통주 | 21,840 | 0.15% | 10,920 | 0.08% | - | 10,920 | 6,552 | 0.05% | 1개월 | 주3) | |
| 4,368 | 0.03% | 2개월 | |||||||||||
| 크립톤-제주 엑셀러레이팅 개인투자조합1호 | 2019.04.04 | 보통주 | 77,580 | 0.54% | 38,790 | 0.27% | - | 38,790 | 23,274 | 0.16% | 1개월 | ||
| 15,516 | 0.11% | 2개월 | |||||||||||
| WE지방기업육성펀드1호 | 2019.12.14 | 보통주 | 328,800 | 2.29% | 164,400 | 1.14% | - | 164,400 | 98,640 | 0.69% | 1개월 | ||
| 65,760 | 0.46% | 2개월 | |||||||||||
| 에이티넘성장투자조합2018 | 2021.03.27 | 보통주 | 888,780 | 6.18% | 444,390 | 3.09% | - | 444,390 | 266,634 | 1.85% | 1개월 | ||
| 177,756 | 1.24% | 2개월 | |||||||||||
| 한국투자 광개토투자조합 | 2021.03.27 | 보통주 | 266,580 | 1.85% | 133,290 | 0.93% | - | 133,290 | 79,974 | 0.56% | 1개월 | ||
| 53,316 | 0.37% | 2개월 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 5,763,000 | 40.05% | 1,607,910 | 11.17% | 1,537,724 | 2,617,366 | 4,155,090 | 28.88% | - | - | |
| 전문투자자 | 한국산업은행 | 2022.05.26 | 보통주 | 322,980 | 2.24% | - | - | 322,980 | - | 161,490 | 1.12% | 1개월 | 주3) |
| 96,894 | 0.67% | 2개월 | |||||||||||
| 64,596 | 0.45% | 3개월 | |||||||||||
| 2021.03.27 | 355,500 | 2.47% | 177,750 | 1.24% | - | 177,750 | 106,650 | 0.74% | 1개월 | 주5) | |||
| 71,100 | 0.49% | 2개월 | |||||||||||
| 대신증권 | 2022.06.11 | 보통주 | 113,821 | 0.79% | 113,821 | 38,736 | 0.27% | 1개월 | 주3) | ||||
| 25,824 | 0.18% | 2개월 | |||||||||||
| - | 49,261 | 0.34% | 3개월 | 주6) | |||||||||
| 신한투자증권 | 2019.09.20 | 보통주 | 250,380 | 1.74% | 125,190 | 0.87% | - | 125,190 | 75,114 | 0.52% | 1개월 | 주5) | |
| 50,076 | 0.35% | 2개월 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 1,042,681 | 7.25% | 302,940 | 2.11% | 436,801 | 302,940 | 739,741 | 5.14% | - | - | |
| 법인주주 | ㈜인텔리안테크놀로지스 | 2021.03.27 | 보통주 | 222,180 | 1.54% | 111,090 | 0.77% | - | 111,090 | 66,654 | 0.46% | 1개월 | 주5) |
| 44,436 | 0.31% | 2개월 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 222,180 | 1.54% | 111,090 | 0.77% | - | 111,090 | 111,090 | 0.77% | - | - | |
| 일반주주 | 이인섭 | 2015.03.21 | 보통주 | 260,520 | 1.81% | - | - | - | 260,520 | 260,520 | 1.81% | 1년 | 주5) |
| 전민표 | 2015.03.21 | 보통주 | 440,460 | 3.06% | - | - | - | 440,460 | 440,460 | 3.06% | 1년 | ||
| 박지홍 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 최기환 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 강주형 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 김보수 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 신현철 | 2021.06.20 | 보통주 | 149,280 | 1.04% | 149,280 | 1.04% | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | - | 보통주 | 1,148,820 | 7.98% | 244,784 | 1.70% | - | 904,036 | 904,036 | 6.28% | - | - | |
| 공모주주 | 신주모집 | - | 보통주 | 2,000,000 | 13.90% | 2,000,000 | 13.90% | - | - | - | - | - | - |
| 구주매출 | - | 보통주 | 60,000 | 0.42% | 60,000 | 0.42% | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | - | 보통주 | 2,060,000 | 14.32% | 2,060,000 | 14.32% | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | 보통주 | 14,389,041 | 100% | 4,326,724 | 30.07% | 6,126,885 | 3,935,432 | 10,062,317 | 69.93% | - | - |
| 주1) 최대주주 이성희 대표이사가 보유한 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의 하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3년간 보호예수됩니다. |
| 주2) 투자기간 2년 미만 벤처금융 (스프링에이아이투자조합 제1호 외 15개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 4,080,600주, 공모 후 지분율 28.36%)는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(3,264,480주, 공모 후 지분율 22.69%)가 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 추가적으로, 2개월, 3개월은 자발적으로 보호예수를 협의하였습니다. |
| 주3) 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 791,790주(공모 후 지분율 5.50%)가 각 1개월, 2개월, 3개월 간 의무보유 예정입니다.주4) 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 주식등은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. |
| 주5) 규정상 의무보유 대상자는 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적 보호예수로 한국예탁결제원에 의무보유합니다. |
| 주6) 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. |
| 주7) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다 |
■ 정정 후
바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 14,444,224주 중 약 29.95%에 해당하는 4,326,724주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 4,152,360주(공모 후 상장예정주식수의 28.75%)를 포함, 총 10,057,500주(공모 후 상장예정주식수의 69.63%)가 유통제한 될 예정입니다.
당사는 임직원의 근로의욕 고취 목적으로 922,780주의 주식매수선택권을 부여하였으며 이중 1차 주식매수선택권 부여 수량인 498,420주의 2024년 3월부터 행사가 가능합니다. 해당 수량 중 4인의 임원을 대상으로 부여한 100,620주의 경우 상장 후 1년간 매도가 제한됩니다. 하지만 나머지 397,800주의 경우 2024년 3월부터 행사가 가능하며 행사 즉시 매도가 가능한 물량입니다.
유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 최대주주 등을 제외한 개인 및 기관투자자의 보유 유통가능 물량은 차익의 실현, 투자기간 제한 등 사유로 상장 후 시장에 출회될 가능성이 크며, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 14,384,224주 중 최대주주인 이성희 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 대상이나, 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 2년을 추가 설정하여 총 3년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. 이성희 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 4,152,360주(공모 후 지분율 28.75%)이며, 이성희 대표이사의 보호예수를 제외한 최대주주 등의 의무보유 주식은 552,540주(공모 후 지분율 3.84%)입니다. 최대주주 등의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유 대상이나, 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 2년을 추가 설정하여 일부 물량(378,183주, 공모 후 지분율 2.63%)은 총 3년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. K2-KIS 2022 세컨더리 투자조합이 보유한 98,820주(공모 후 지분율 0.69%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.투자기간 2년 미만 벤처금융(스프링에이아이투자조합 제1호 외 15개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 4,080,600주, 공모 후 지분율 28.25%)는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(3,264,480주, 공모 후 지분율 22.69%)가 상장일로부터 1~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 387,540주(공모 후 지분율 2.69%)가 각 1개월, 2개월, 3개월 간 의무보유 예정입니다. 상장주선인 대신증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 44,444주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 설정합니다.또한, 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 의무보유대상 주식이 아닌 주식에 대하여, 동 규정 제26조 제1항 제7호에 의거 1,094,730주(공모 후 7.61%)가 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월~ 2개월간 자발적 의무보유 설정하였습니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]
- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.
- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)
① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우
(하략)
따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 6,126,885주, 공모 후 지분율 42.58%)과 자발적 보호 예수 대상 수량(총 3,935,432주, 공모 후 지분율 27.35%) 제외한 발행주식총수의 30.07%에 해당하는 4,326,724주에 대하여 의무보유사항이 없으며, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[유통가능주식수 등의 현황]
| 구분 | 성명 | 보유시기 | 주식 종류 | 공모 후 소유주식 수 | 공모 후 지분율 | 유통가능물량 | 매각제한물량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 의무보호예수 물량 | 자발적 보호예수 물량 | 총 보호예수 물량 | 지분율 | 기간 | 비고 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 이성희 | 창업자 | 보통주 | 3,599,820 | 24.92% | - | - | 3,599,820 | - | 3,599,820 | 24.92% | 3년 | 주1) |
| 서동춘 | 2015.03.21 | 보통주 | 291,180 | 2.02% | - | - | 291,180 | - | 43,677 | 0.30% | 1년 | ||
| 247,503 | 1.72% | 3년 | |||||||||||
| 이재원 | 2021.04.16 | 보통주 | 87,120 | 0.60% | - | - | 87,120 | - | 43,560 | 0.30% | 1년 | ||
| 43,560 | 0.30% | 3년 | |||||||||||
| 백재현 | 2021.04.16 | 보통주 | 87,120 | 0.60% | - | - | 87,120 | - | 43,560 | 0.30% | 1년 | ||
| 43,560 | 0.30% | 3년 | |||||||||||
| 신창호 | 2021.04.16 | 보통주 | 87,120 | 0.60% | - | - | 87,120 | - | 43,560 | 0.30% | 1년 | ||
| 43,560 | 0.30% | 3년 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 4,152,360 | 28.74% | - | - | 4,152,360 | - | 4,152,360 | 28.73% | - | - | |
| 벤처금융 | K2-KIS 2022 세컨더리 투자조합 | 2022.12.20 | 보통주 | 98,820 | 0.68% | - | - | 98,820 | - | 98,820 | 0.68% | 1년 | 주4) |
| 스프링에이아이투자조합 제1호 | 2022.11.09 | 보통주 | 10,920 | 0.08% | 2,184 | 0.02% | 3,851 | 4,885 | 3,276 | 0.02% | 1개월 | 주2) | |
| 3,276 | 0.02% | 2개월 | |||||||||||
| 2,184 | 0.02% | 3개월 | |||||||||||
| 스프링스페이스테크투자조합 제1호 | 2022.05.26 | 보통주 | 1,162,920 | 8.05% | 232,584 | 1.61% | 410,070 | 520,266 | 348,876 | 2.42% | 1개월 | ||
| 348,876 | 2.42% | 2개월 | |||||||||||
| 232,584 | 1.61% | 3개월 | |||||||||||
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 | 2022.05.26 | 보통주 | 226,140 | 1.57% | 45,228 | 0.31% | 79,742 | 101,170 | 67,842 | 0.47% | 1개월 | ||
| 67,842 | 0.47% | 2개월 | |||||||||||
| 45,228 | 0.31% | 3개월 | |||||||||||
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 | 2022.05.26 | 보통주 | 129,180 | 0.89% | 25,836 | 0.18% | 45,552 | 57,792 | 38,754 | 0.27% | 1개월 | ||
| 38,754 | 0.27% | 2개월 | |||||||||||
| 25,836 | 0.18% | 3개월 | |||||||||||
| 한국투자 믿음성장 투자조합 | 2022.05.26 | 보통주 | 96,900 | 0.67% | 19,380 | 0.13% | 34,169 | 43,351 | 29,070 | 0.20% | 1개월 | ||
| 29,070 | 0.20% | 2개월 | |||||||||||
| 19,380 | 0.13% | 3개월 | |||||||||||
| 에이티넘성장투자조합2020 | 2022.05.26 | 보통주 | 193,800 | 1.34% | 38,760 | 0.27% | 68,338 | 86,702 | 58,140 | 0.40% | 1개월 | ||
| 58,140 | 0.40% | 2개월 | |||||||||||
| 38,760 | 0.27% | 3개월 | |||||||||||
| 스마트2021토니비대면투자조합 | 2022.05.26 | 보통주 | 323,040 | 2.24% | 64,608 | 0.45% | 113,911 | 144,521 | 96,912 | 0.67% | 1개월 | ||
| 96,912 | 0.67% | 2개월 | |||||||||||
| 64,608 | 0.45% | 3개월 | |||||||||||
| 스틱이노베이션펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 452,220 | 3.13% | 90,444 | 0.63% | 159,462 | 202,314 | 135,666 | 0.94% | 1개월 | ||
| 135,666 | 0.94% | 2개월 | |||||||||||
| 90,444 | 0.63% | 3개월 | |||||||||||
| 파트너스10호투자조합 | 2022.06.11 | 보통주 | 452,220 | 3.13% | 90,444 | 0.63% | 159,462 | 202,314 | 135,666 | 0.94% | 1개월 | ||
| 135,666 | 0.94% | 2개월 | |||||||||||
| 90,444 | 0.63% | 3개월 | |||||||||||
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 127,920 | 0.89% | 25,584 | 0.18% | 45,107 | 57,229 | 38,376 | 0.27% | 1개월 | ||
| 38,376 | 0.27% | 2개월 | |||||||||||
| 25,584 | 0.18% | 3개월 | |||||||||||
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 65,880 | 0.46% | 13,176 | 0.09% | 23,231 | 29,473 | 19,764 | 0.14% | 1개월 | ||
| 19,764 | 0.14% | 2개월 | |||||||||||
| 13,176 | 0.09% | 3개월 | |||||||||||
| 키움-유안타 2019 스케일업 펀드 | 2022.06.11 | 보통주 | 323,040 | 2.24% | 64,608 | 0.45% | 113,911 | 144,521 | 96,912 | 0.67% | 1개월 | ||
| 96,912 | 0.67% | 2개월 | |||||||||||
| 64,608 | 0.45% | 3개월 | |||||||||||
| 케이비 파운더스 클럽 2022 펀드 | 2022.08.26 | 보통주 | 72,000 | 0.50% | 14,400 | 0.10% | 25,389 | 32,211 | 21,600 | 0.15% | 1개월 | ||
| 21,600 | 0.15% | 2개월 | |||||||||||
| 14,400 | 0.10% | 3개월 | |||||||||||
| 에스제이지 스페이스 신기술투자조합 | 2023.03.14 | 보통주 | 88,920 | 0.62% | 17,784 | 0.12% | 31,355 | 39,781 | 26,676 | 0.18% | 1개월 | ||
| 26,676 | 0.18% | 2개월 | |||||||||||
| 17,784 | 0.12% | 3개월 | |||||||||||
| 코너스톤 혁신7호 신기술조합 | 2023.04.21 | 보통주 | 295,500 | 2.05% | 59,100 | 0.41% | 104,199 | 132,201 | 88,650 | 0.61% | 1개월 | ||
| 88,650 | 0.61% | 2개월 | |||||||||||
| 59,100 | 0.41% | 3개월 | |||||||||||
| 코너스톤 시너지1호 신기술조합 | 2023.04.21 | 보통주 | 60,000 | 0.42% | 12,000 | 0.08% | 21,157 | 26,843 | 18,000 | 0.12% | 1개월 | ||
| 18,000 | 0.12% | 2개월 | |||||||||||
| 12,000 | 0.08% | 3개월 | |||||||||||
| (재)제주창조경제혁신센터 | 2018.11.28 | 보통주 | 21,840 | 0.15% | 10,920 | 0.08% | - | 10,920 | 6,552 | 0.05% | 1개월 | 주3) | |
| 4,368 | 0.03% | 2개월 | |||||||||||
| 크립톤-제주 엑셀러레이팅 개인투자조합1호 | 2019.04.04 | 보통주 | 77,580 | 0.54% | 38,790 | 0.27% | - | 38,790 | 23,274 | 0.16% | 1개월 | ||
| 15,516 | 0.11% | 2개월 | |||||||||||
| WE지방기업육성펀드1호 | 2019.12.14 | 보통주 | 328,800 | 2.28% | 164,400 | 1.14% | - | 164,400 | 98,640 | 0.68% | 1개월 | ||
| 65,760 | 0.46% | 2개월 | |||||||||||
| 에이티넘성장투자조합2018 | 2021.03.27 | 보통주 | 888,780 | 6.15% | 444,390 | 3.08% | - | 444,390 | 266,634 | 1.85% | 1개월 | ||
| 177,756 | 1.23% | 2개월 | |||||||||||
| 한국투자 광개토투자조합 | 2021.03.27 | 보통주 | 266,580 | 1.85% | 133,290 | 0.92% | - | 133,290 | 79,974 | 0.55% | 1개월 | ||
| 53,316 | 0.37% | 2개월 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 5,763,000 | 39.90% | 1,607,910 | 11.13% | 1,537,724 | 2,617,366 | 4,155,090 | 28.77% | - | - | |
| 전문투자자 | 한국산업은행 | 2022.05.26 | 보통주 | 322,980 | 2.24% | - | - | 322,980 | - | 161,490 | 1.12% | 1개월 | 주3) |
| 96,894 | 0.67% | 2개월 | |||||||||||
| 64,596 | 0.45% | 3개월 | |||||||||||
| 2021.03.27 | 355,500 | 2.46% | 177,750 | 1.23% | - | 177,750 | 106,650 | 0.74% | 1개월 | 주5) | |||
| 71,100 | 0.49% | 2개월 | |||||||||||
| 대신증권 | 2022.06.11 | 보통주 | 109,004 | 0.75% | - | - | 109,004 | - | 37,096 | 0.26% | 1개월 | 주3) | |
| 24,732 | 0.17% | 2개월 | |||||||||||
| - | 47,176 | 0.33% | 3개월 | 주6) | |||||||||
| 신한투자증권 | 2019.09.20 | 보통주 | 250,380 | 1.73% | 125,190 | 0.87% | - | 125,190 | 75,114 | 0.52% | 1개월 | 주5) | |
| 50,076 | 0.35% | 2개월 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 1,042,681 | 7.22% | 302,940 | 2.10% | 436,801 | 302,940 | 739,741 | 5.12% | - | - | |
| 법인주주 | ㈜인텔리안테크놀로지스 | 2021.03.27 | 보통주 | 222,180 | 1.54% | 111,090 | 0.77% | - | 111,090 | 66,654 | 0.46% | 1개월 | 주5) |
| 44,436 | 0.31% | 2개월 | |||||||||||
| 소계 | - | 보통주 | 222,180 | 1.54% | 111,090 | 0.77% | - | 111,090 | 111,090 | 0.77% | - | - | |
| 일반주주 | 이인섭 | 2015.03.21 | 보통주 | 260,520 | 1.80% | - | - | - | 260,520 | 260,520 | 1.80% | 1년 | 주5) |
| 전민표 | 2015.03.21 | 보통주 | 440,460 | 3.05% | - | - | - | 440,460 | 440,460 | 3.05% | 1년 | ||
| 박지홍 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 최기환 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 강주형 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 김보수 | 2021.04.16 | 보통주 | 74,640 | 0.52% | 23,876 | 0.17% | - | 50,764 | 50,764 | 0.35% | 1년 | ||
| 신현철 | 2021.06.20 | 보통주 | 149,280 | 1.03% | 149,280 | 1.03% | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | - | 보통주 | 1,148,820 | 7.95% | 244,784 | 1.69% | - | 904,036 | 904,036 | 6.26% | - | - | |
| 공모주주 | 신주모집 | - | 보통주 | 2,000,000 | 13.85% | 2,000,000 | 13.85% | - | - | - | - | - | |
| 구주매출 | - | 보통주 | 60,000 | 0.42% | 60,000 | 0.42% | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | - | 보통주 | 2,060,000 | 14.26% | 2,060,000 | 14.26% | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | 보통주 | 14,444,224 | 100% | 4,326,724 | 29.95% | 6,126,885 | 3,935,432 | 10,057,500 | 69.63% | - | - |
| 주1) 최대주주 이성희 대표이사가 보유한 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의 하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3년간 보호예수됩니다. |
| 주2) 투자기간 2년 미만 벤처금융 (스프링에이아이투자조합 제1호 외 15개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 4,080,600주, 공모 후 지분율 28.37%)는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(3,264,480주, 공모 후 지분율 22.69%)가 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 추가적으로, 2개월, 3개월은 자발적으로 보호예수를 협의하였습니다. |
| 주3) 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 791,790주(공모 후 지분율 5.50%)가 각 1개월, 2개월, 3개월 간 의무보유 예정입니다.주4) 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 주식등은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. |
| 주5) 규정상 의무보유 대상자는 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적 보호예수로 한국예탁결제원에 의무보유합니다. |
| 주6) 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. |
| 주7) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다 |
(주13)■ 정정 전 라. 상대가치 평가모형 적용(중략)
② 미래 추정순이익을 바탕으로 한 주당 평가가액 산출
【 주식회사 컨텍 희망공모가액 산출 내역 】
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 추정 당기순이익 | 21,936,635,000 원 | A (주1) |
| 연 할인율 | 18.15% | (주2) |
| 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 | 14,457,250,106 원 | C = A / {(1+B)^2.5} (주2) |
| 적용 PER 배수 | 32.04 | D (주3) |
| 평가 가치 | 463,210,293,381 원 | E = C ×D |
| 적용 주식수 | 15,613,041 주 | F (주4) |
| 주당 평가가액 | 29,668 원 | G = E / F |
주1)
2025년 추정 당기순이익 산정내역은『마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2)
주당 평가가액 산출을 위하여 2025년 추정 당기순이익의 현재가치를 적용한 이유는 동사가 계획하고 있는 초저궤도 및 ES 위성 발사 및 운영, RF통신 지상국 구축 및 차세대 기술로 각광받고 있는 광학통신 및 우주상황인식 지상국 구축을 통한 매출 발생에 따른 영업이익 상승 효과가 2025년에 본격적으로 발생할 것으로 전망되기 때문입니다. 또한, 2025년 추정 당기순이익의 2023년 상반기 말 기준 현재가치를 계산하는 데 적용된 연 할인율 18.15%는 유사기업 2개사(한화에어로스페이스, 제노코)의 가중평균자본비용(WACC) 평균값인 18.15%을 적용하였습니다. 2021년 이후 상장한 기술성장기업 추정실적 연 할인율 평균 22.96%보다 4.81%p 할인된 수치입니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.
[2021년 이후 상장 기술성장기업의 적용실적, 연할인율 및 할인기간]
| 회사명 | 상장일 | 적용실적 | 연 할인율(%) | 할인기간(년) |
|---|---|---|---|---|
| 엔비티 | 2021.01.21 | 2022 | 25 | 2 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 2022 | 20 | 2 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 2023 | 20 | 3 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 2022 | 20 | 2 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 2023 | 20 | 3 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 2021 | 20 | 1 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 2022~2023 | 20 | 2~3 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 2023 | 20 | 3 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 2021~2022 | 25 | 1~2 |
| 네오이뮨텍 | 2021.03.16 | 2021~2022 | 35 | 1~2 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 2023 | 23 | 3 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 2021 | 20 | 1 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 2023 | 30 | 3 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 2022 | 25 | 2 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 2021~2023 | 10.0~15.0 | 1~3 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 2021~2023 | 20 | 1~3 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 2023 | 15 | 2.5 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 2021 | 25 | 0.75 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 2023 | 25 | 2.75 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 2023 | 21.1 | 3 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 2024 | 25 | 3.5 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 2023 | 20 | 2.5 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 2023 | 20 | 2.5 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 2025 | 19 | 4.33 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 2025 | 25 | 4.5 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 2022 | 40 | 1.5 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 2023~2024 | 30 | 2.5~3.5 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 2024 | 20 | 3 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 2023 | 21.2 | 2.5 |
| 케이옥션 | 2022.01.24 | 2021 | - | 0 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.24 | 2023 | 30 | 2.5 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 2024 | 20 | 3 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 2022~2023 | 25 | 1~2 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 2023 | 15 | 2 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 2024 | 20 | 3 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 2023 | 30 | 1.15 |
| 노을 | 2022.03.03 | 2022~2024 | 15 | 1~3 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 2022~2023 | 15 | 1~2 |
| 보로노이 | 2022.06.24 | 2024~2025 | 25 | 3.25~4.25 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 2024 | 20 | 3 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 2024 | 30 | 3 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 2022~2024 | 20 | 0.5~2.5 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 2024 | 20 | 3 |
| 루닛 | 2022.07.21 | 2024 | 20 | 3 |
| 에이프릴바이오 | 2022.07.28 | 2023 | 30 | 1.75 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 2025 | 20 | 3.75 |
| 에스비비테크 | 2022.10.17 | 2024 | 25 | 2.5 |
| 샤페론 | 2022.10.19 | 2022 | 30 | 0.5 |
| 핀텔 | 2022.10.20 | 2024 | 25 | 2.5 |
| 플라즈맵 | 2022.10.21 | 2025 | 25 | 3.5 |
| 뉴로메카 | 2022.11.04 | 2024 | 15 | 2.5 |
| 엔젯 | 2022.11.18 | 2024~2025 | 25 | 2.5~3.5 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.22 | 2025 | 15 | 3.5 |
| 오브젠 | 2023.01.30 | 2025 | 25 | 3.5 |
| 샌즈랩 | 2023.02.15 | 2023 | 20 | 1.25 |
| 자람테크놀로지 | 2023.03.07 | 2024 | 25 | 2 |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 2024~2025 | 30 | 2~3 |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 2025 | 20 | 3 |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 2025 | 20.98 | 3 |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 2024~2025 | 25 | 1.75~2.75 |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 2025 | 20 | 3 |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 2025 | 45 | 3 |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 2025 | 20 | 3 |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 2025 | 25 | 2.75 |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 2025 | 20 | 2.5 |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 2025 | 25 | 2.5 |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 파두 | 2023-08-07 | 2024~2025 | 20 | 1.75~2.75 |
| 큐리옥스바이오시스템스 | 2023-08-10 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 2025 | 25 | 2.5 |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 2025 | 20 | 2.5 |
| 평균 | - | - | 22.96 | 2.55 |
[참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)]
| 회사명 | 가중평균자본비용(WACC) |
|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 13.4% |
| 제노코 | 22.9% |
| 평균 | 18.15% |
출처: Bloomberg( 2023/09/07 기준)
주3)
적용 PER 배수는 유사기업의2022년 온기 실적과 2023년 상반기 연환산 실적으로 산출된 각 PER의 평균치 입니다.
주4)
적용 주식수는 아래와 같이 상장 후 희석 가능 주식(주식매수선택권 및 우리사주매수선택권)을 포함한 전체 주식수(1,224,000 주)입니다. [공모 전후 주주구성]
| 구분 | 주식 수 | 비고 |
|---|---|---|
| 기발행보통주식수 | 12,339,780주 | 총 발행주식수 |
| 공모 신주발행주식수 | 2,000,000주 | IPO 공모 신주발행 주식 수 |
| 주관사 의무인수분 | 49,261주 | 하단 기준 |
| 미행사 주식매수선택권 | 977,220주 | 2024년~2028년 내 행사 가능 수량 |
| 미행사 우리사주매수선택권 | 246,780주 | 2023년~2025년 내 행사 가능 수량 |
| 합계 | 15,613,041주 | - |
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
■ 정정 후 라. 상대가치 평가모형 적용(중략)
② 미래 추정순이익을 바탕으로 한 주당 평가가액 산출
【 주식회사 컨텍 희망공모가액 산출 내역 】
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 추정 당기순이익 | 21,936,635,000 원 | A (주1) |
| 연 할인율 | 18.15% | (주2) |
| 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 | 14,457,250,106 원 | C = A / {(1+B)^2.5} (주2) |
| 적용 PER 배수 | 32.04 | D (주3) |
| 평가 가치 | 463,210,293,381 원 | E = C ×D |
| 적용 주식수 | 15,613,041 주 | F (주4) |
| 주당 평가가액 | 29,668 원 | G = E / F |
주1)
2025년 추정 당기순이익 산정내역은『마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2)
주당 평가가액 산출을 위하여 2025년 추정 당기순이익의 현재가치를 적용한 이유는 동사가 계획하고 있는 초저궤도 및 ES 위성 발사 및 운영, RF통신 지상국 구축 및 차세대 기술로 각광받고 있는 광학통신 및 우주상황인식 지상국 구축을 통한 매출 발생에 따른 영업이익 상승 효과가 2025년에 본격적으로 발생할 것으로 전망되기 때문입니다. 또한, 2025년 추정 당기순이익의 2023년 상반기 말 기준 현재가치를 계산하는 데 적용된 연 할인율 18.15%는 유사기업 2개사(한화에어로스페이스, 제노코)의 가중평균자본비용(WACC) 평균값인 18.15%을 적용하였습니다. 2021년 이후 상장한 기술성장기업 추정실적 연 할인율 평균 22.96%보다 4.81%p 할인된 수치입니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.
[2021년 이후 상장 기술성장기업의 적용실적, 연할인율 및 할인기간]
| 회사명 | 상장일 | 적용실적 | 연 할인율(%) | 할인기간(년) |
|---|---|---|---|---|
| 엔비티 | 2021.01.21 | 2022 | 25 | 2 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 2022 | 20 | 2 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 2023 | 20 | 3 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 2022 | 20 | 2 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 2023 | 20 | 3 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 2021 | 20 | 1 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 2022~2023 | 20 | 2~3 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 2023 | 20 | 3 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 2021~2022 | 25 | 1~2 |
| 네오이뮨텍 | 2021.03.16 | 2021~2022 | 35 | 1~2 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 2023 | 23 | 3 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 2021 | 20 | 1 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 2023 | 30 | 3 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 2022 | 25 | 2 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 2021~2023 | 10.0~15.0 | 1~3 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 2021~2023 | 20 | 1~3 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 2023 | 15 | 2.5 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 2021 | 25 | 0.75 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 2023 | 25 | 2.75 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 2023 | 21.1 | 3 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 2024 | 25 | 3.5 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 2023 | 20 | 2.5 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 2023 | 20 | 2.5 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 2025 | 19 | 4.33 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 2025 | 25 | 4.5 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 2022 | 40 | 1.5 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 2023~2024 | 30 | 2.5~3.5 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 2024 | 20 | 3 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 2023 | 21.2 | 2.5 |
| 케이옥션 | 2022.01.24 | 2021 | - | 0 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.24 | 2023 | 30 | 2.5 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 2024 | 20 | 3 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 2022~2023 | 25 | 1~2 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 2023 | 15 | 2 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 2024 | 20 | 3 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 2023 | 30 | 1.15 |
| 노을 | 2022.03.03 | 2022~2024 | 15 | 1~3 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 2022~2023 | 15 | 1~2 |
| 보로노이 | 2022.06.24 | 2024~2025 | 25 | 3.25~4.25 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 2024 | 20 | 3 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 2024 | 30 | 3 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 2022~2024 | 20 | 0.5~2.5 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 2024 | 20 | 3 |
| 루닛 | 2022.07.21 | 2024 | 20 | 3 |
| 에이프릴바이오 | 2022.07.28 | 2023 | 30 | 1.75 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 2025 | 20 | 3.75 |
| 에스비비테크 | 2022.10.17 | 2024 | 25 | 2.5 |
| 샤페론 | 2022.10.19 | 2022 | 30 | 0.5 |
| 핀텔 | 2022.10.20 | 2024 | 25 | 2.5 |
| 플라즈맵 | 2022.10.21 | 2025 | 25 | 3.5 |
| 뉴로메카 | 2022.11.04 | 2024 | 15 | 2.5 |
| 엔젯 | 2022.11.18 | 2024~2025 | 25 | 2.5~3.5 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.22 | 2025 | 15 | 3.5 |
| 오브젠 | 2023.01.30 | 2025 | 25 | 3.5 |
| 샌즈랩 | 2023.02.15 | 2023 | 20 | 1.25 |
| 자람테크놀로지 | 2023.03.07 | 2024 | 25 | 2 |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 2024~2025 | 30 | 2~3 |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 2025 | 20 | 3 |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 2025 | 20.98 | 3 |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 2024~2025 | 25 | 1.75~2.75 |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 2025 | 20 | 3 |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 2025 | 45 | 3 |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 2025 | 20 | 3 |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 2025 | 25 | 2.75 |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 2025 | 20 | 2.5 |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 2025 | 25 | 2.5 |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 파두 | 2023-08-07 | 2024~2025 | 20 | 1.75~2.75 |
| 큐리옥스바이오시스템스 | 2023-08-10 | 2025 | 20 | 2.75 |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 2025 | 25 | 2.5 |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 2025 | 20 | 2.5 |
| 평균 | - | - | 22.96 | 2.55 |
[참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)]
| 회사명 | 가중평균자본비용(WACC) |
|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 13.4% |
| 제노코 | 22.9% |
| 평균 | 18.15% |
출처: Bloomberg( 2023/09/07 기준)
주3)
적용 PER 배수는 유사기업의2022년 온기 실적과 2023년 상반기 연환산 실적으로 산출된 각 PER의 평균치 입니다.
주4)
적용 주식수는 아래와 같이 상장 후 희석 가능 주식(주식매수선택권 및 우리사주매수선택권)을 포함한 전체 주식수(1,224,000 주)입니다. [공모 전후 주주구성]
| 구분 | 주식 수 | 비고 |
|---|---|---|
| 기발행보통주식수 | 12,339,780주 | 총 발행주식수 |
| 공모 신주발행주식수 | 2,000,000주 | IPO 공모 신주발행 주식 수 |
| 주관사 의무인수분 | 44,444주 | 하단 기준 |
| 미행사 주식매수선택권 | 977,220주 | 2024년~2028년 내 행사 가능 수량 |
| 미행사 우리사주매수선택권 | 246,780주 | 2023년~2025년 내 행사 가능 수량 |
| 합계 | 15,608,224주 | - |
상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(주14)■ 정정 전(나) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 컨텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[주식회사 컨텍 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 29,668 원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 31.50% ~ 24.00% |
| 공모희망가액 밴드 | 20,300원 ~ 22.500원 |
| 확정 공모가액 (주1) | - |
(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.
[2021년 이후 코스닥시장 기술특례 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 42.82 | 29.60 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.50 | 32.50 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 69.51 | 63.41 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.25 | 43.90 | 35.89 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.07 | 34.08 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82 | 27.76 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84 | 20.36 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.00 | 24.28 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92 | 22.76 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.16 | 16.51 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.90 | 15.88 |
| 비플라이소프트 | 2022.06.20 | 42.89 | 34.23 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 27.68 | 15.62 |
| 보로노이 | 2022.06.24 | 44.80 | 36.52 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 42.38 | 32.48 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 37.59 | 25.70 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 40.30 | 25.97 |
| 루닛 | 2022.07.21 | 44.37 | 38.05 |
| 에이프릴바이오 | 2022.07.28 | 48.07 | 40.28 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 30.23 | 9.70 |
| 에스비비테크 | 2022.10.17 | 45.31 | 32.86 |
| 샤페론 | 2022.10.19 | 48.00 | 35.30 |
| 핀텔 | 2022.10.20 | 32.80 | 20.90 |
| 플라즈맵 | 2022.10.21 | 43.95 | 31.49 |
| 뉴로메카 | 2022.11.04 | 41.69 | 29.69 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.22 | 33.22 | 8.62 |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 2022.12.06 | 43.71 | 30.50 |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.38 | 19.70 |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.64 | 22.19 |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.49 | 14.14 |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.75 | 38.57 |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.91 | 26.14 |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.19 | 41.18 |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.37 | 21.20 |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.50 | 52.00 |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.86 | 30.57 |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.94 | 33.82 |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.13 | 45.09 |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70 | 15.40 |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 29.42 | 13.38 |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.22 | 29.87 |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 48.98 | 36.67 |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 39.94 | 21.88 |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.73 | 44.37 |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.51 | 40.57 |
| 큐리옥스바이오시스템스 | 2023-08-10 | 44.80 | 32.00 |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.73 | 42.24 |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 36.00 | 26.00 |
| 평균 | 43.03 | 29.87 |
대표주관회사인 대신증권㈜는 주식회사 컨텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 우주 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 31.50% ~ 24.00%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,300원 ~ 22,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공모가액을 산정함에 있어 2025년 추정 당기순이익을 2023년 상반기 말을 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 추정실적은 실제 달성 실적과 차이가 존재할 수 있으며, 만약 2023년~2025년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다. 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
■ 정정 후
(나) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 컨텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[주식회사 컨텍 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 29,668 원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 31.50% ~ 24.00% |
| 공모희망가액 밴드 | 20,300원 ~ 22.500원 |
| 확정 공모가액 (주1) | 22,500원 |
(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.
[2021년 이후 코스닥시장 기술특례 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.00 | 22.50 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.51 | 13.14 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.91 | 31.74 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.83 | 37.86 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.40 | 6.14 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.13 | 23.57 |
| 뷰노 | 2021.02.26 | 47.02 | 31.13 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.19 | 19.86 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021.03.11 | 48.80 | 27.00 |
| 네오이뮨텍(Reg.S) | 2021.03.16 | 48.10 | 38.40 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.05 | 11.18 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.53 | 33.42 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.68 | 22.61 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.26 | 43.42 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.74 | 24.46 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.77 | 17.66 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.08 | 21.35 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.43 | 22.76 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.55 | 26.02 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.65 | 33.87 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.16 | 26.45 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.89 | 15.96 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.67 | 23.34 |
| 딥노이드 | 2021.08.17 | 28.52 | 4.69 |
| 바이젠셀 | 2021.08.25 | 42.82 | 29.60 |
| 에이비온 | 2021.09.08 | 42.50 | 32.50 |
| 차백신연구소 | 2021.10.22 | 50.52 | 32.52 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.44 | 24.96 |
| 비트나인 | 2021.11.10 | 41.63 | 34.92 |
| 지오엘리먼트 | 2021.11.11 | 39.71 | 30.99 |
| 마인즈랩 | 2021.11.23 | 32.81 | 22.47 |
| 툴젠 | 2021.12.10 | 69.51 | 63.41 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.25 | 43.90 | 35.89 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.07 | 34.08 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.82 | 27.76 |
| 바이오에프디엔씨 | 2022.02.21 | 36.84 | 20.36 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.00 | 24.28 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.92 | 22.76 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.16 | 16.51 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.90 | 15.88 |
| 비플라이소프트 | 2022.06.20 | 42.89 | 34.23 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 27.68 | 15.62 |
| 보로노이 | 2022.06.24 | 44.80 | 36.52 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 42.38 | 32.48 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 37.59 | 25.70 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 40.30 | 25.97 |
| 루닛 | 2022.07.21 | 44.37 | 38.05 |
| 에이프릴바이오 | 2022.07.28 | 48.07 | 40.28 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 30.23 | 9.70 |
| 에스비비테크 | 2022.10.17 | 45.31 | 32.86 |
| 샤페론 | 2022.10.19 | 48.00 | 35.30 |
| 핀텔 | 2022.10.20 | 32.80 | 20.90 |
| 플라즈맵 | 2022.10.21 | 43.95 | 31.49 |
| 뉴로메카 | 2022.11.04 | 41.69 | 29.69 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.22 | 33.22 | 8.62 |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 2022.12.06 | 43.71 | 30.50 |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.38 | 19.70 |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.64 | 22.19 |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.49 | 14.14 |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.75 | 38.57 |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.91 | 26.14 |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.19 | 41.18 |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.37 | 21.20 |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.50 | 52.00 |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.86 | 30.57 |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.94 | 33.82 |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.13 | 45.09 |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70 | 15.40 |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 29.42 | 13.38 |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.22 | 29.87 |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 48.98 | 36.67 |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 39.94 | 21.88 |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.73 | 44.37 |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.51 | 40.57 |
| 큐리옥스바이오시스템스 | 2023-08-10 | 44.80 | 32.00 |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.73 | 42.24 |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 36.00 | 26.00 |
| 평균 | 43.03 | 29.87 |
대표주관회사인 대신증권㈜는 주식회사 컨텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 우주 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 31.50% ~ 24.00%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,300원 ~ 22,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 최종 1주당 22,500원으로 결정하였습니다.
(주15)■ 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 41,818,000,000 |
| 대표주관회사 의무인수분(2) | 999,998,300 |
| 발행제비용 (3) | 1,817,520,000 |
| 순수입금 [(1) + (2) - (3)] | 41,000,478,300 |
주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 20,300원 기준입니다. 당사의 경우 구주매출이 존재하나 자기주식의 구주매출로 자금조달 금액에 포함되어있습니다 .주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.
■ 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 46,350,000,000 |
| 대표주관회사 의무인수분(2) | 999,990,000 |
| 발행제비용 (3) | 1,998,799,600 |
| 순수입금 [(1) + (2) - (3)] | 45,351,190,400 |
주1) 상기 금액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다. 당사의 경우 구주매출이 존재하나 자기주식의 구주매출로 자금조달 금액에 포함되어있습니다 .주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.
(주16)■ 정정 전
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 1,712,720,000 | 모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 4% |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 등록세 | 4,000,000 | 증가 자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 800,000 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 1,817,520,000 | - |
주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 20,300원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장심사수수료 및 상장수수료의 경우, 동사는「코스닥시장 상장규정」 제30조제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 면제 대상에 해당합니다.주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.
■ 정정 후
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 1,893,999,600 | 모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 4% |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 등록세 | 4,000,000 | 증가 자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 800,000 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 1,998,799,600 | - |
주1) 상기 금액은 확정공모가액인 22,500원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장심사수수료 및 상장수수료의 경우, 동사는「코스닥시장 상장규정」 제30조제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 면제 대상에 해당합니다.주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.
(주17)■ 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 09월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,000 | - | 2,000 | - | - | - | 41,000 |
■ 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 09월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,000 | - | 6,300 | - | - | - | 45,300 |
(주18)■ 정정 전
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 41,000백만원(공모가 하단금액 20,300원 기준)을 동사 주력 사업의 고도화 및 확장을 위한 설비 투자 등을 위해 사용할 계획입니다.공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 단기간내에 설비투자 등의 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다.
| [항목별 공모자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년(E) | 2024년(E) | 2025년(E) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 설비투자 | - | 10,000 | 29,000 | 39,000 |
| 운영자금 | 500 | 1,000 | 500 | 2,000 |
| 합계 | 500 | 11,000 | 29,500 | 41,000 |
1) 설비투자
당사는 신규사업 진출 및 사업의 확장을 주된 목적으로 공모자금 대부분을 RF통신 지상국 구축 및 차세대 기술로 각광받고 있는 광학통신 및 우주상황인식 지상국 구축, VLEO(초저궤도) 및 ES(Environmental, Social) 위성 발사 및 운영 등의 설비투자로 사용할 예정입니다.
RF 지상국 및 OGS/SSA 지상국의 경우 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 5기를 추가로 구축할 계획을 가지고 있습니다. 특히, 국내 군용위성 프로젝트 지원 및 해외 위성 서비스를 위한 지상국 구축(Ka/Ku-band용 안테나 포함) 용도입니다. RF 지상국의 경우 국내외 지상국(4m or 6m급) 2개 소(2024년) 약 40억 원, 국내외 추가적인 3개 소(2025년)로 약 60억 원과 OGS 지상국1개 소(2024년) 20억 원, OGS 지상국 2개 소, SSA 지상국 3개 소(2025년)로 약 100억 원으로 예상되고 있습니다.
동사는 신규 사업 진출로 VLEO 및 ES 위성을 발사하여 운영할 계획입니다. 최근 1년 넘게 지속되고 있는, 러시아의 우크라이나 침공은 상업 및 정찰 위성의 중요성을 다시 한 번 부각시키는 계기가 되면서, 우크라이나 정부가 미국, 유럽 및 국내에도 위성영상 공급을 요청하고 있으며, 중국 정부는 러시아에 SAR 영상을 지원하고 있는 현실입니다.급변하는 국외 정세와 평/전시 상황에 대비하여 우주 전략물자를 이용한 전시운용체계 및 상호운용성(Interoperability)은 갈수록 그 중요도가 증가하고 있는 상황입니다. 따라서 준 실시간으로 적의 위치를 파악하고, 타격지점에 대한 변화탐지와 타격을 위한 작전체계를 효율적으로 가져가기 위해서는 초저궤도에서 합리적인 비용으로 지능형 전천후 위성군(Satellite Constellation)을 개발/운용하는 것이 반드시 요구되고 있습니다.동사는 VLEO 위성 발사 및 운영의 경우 초저궤도(고도 300km)에서 초소형 군집위성 30 기 발사 및 운영을 위한 비용(위성 설계 비용 + 위성 제작 일부 비용)입니다. 특히, 당사의 글로벌 지상국을 통한 초단기 재방문 주기를 통해 획득한 영상의 실시간 활용과 군 작전 시 킬 체인(kill-chain) 강화가 가능하며, 실시간으로 재난 현황 또한 파악이 가능한 점을 지니고 있습니다. 예측 불가능한 위기에 대응할 지속가능경영의 대두에 따른 ESG의 중요성이 확장되는 추세이며, ES(G) 경영을 위하여 필요한 데이터를 수집하고 분석하는데 있어 인공위성 데이터는 매우 유용한 데이터 입니다. 현재 전 지구적 문제로 대두되는 탄소 배출에 따른 기후변화 문제가 매우 심각한 상황에서 도심지 내 메탄가스 배출의 상당 부분은 플랜트 시설에서의 탈루성 배출이 대부분이며, 지속적 모니터링 및 관리를 통한 사회 성과 창출이 필요합니다. 동사는 준실시간 탄소 모니터링 체계를 구축하기 위해 ES위성 발사 및 운영을 통해 시스템을 구축하고 데이터의 수집/분석자료를 토대로 탄소 모니터링 서비스를 제공할 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 시기 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLEO 위성 발사 및 운영 | VLEO(초저궤도)에서 초소형 군집위성 30기 발사 및 운영을 위한 비용 (설계 및 제작 등) | - | 3,000 | 10,000 | 13,000 |
| ES 위성 발사 및 운영 | ES(Environmental, Social) 위성 1기 발사 및 운영을 위한 비용（설계 및 제작 등) | - | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| RF 지상국 구축 | 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 추가 구축 (5기) | - | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| OGS/SSA 지상국 구축 | OGS 운용에 적합한 장소에 추가 지상국 구축 (3기)SSA 서비스 고도화를 위한 추가 구축 (3기) | - | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
| 합계 | - | 10,000 | 29,000 | 39,000 |
- VELO 위성 초기 설계로 약 30억원(2024년), VELO 위성 제작 일부 비용 약 100억원(2025년)으로 총 130억원, ES위성의 경우 초기 설계 비용 약 10억원(2024년), 위성 제작 일부 비용으로 약 30억원(2025년)으로 총 40억원으로 예상되고 있습니다.
- RF 지상국 및 OGS/SSA 지상국의 경우 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 5기를 추가로 구축할 계획을 가지고 있습니다. 특히, 국내 군용위성 프로젝트 지원 및 해외 위성 서비스를 위한 지상국 구축(Ka/Ku-band용 안테나 포함) 용도입니다.
- RF 지상국의 경우 국내외 지상국(4m or 6m급) 2개소(2024년) 약 40억원, 국내외 추가적인 3개소(2025년)로 약 60억원과 OGS 지상국 1개소(2024년) 20억원, OGS 지상국 2개소, SSA 지상국 3개소(2025년)로 약 100억원으로 예상되고 있습니다.
2) 운영자금
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅비용 | 300 | 600 | 500 | 1,400 |
| 사업 지원 및 관리 인력 | 200 | 400 | - | 600 |
| 합계 | 500 | 1,000 | 500 | 2,000 |
■ 정정 후
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 45,300백만원(확정공모가액 22,500원 기준)을 동사 주력 사업의 고도화 및 확장을 위한 설비 투자 등을 위해 사용할 계획입니다.공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 단기간내에 설비투자 등의 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다.
| [항목별 공모자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023년(E) | 2024년(E) | 2025년(E) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 설비투자 | - | 10,000 | 29,000 | 39,000 |
| 운영자금 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 6,300 |
| 합계 | 2,100 | 12,100 | 31,100 | 45,300 |
1) 설비투자
당사는 신규사업 진출 및 사업의 확장을 주된 목적으로 공모자금 대부분을 RF통신 지상국 구축 및 차세대 기술로 각광받고 있는 광학통신 및 우주상황인식 지상국 구축, VLEO(초저궤도) 및 ES(Environmental, Social) 위성 발사 및 운영 등의 설비투자로 사용할 예정입니다.
RF 지상국 및 OGS/SSA 지상국의 경우 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 5기를 추가로 구축할 계획을 가지고 있습니다. 특히, 국내 군용위성 프로젝트 지원 및 해외 위성 서비스를 위한 지상국 구축(Ka/Ku-band용 안테나 포함) 용도입니다. RF 지상국의 경우 국내외 지상국(4m or 6m급) 2개 소(2024년) 약 40억 원, 국내외 추가적인 3개 소(2025년)로 약 60억 원과 OGS 지상국1개 소(2024년) 20억 원, OGS 지상국 2개 소, SSA 지상국 3개 소(2025년)로 약 100억 원으로 예상되고 있습니다.
동사는 신규 사업 진출로 VLEO 및 ES 위성을 발사하여 운영할 계획입니다. 최근 1년 넘게 지속되고 있는, 러시아의 우크라이나 침공은 상업 및 정찰 위성의 중요성을 다시 한 번 부각시키는 계기가 되면서, 우크라이나 정부가 미국, 유럽 및 국내에도 위성영상 공급을 요청하고 있으며, 중국 정부는 러시아에 SAR 영상을 지원하고 있는 현실입니다.급변하는 국외 정세와 평/전시 상황에 대비하여 우주 전략물자를 이용한 전시운용체계 및 상호운용성(Interoperability)은 갈수록 그 중요도가 증가하고 있는 상황입니다. 따라서 준 실시간으로 적의 위치를 파악하고, 타격지점에 대한 변화탐지와 타격을 위한 작전체계를 효율적으로 가져가기 위해서는 초저궤도에서 합리적인 비용으로 지능형 전천후 위성군(Satellite Constellation)을 개발/운용하는 것이 반드시 요구되고 있습니다.동사는 VLEO 위성 발사 및 운영의 경우 초저궤도(고도 300km)에서 초소형 군집위성 30 기 발사 및 운영을 위한 비용(위성 설계 비용 + 위성 제작 일부 비용)입니다. 특히, 당사의 글로벌 지상국을 통한 초단기 재방문 주기를 통해 획득한 영상의 실시간 활용과 군 작전 시 킬 체인(kill-chain) 강화가 가능하며, 실시간으로 재난 현황 또한 파악이 가능한 점을 지니고 있습니다. 예측 불가능한 위기에 대응할 지속가능경영의 대두에 따른 ESG의 중요성이 확장되는 추세이며, ES(G) 경영을 위하여 필요한 데이터를 수집하고 분석하는데 있어 인공위성 데이터는 매우 유용한 데이터 입니다. 현재 전 지구적 문제로 대두되는 탄소 배출에 따른 기후변화 문제가 매우 심각한 상황에서 도심지 내 메탄가스 배출의 상당 부분은 플랜트 시설에서의 탈루성 배출이 대부분이며, 지속적 모니터링 및 관리를 통한 사회 성과 창출이 필요합니다. 동사는 준실시간 탄소 모니터링 체계를 구축하기 위해 ES위성 발사 및 운영을 통해 시스템을 구축하고 데이터의 수집/분석자료를 토대로 탄소 모니터링 서비스를 제공할 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 시기 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLEO 위성 발사 및 운영 | VLEO(초저궤도)에서 초소형 군집위성 30기 발사 및 운영을 위한 비용 (설계 및 제작 등) | - | 3,000 | 10,000 | 13,000 |
| ES 위성 발사 및 운영 | ES(Environmental, Social) 위성 1기 발사 및 운영을 위한 비용（설계 및 제작 등) | - | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| RF 지상국 구축 | 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 추가 구축 (5기) | - | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| OGS/SSA 지상국 구축 | OGS 운용에 적합한 장소에 추가 지상국 구축 (3기)SSA 서비스 고도화를 위한 추가 구축 (3기) | - | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
| 합계 | - | 10,000 | 29,000 | 39,000 |
- VELO 위성 초기 설계로 약 30억원(2024년), VELO 위성 제작 일부 비용 약 100억원(2025년)으로 총 130억원, ES위성의 경우 초기 설계 비용 약 10억원(2024년), 위성 제작 일부 비용으로 약 30억원(2025년)으로 총 40억원으로 예상되고 있습니다.
- RF 지상국 및 OGS/SSA 지상국의 경우 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 5기를 추가로 구축할 계획을 가지고 있습니다. 특히, 국내 군용위성 프로젝트 지원 및 해외 위성 서비스를 위한 지상국 구축(Ka/Ku-band용 안테나 포함) 용도입니다.
- RF 지상국의 경우 국내외 지상국(4m or 6m급) 2개소(2024년) 약 40억원, 국내외 추가적인 3개소(2025년)로 약 60억원과 OGS 지상국 1개소(2024년) 20억원, OGS 지상국 2개소, SSA 지상국 3개소(2025년)로 약 100억원으로 예상되고 있습니다.
2) 운영자금
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅비용 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | 5,700 |
| 사업 지원 및 관리 인력 | 200 | 400 | - | 600 |
| 합계 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 6,300 |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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