Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4493120211 SV: BTKH ĐẠT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 313/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Tên viết tắt: Coteccons
3. Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại: 08.35142255 Số fax: 08.35142277 Website: www.coteccons.vn
5. Vốn điều lệ: 792.550.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CTD
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh Số hiệu tài khoản: 102.200.595.08022

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 08 năm 2004 cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 08 tháng 02 năm 2021

9. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở Mã ngành: 4101

10. Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ xây dựng
11. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Mục đích chào bán

• Thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công tại các dự án thuộc Công ty và/hoặc các công ty trực thuộc: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
• Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty và/hoặc các công ty trực thuộc: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
3. Mã trái phiếu: Không có
4. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 500 trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
8. Lãi suất: cố định 9,5%/năm

---

1. Kỳ trả lãi: 06 (sáu) tháng 1 lần
2. Giá chào bán: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
3. Phương thức phân phối: Thông qua Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
5. Đối với nhà đầu tư cá nhân: 20 trái phiếu.
6. Đối với nhà đầu tư tổ chức: 50 trái phiếu.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền đặt cọc: Từ ngày 24/12/2021 đến 14h30 ngày 12/01/2022
8. Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị Trái Phiếu đăng ký mua theo mệnh giá
9. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
   Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Tầng 18, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
   Nhân sự phụ trách 1: Bùi Mỹ Dung
   Số điện thoại: 0906435308
   Địa chỉ email: dungbm@ssi.com.vn
   Nhân sự phụ trách 2: Nguyễn Song Hồ
   Số điện thoại: 0909869120
   Địa chỉ email: hons@ssi.com.vn
10. Thời gian thông báo kết quả đặt mua trái phiếu: Ngày 12/01/2022
11. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu đặt mua thành công: Từ ngày 13/01/2022 đến 14h30 ngày 14/01/2022
    Quy trình Nhà Đầu tư nộp tiền đặt cọc và tiền mua trái phiếu sẽ tuân theo hướng dẫn được đăng tải trên website của Đại Lý Phân Phối là Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI.
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
13. Số tài khoản: 0000188423315
14. Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn
15. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi): Không có
16. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền): Không có
17. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm): Không có
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại https://ssi.com.vn/ và https://www.coteccons.vn/

IV. Các tổ chức liên quan
TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

SSI
CTCP CHỨNG KHOẢN SSI
Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97
Fax: (+84-28) 38 24 29 97
Website: www.ssi.com.vn

---

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

EY

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3824.5252

Fax: (84-28) 3824.5250

Website: www.ey.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

(Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHAM QUẢN LỰC