ComTel SpA — M&A Activity 2017

Mar 30, 2017

Comptel Oyj: Nokia Solutions and Networksin Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän ostotarjouksen alustava tulos

Comptel Oyj: Nokia Solutions and Networksin Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän ostotarjouksen alustava tulos

Nokia Solutions and Networksin Comptelin kaikista osakkeista ja optio-
oikeuksista tekemän ostotarjouksen alustava tulos

Comptel Oyj

Pörssitiedote

30.3.2017 klo 16.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-
AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI
SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Nokia Solutions and Networks Oy:n ("Tarjouksentekijä"), joka on Nokia Oyj:n
("Nokia") epäsuorasti kokonaan omistama tytäryhtiö, kaikista Comptel Oyj:n
("Comptel") liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät
ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, tekemän suositellun julkisen
käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika päättyi 29.3.2017.

Nokia on tänään tiedottanut, että Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan
Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 88,39 % kaikista Comptelin
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (pois lukien Comptelin hallussa
olevat omat osakkeet) ja noin 83,30 % kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä
täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen ehdoissa.
Ostotarjoukseen on tarjottu yhteensä noin 75,31 % Comptelin 2014 optio-
oikeuksista ja kaikki Comptelin 2015 optio-oikeudet.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että
tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat
yhdessä Tarjouksentekijän tai Nokian muutoin hankkimien Comptelin osakkeiden
kanssa yli 90 % Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi
laimennusvaikutus huomioon ottaen ("Vähimmäishyväksyntäehto"). Nokia on tänään
tiedottanut, että alustavan tuloksen valossa Tarjouksentekijä aikoo luopua
oikeudestaan vedota Vähimmäishyväksyntäehtoon, mikäli Ostotarjouksen lopullinen
tulos vahvistaa alustavan tuloksen. Mikäli Vähimmäishyväksyntäehtoon
vetoamisesta luovutaan ja kaikki muut toteuttamisehdot täyttyvät,
Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Nokia on tänään tiedottanut, että Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 3.4.2017 ja vahvistaa samalla
toteutetaanko Ostotarjous. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ja
mikäli Ostotarjous toteutetaan, Tarjouksentekijä aikoo jatkaa tarjousaikaa
jälkikäteisellä tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Nokia on tänään tiedottanut, että Tarjouksentekijä tai Nokia voi ostaa Comptelin
osakkeita ja optio-oikeuksia nyt myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq
Helsingissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä tarjoushintaa 3,04 euroa
käteisenä osakkeelta eikä optio-oikeuksien tarjoushintoja seuraavasti: 2,56
euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014A, 2,16 euroa käteisenä
jokaisesta optio-oikeudesta 2014B ja 1,53 euroa käteisenä jokaisesta optio-
oikeudesta 2014C.

Nokian edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän
pörssitiedotteen liitteeksi.

Lisätietoja:

Comptel

Tom Jansson

Chief Financial Officer

tel. +358 40 700 1849

tom.jansson@comptel.com

Tietoa Comptelista

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla
pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket
liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä,
jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi
yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja
datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten
hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan
jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle
miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20
prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa
luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja
muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen
sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat
muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita,
pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa
tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia
tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan,
tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja.
Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa
tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa",
"voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista
ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa
riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta
koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja
oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa
merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta
koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista
asiantilaa.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-
AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-
OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ
INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA.
OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA
TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA,
ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI
MATERIAALEJA VOIDAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JAKAA VAIN HENKILÖILLE, (I)
JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000
RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (FINANCIAL
PROMOTION) VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN (MUUTOKSINEEN, "MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN
SOVELTAMISALAAN KUULUVISSA SIJOITUKSISSA, (II) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 49(2)
KOHTIEN (A)-(D) SOVELTAMISALAAN ("KORKEAN NETTOARVON YHTIÖT, REKISTERÖIMÄTTÖMÄT
YHDISTYKSET JNE."), (III) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN,
(IV) JOTKA OVAT YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ULKOPUOLELLA, TAI (V) JOTKA OVAT
HENKILÖITÄ, JOILLE KUTSU TAI KANNUSTIN OSALLISTUA ARVOPAPEREIDEN
LIIKKEESEENLASKUUN TAI MYYNTIIN LIITTYVÄÄN SIJOITUSTOIMINTAAN (YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN LUVUN 21 MUKAISESTI)
VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OSOITTAA (KAIKKI TÄLLAISET
HENKILÖT YHDESSÄ "ASIANOMAISET HENKILÖT"). TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE, OSTOTARJOUS JA
SIIHEN LIITTYVÄT MATERIAALIT ON SUUNNATTU VAIN ASIANOMAISILLE HENKILÖILLE
EIVÄTKÄ HENKILÖT, JOTKA EIVÄT OLE ASIANOMAISIA HENKILÖITÄ, SAA TOIMIA NIIDEN
PERUSTEELLA TAI LUOTTAA NIIHIN. MIKÄÄN SIJOITUSTOIMINTA TAI SIJOITUS, JOHON TÄMÄ
PÖRSSITIEDOTE LIITTYY, ON VAIN ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ JA
SAATETAAN VAIN HEIDÄN TIETOONSA.

[]

Liitteet: