ComTel SpA — M&A Activity 2017

Apr 3, 2017

Comptel Oyj: Ostotarjouksen lopullinen tulos: Nokia Solutions and Networks toteuttaa tarjouksen yli 90 %:n osuudella kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Comptel Oyj: Ostotarjouksen lopullinen tulos: Nokia Solutions and Networks toteuttaa tarjouksen yli 90 %:n osuudella kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Ostotarjouksen lopullinen tulos: Nokia Solutions and Networks toteuttaa
tarjouksen yli 90 %:n osuudella kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä ja
aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Comptel Oyj
Pörssitiedote
3.4.2017 klo 9.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-
AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI
SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Nokia Solutions and Networks Oy:n ("Tarjouksentekijä"), joka on Nokia Oyj:n
("Nokia") epäsuorasti kokonaan omistama tytäryhtiö, kaikista Comptel Oyj:n
("Comptel") liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät
ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, tekemän suositellun julkisen
käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika päättyi 29.3.2017.

Nokia on tänään tiedottanut, että Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan
Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet yhdessä Tarjouksentekijän markkinoilta
ostamien osakkeiden kanssa edustavat noin 90,51 % kaikista Comptelin osakkeista
ja osakkeiden tuottamista äänistä (pois lukien Comptelin hallussa olevat omat
osakkeet) ja noin 85,30 % kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä täysi
laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen
tarjousasiakirjassa. Lisäksi Ostotarjoukseen on tarjottu yhteensä noin 89,34 %
Comptelin 2014 optio-oikeuksista ja kaikki Comptelin 2015 optio-oikeudet. Näin
ollen, koska Tarjouksentekijän omistus ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Comptelin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijällä
on oikeus käynnistää osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden
lunastusmenettely.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että
tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat
yhdessä Tarjouksentekijän tai Nokia Oyj:n muutoin hankkimien Comptelin
osakkeiden kanssa yli 90 % Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja
äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen (kuten määritelty Ostotarjouksen
tarjousasiakirjassa) ("Vähimmäishyväksyntäehto"). Nokia on tänään tiedottanut,
että koska Tarjouksentekijän omistus ei ylitä Vähimmäishyväksyntäehdossa
määriteltyä 90 %:n omistusosuutta täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen,
Tarjouksentekijä on päättänyt luopua oikeudestaan vedota
Vähimmäishyväksyntäehtoon. Koska Vähimmäishyväksyntäehdosta on luovuttu ja
kaikki muut toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteuttaa
Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Toteutuskaupat selvitetään ja
tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille
osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti arviolta 6.4.2017.

Nokia on tänään tiedottanut, että tarjotakseen jäljellä oleville
osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille mahdollisuuden vielä
hyväksyä Ostotarjous, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa
jälkikäteisellä tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen
Tarjousaika"). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 4.4.2017 ja päättyy 19.4.2017.
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen hyväksyntä
on sitova eikä sitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Nordea
AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Nokia on tänään tiedottanut, että Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen
Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien
alustavan prosenttimäärän arviolta 20.4.2017 ja lopullisen prosenttimäärän
arviolta 24.4.2017. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen
osakkeiden ja optio-oikeuksien tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille ja
optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen
maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 27.4.2017.

Nokia on tänään tiedottanut, että Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia
omistukseensa kaikki Comptelin osakkeet ja optio-oikeudet. Koska
Tarjouksentekijän omistus ylittää Ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden
kauppojen selvittämisen jälkeen yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Comptelin
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää
jäljellä olevia Comptelin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn sekä jäljellä olevien optio-oikeuksien
lunastamisen niiden ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä tai Nokia Oyj voi ostaa Comptelin osakkeita ja optio-oikeuksia
myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin hintaan, joka ei
ylitä tarjoushintaa 3,04 euroa käteisenä osakkeelta eikä optio-oikeuksien
tarjoushintoja seuraavasti: 2,56 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta
2014A, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014B ja 1,53 euroa
käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014C.
Lisätietoja:

Comptel
Tom Jansson
Chief Financial Officer
tel. +358 40 700 1849
tom.jansson@comptel.com

Tietoa Comptelista

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla
pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket
liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä,
jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi
yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja
datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten
hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan
jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle
miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20
prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa
luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja
muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen
sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat
muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita,
pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa
tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia
tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan,
tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja.
Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa
tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa",
"voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista
ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa
riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta
koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja
oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa
merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta
koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista
asiantilaa.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-
AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-
OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ
INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA.
OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA
TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA,
ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI
MATERIAALEJA VOIDAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JAKAA VAIN HENKILÖILLE, (I)
JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000
RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (FINANCIAL
PROMOTION) VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN (MUUTOKSINEEN, "MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN
SOVELTAMISALAAN KUULUVISSA SIJOITUKSISSA, (II) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 49(2)
KOHTIEN (A)-(D) SOVELTAMISALAAN ("KORKEAN NETTOARVON YHTIÖT, REKISTERÖIMÄTTÖMÄT
YHDISTYKSET JNE."), (III) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN,
(IV) JOTKA OVAT YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ULKOPUOLELLA, TAI (V) JOTKA OVAT
HENKILÖITÄ, JOILLE KUTSU TAI KANNUSTIN OSALLISTUA ARVOPAPEREIDEN
LIIKKEESEENLASKUUN TAI MYYNTIIN LIITTYVÄÄN SIJOITUSTOIMINTAAN (YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN LUVUN 21 MUKAISESTI)
VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OSOITTAA (KAIKKI TÄLLAISET
HENKILÖT YHDESSÄ "ASIANOMAISET HENKILÖT"). TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE, OSTOTARJOUS JA
SIIHEN LIITTYVÄT MATERIAALIT ON SUUNNATTU VAIN ASIANOMAISILLE HENKILÖILLE
EIVÄTKÄ HENKILÖT, JOTKA EIVÄT OLE ASIANOMAISIA HENKILÖITÄ, SAA TOIMIA NIIDEN
PERUSTEELLA TAI LUOTTAA NIIHIN. MIKÄÄN SIJOITUSTOIMINTA TAI SIJOITUS, JOHON TÄMÄ
PÖRSSITIEDOTE LIITTYY, ON VAIN ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ JA
SAATETAAN VAIN HEIDÄN TIETOONSA.

[]