AI assistant
ComTel SpA — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 20, 2016
9984_rns_2016-10-20_652d0581-3bbc-4fef-9e39-9c4dc16603b9.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
COMPTEL OYJ:N TAMMI-SYYSKUU KATSAUS 1.1. - 30.9.2016
COMPTEL OYJ:N TAMMI-SYYSKUU KATSAUS 1.1. - 30.9.2016
Pörssitiedote 20.10.2016 klo 8.00
· Kannattavuus parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä
· Comptel tarkentaa tulevaisuuden näkymiään
Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut:
· Liikevaihto 22,4 miljoonaa euroa (heinä–syyskuu 2015: 22,4), muutos
-0,1 %
· Liiketulos 1,2 miljoonaa euroa (0,8), kasvua 52,8 %
· Liiketulos 5,5 % liikevaihdosta (3,6 %)
· Nettotulos 0,6 miljoonaa euroa (-0,1), kasvua 526,0 %
· Tulos/osake 0,01 euroa (0,00)
· Tilauskanta 57,2 miljoonaa euroa (53,5), kasvua 6,8 %
Tammi-syyskuun avainluvut:
· Liikevaihto 70,1 miljoonaa euroa (tammi–syyskuu 2015: 65,1), kasvua 7,6
%
· Liiketulos 6,0 miljoonaa euroa (2,9), kasvua 108,2 %
· Liiketulos 8,5 % liikevaihdosta (4,4 %)
· Nettotulos 3,7 miljoonaa euroa (0,6), kasvua 555,3 %
· Tulos/osake 0,03 euroa (0,01)
Tulevaisuuden näkymät (muuttunut)
Tarkennettu ohjeistus on:
”Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan
9–13 prosenttia liikevaihdosta.”
Aiempi ohjeistus oli:
”Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan
9–14 prosenttia liikevaihdosta.”
Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden
jälkipuoliskolle
Toimitusjohtaja Juhani Hintikka:
”Asiakkaidemme päätöksenteko viivästyi jonkin verran kolmannella
vuosineljänneksellä, erityisesti suurempien transformaatiohankkeiden kohdalla.
Näemme markkinoiden toisen vuosipuoliskon osalta hidastuneen jonkin verran.
Myynnin hankekantamme on edelleen kasvanut ja vahvan myyntinäkymän vuoksi
suhtaudumme luottavaisesti ensi vuoteen.
Kolmannella vuosineljänneksellä Intelligent Data –liiketoimintayksikön
liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Service
Orchestration –liiketoimintayksikön liikevaihto laski 5,4 prosenttia
edellisvuoden vertailukaudesta. Ensimmäisen kolmen vuosineljänneksen aikana
molemmat liiketoimintayksiköt ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna, erityisesti Fulfillment-liiketoiminnan kasvu on jatkunut vahvana.
Alueellisesti liikevaihto jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä
EMEA-alueella, mutta laski muilla alueilla edellisvuoden vertailukaudesta.
Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihdon laskua pidämme tilapäisenä. Sen
sijaan Etelä-Amerikka on ollut haasteellinen markkina-alue tänä vuonna.
Olen erittäin tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketuloksemme parani 52,8
prosenttia ja nettotuloksemme 526 prosenttia. Ensimmäisen kolmen
vuosineljänneksen aikana kannattavuutemme on parantunut merkittävästi viime
vuoteen verrattuna.
FWD-ratkaisun toteutukset etenevät asiakkaiden parissa ja neuvottelemme
parhaillaan useasta uudesta kaupasta. Olemme saaneet ensikokemuksia
ensimmäisestä laajasta käyttöönotosta ja opimme parhaillaan, miten voimme
kasvattaa asiakkaidemme prepaid-liikevaihtoa. Olemme vuoden aikana lisänneet
panostuksia FWD-ratkaisuun, jolla on vuoden 2016 kannattavuuteen heikentävä
vaikutus.
Tutkimuslaitos Gartner noteerasi Comptelin yhdeksi johtavista toimijoista, kun
kyseessä on teleoperaattoreiden uuden liiketoiminnan digitaalisten tuotteiden
tilaus/ toimitus -prosessin rakentaminen monikanavaisessa ympäristössä. Gartner
totesi, että Comptelin vahvuus on erityisesti kyvyssä tukea koko automaattista
toimitusketjua keskitetysti tuotekatalogin avulla.
Saimme kolmannella vuosineljänneksellä kolme tilausta (Q3 2015: kolme), joiden
arvo on yli miljoona euroa.”
Kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun 2016 liiketoimintakatsaus
Comptelin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä samalla tasolla
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 22,4 miljoonaa
euroa (22,4). Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella, mutta laski muilla alueilla.
Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 70,1
miljoonaa euroa (65,1). Liikevaihto kasvoi Aasian ja Tyynenmeren alueella 13,5
prosenttia ja EMEA-alueella 10,0 prosenttia, ja laski 18,6 prosenttia
Americas-alueella. Intelligent Data –liiketoimintayksikön myynti kasvoi 9,8
prosenttia ja Service Orchestration –liiketoimintayksikön 5,6 prosenttia.
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8), joka
vastaa 5,5 prosenttia liikevaihdosta (3,6 %).
Tammi-syyskuun liiketulos oli 6,0 miljoonaa euroa (2,9), joka vastaa 8,5
prosenttia liikevaihdosta (4,4 %). Vahva liikevaihdon kasvu vuoden
ensimmäisellä puoliskolla paransi kannattavuuttamme.
Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (0,5) ja
kauden nettotulos oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,1). Nettotulos parani 526,0
prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Katsauskauden osakekohtainen tulos
oli 0,01 euroa (0,00).
Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 5,6 miljoonaa euroa (1,7) ja nettotulos
3,7 miljoonaa euroa (0,6). Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa
(0,01).
Kolmannen vuosineljänneksen verokulu oli 0,4 miljoonaa euroa, johon sisältyi
0,3 miljoonaa euroa kaksinkertaiseen verotukseen johtavia lähdeveroja.
Tammi–syyskuun verokulu oli 1,9 miljoona euroa, johon sisältyi 0,8 miljoonaa
euroa kaksinkertaiseen verotukseen liittyviä lähdeveroja.
Comptel sai toisella vuosineljänneksellä Intiasta myönteisen päätöksen
lähdeverojen hyvittämiseen liittyen. Päätöksen vaikutus ei näy vielä yhtiön
raportoimissa luvuissa, sillä lähdeveronpalautukset odottavat edelleen
paikallisten viranomaisten päätöstä.
Comptel sai tammi-syyskuussa yhdeksän yli miljoonan euron tilausta (Q1–3 2015:
7), joista Intelligent Data -liiketoimintayksikkö sai kolme (kaksi Data
Refinery –ratkaisua ja yksi Monetizer-ratkaisu) ja Service Orchestration
–liiketoimintayksikkö kolme (kolme FlowOne-ratkaisua). Kolme tilausta oli
useampia liiketoimintayksikköjä koskevia ratkaisuja. Comptel raportoi myydyt
projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 1 000 000 euroa.
Konsernin tulevan 12 kuukauden tilauskanta kasvoi edellisvuodesta ja oli EUR
57,2 miljoonaa (53,5) kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Konsernin
kokonaistilauskanta ylittää EUR 80 miljoonaa kolmannen vuosineljänneksen
lopussa.
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto, miljoonaa euroa 7-9 7-9 Muutos % 1-9 1-9 Muutos % 1-12
2016 2015 2016 2015 2015
Intelligent Data 9,7 9,2 6,2 30,7 27,9 9,8 42,5
Service Orchestration 12,5 13,2 -5,4 39,3 37,2 5,6 55,2
Muut 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 22,4 22,4 -0,1 70,1 65,1 7,6 97,7
Liiketulos, miljoonaa euroa
Intelligent Data 1,1 0,9 33,9 4,2 2,3 80,2 5,8
Service Orchestration 0,8 0,6 25,2 4,0 2,2 78,1 5,1
Muut -0,7 -0,7 -3,5 -2,2 -1,7 -30,8 -2,5
Yhteensä 1,2 0,8 52,8 6,0 2,9 108,2 8,5
Liiketulos, % liikevaihdosta
Intelligent Data 11,7 9,3 13,7 8,4 13,7
Service Orchestration 6,4 4,8 10,2 6,0 9,3
Muut -616,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 5,5 3,6 8,5 4,4 8,7
Kolmannella vuosineljänneksellä Service Orchestration –liiketoimintayksikön
liikevaihto laski 5,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Service
Orchestration –liiketoimintayksikön kannattavuus parani 25,2 prosenttia
vertailukaudesta. Intelligent Data –liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 6,2
prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Intelligent Data
–liiketoimintayksikön kannattavuus parani 33,9 prosenttia vertailukaudesta.
Tammi-syyskuussa Service Orchestration –liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi
5,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Service Orchestration
–liiketoimintayksikön kannattavuus parani 78,1 prosenttia vertailukaudesta.
Intelligent Data –liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 9,8 prosenttia
edellisvuoden vertailukaudesta. Intelligent Data –liiketoimintayksikön
kannattavuus parani 80,2 prosenttia vertailukaudesta.
Liikevaihdon jakauma, 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
miljoonaa euroa 2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Projekti- & 13,6 13,9 -2,4 44,1 39,3 12,4 63,3
lisenssiliiketoiminta
Ylläpitoliiketoiminta 8,8 8,5 3,7 25,9 25,9 0,3 34,4
Yhteensä 22,4 22,4 -0,1 70,1 65,1 7,6 97,7
Kolmannella vuosineljänneksellä projekti- ja lisenssiliiketoiminnan liikevaihto
laski 2,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Tämä johtui viivästyksistä
käynnissä olevissa asiakasprojekteissa sekä uusien projektien päätöksenteossa.
Ylläpitoliiketoiminta kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta.
Tammi-syyskuussa projekti- ja lisenssiliiketoiminta kasvoi 12,4 prosenttia.
Ylläpitoliiketoiminta kasvoi 0,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta.
Maantieteellinen liikevaihdon 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
jakauma, 2016 2015 % 2016 2015 % 2015
miljoonaa euroa
APAC 7,3 7,3 -0,3 23,5 20,7 13,5 29,6
EMEA 13,3 12,7 4,7 40,0 36,4 10,0 56,9
AMERICAS 1,9 2,5 -24,2 6,5 8,0 -18,6 11,2
Yhteensä 22,4 22,4 -0,1 70,1 65,1 7,6 97,7
Kolmannella vuosineljänneksellä EMEA-alueen liikevaihto kasvoi edelleen 4,7
prosenttia, mutta APAC -alueella liikevaihto laski hieman, eli 0,3 prosenttia
edellisvuoden vertailukaudesta. Americas-alueella liikevaihto supistui 24,2
prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta johtuen myynnin heikentymisestä
Etelä-Amerikassa.
Tammi-syyskuussa sekä APAC -alueen että EMEA-alueen liikevaihto kasvoivat
edellisvuoden vertailukaudesta. Americas-alueen liikevaihto supistui 18,6
prosenttia Etelä-Amerikan myynnin heikkenemisestä johtuen.
Rahoitusasema
Miljoonaa euroa 30.9.2016 30.9.2015 Muutos 31.12.2015 Muutos
% %
Taseen loppusumma 80,0 65,3 22,6 86,4 -7,3
Likvidit varat 3,5 2,7 30,1 3,0 15,2
Myyntisaamiset, brutto 32,6 25,1 29,8 42,1 -22,5
Luottotappiovaraus -1,8 -1,5 13,3 -1,6 6,7
Myyntisaamiset, netto 30,9 23,6 30,9 40,5 -23,7
Siirtosaamiset 15,0 12,5 20,1 10,0 50,9
Osatuloutukseen liittyvät 4,5 3,0 51,3 3,3 37,1
siirtovelat
Korolliset velat 10,7 5,4 97,6 7,2 49,4
Omavaraisuusaste, prosenttia 61,4 64,9 -5,4 52,4 17,1
Taseen loppusumma, 30. syyskuuta, oli 80,0 miljoonaa euroa raportointikauden
lopussa (65,3), josta likvidien varojen osuus oli 3,5 miljoonaa euroa (2,7).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli kolmannen vuosineljänneksen aikana -4,7
miljoonaa euroa (-1,1) ja 7,1 miljoonaa euroa (0,8) tammi-syyskuun aikana.
Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 30,9 miljoonaa euroa (23,6).
Siirtosaamiset olivat 15,0 miljoonaa euroa (12,5). Osatuloutukseen liittyvät
siirtovelat olivat 4,5 miljoonaa euroa (3,0).
Yhtiöllä on käytettävissään 25 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely,
josta 20 miljoonaa euroa on valmiusluottolimiittiä ja viisi miljoonaa
tililuottolimiittiä. Yhtiöllä oli kauden lopussa käytössään yhdeksän miljoonaa
euroa valmiusluottolimiitistä. Rahoitusjärjestelysopimus on voimassa
heinäkuuhun 2018 asti.
Omavaraisuusaste oli 61,4 prosenttia (64,9) ja nettovelkaantumisaste (gearing)
oli 38,2 prosenttia (8,2).
Tutkimus ja tuotekehitys (T&K)
Miljoonaa euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Välittömät t&k-kustannukset 5,7 4,2 37,4 16,0 12,8 24,6 20,3
IAS 38:n mukaisesti taseeseen -1,5 -1,3 9,1 -4,5 -3,7 20,5 -5,2
aktivoidut t&k–menot
Tuotekehityspoistot ja 1,1 1,5 -29,1 3,7 4,1 -10,2 5,5
arvonalentumiset
T&k-kustannukset, netto 5,3 4,3 22,9 15,2 13,2 15,0 20,6
Välittömät t&k-kustannukset ja 25,5 18,6 - 22,8 19,7 20,8
investoinnit, % liikevaihdosta
Tuotekehityskustannukset olivat 22,8 prosenttia (19,7) liikevaihdosta.
Pääosa Comptelin tuotekehityskustannuksista oli suunnattu nykyisten
ratkaisujemme jatkokehitykseen (Service Orchestration ja Intelligent Data),
sekä FWD:n, uuden aikaperusteisen mobiilidatan markkinointiratkaisumme,
kehittämiseen.
Kehitystyön tarkoituksena on turvata jatkuva liikevaihto kilpailukykyisillä
tuotteilla, tuottaa liikevaihtoa uusilla markkina-alueilla tarjoamalla
asiakkaille ainutlaatuista arvoa sekä parantaa katteita entistä tehokkaammilla
tuotteiden toimituksilla ja skaalautuvuudella.
FlowOne Fulfillment -ratkaisusta on kehitetty laaja-alaista palvelujen ja
liiketoiminnan hallinnointiratkaisua, joka kattaa digitaalisten palvelujen ja
liiketoiminnan koko elinkaaren aina verkoista pilvipalveluihin. Data Refinery
jalostaa Softblade-teknologiaa hyödyntäen reaaliaikaista dataa älykkäästi
automatisoiduiksi päätöksenteoksi. Monetizer-ratkaisun avulla voidaan luoda ja
laskuttaa monimuotoisia sisältö- ja datapalveluja liiketoiminnan edellyttämällä
nopeudella. Data Fastermind sulauttaa tekoälyn, ennakoivan analytiikan ja
koneoppimisen kaikkiin ratkaisuihin. Kaikilla näillä toiminta-alueilla Comptel
pyrkii maailmanlaajuiseen ajatusjohtajuuteen operaattoreiden ja digitaalisten
viestintäpalvelujen tarjoajien liiketoimintaongelmien ratkaisussa.
Vuonna 2016 yhtiö jatkaa nykyisen tuoteportfolion kehittämistä. Katsauskauden
aikana yhtiö teki kahdeksan merkittävää ohjelmistojulkistusta edellä
mainituilla tuotealueilla.
Investoinnit
Miljoonaa euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja 0,9 0,1 671,8 1,3 0,4 231,6 0,6
aineellisiin hyödykkeisiin
Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista.
Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.
Henkilöstö
30.9.2016 30.9.2015 Muutos % 31.12.2015 Muutos %
Henkilöstömäärä kauden 824 748 10,2 742 11,1
lopussa
1-9 1-9 Muutos % 1-12 Muutos %
2016 2015 2015
Henkilöstöä keskimäärin 766 716 7,0 723 5,9
Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vuoden 2016 aikana tehtyjen
kasvuinvestointien seurauksena. Raportointikauden henkilöstökulut olivat 50,8
prosenttia liikevaihdosta (49,7).
Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 27,9 prosenttia
(29,2), Malesiassa 23,1 prosenttia (26,6), Intiassa 15,2 (11,8) prosenttia,
Bulgariassa 12,0 prosenttia (9,9) ja muissa toimintamaissa 21,8 prosenttia
(22,5).
Comptelin osake
Katsauskauden päätöskurssi oli 2,45 euroa (1,19). Comptelin markkina-arvo oli
30.9.2016 266,9 miljoonaa euroa (127,9).
Comptelin osakkeen vaihto 7-9 7-9 Muutos % 1-9 1-9 Muutos % 1-12
2016 2015 2016 2015 2015
Vaihto, miljoonaa kappaletta 14,7 6,9 113,0 37,9 24,6 54,1 41,2
Vaihto, miljoonaa euroa 33,5 8,5 294,1 68,8 28,2 144,0 52,9
Ylin hinta, euroa 2,65 1,41 87,9 2,65 1,49 77,9 1,93
Alin hinta, euroa 1,79 1,06 68,9 1,19 0,84 41,7 0,84
Comptelin osakkeista 5,7 prosenttia (6,0) oli ulkomaisessa omistuksessa tai
hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä.
Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 117 129 omaa osaketta, mikä vastaa
0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 2 299 euroa.
Yhtiön hallinnointi
Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2016 päätti hallituksen jäsenten
lukumääräksi viisi. Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderströmin ja
Antti Vasara valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Thomas Berlemann.
Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko
Järventaustan.
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu
Vaajoensuun.
Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan käsittelemään yhtiön
taloudellista raportointia, riskien hallintaa ja valvontaa koskevia asioita.
Hallitus valitsi Eriikka Söderströmin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja
Pertti Ervin ja Antti Vasaran tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Kaikki
tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen
suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta
tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka, kuitenkin
siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen
on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 6.4.2016.
Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Comptel voitti uuden asiakkaan Pohjois-Amerikassa, josta on annettu erillinen
tiedote 13.10.
Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille
maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää
liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä
tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden
tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden
oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin
liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.
Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu
vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja
yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen.
Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien
toimittamisesta, ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita
miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen
voi liittyä huomattava luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista
toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä
luottotappioriskiä.
Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri
valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön
raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Ison-Britannian punnan ja
Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja
tulokseen.
Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen
valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin
erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös
päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa,
että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa
maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita
paikallisia oikeusprosesseja.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2015 yhteydessä selostetaan laajemmin
yhtiön toimintaan liittyviä riskejä.
Tulevaisuuden näkymät (muuttunut)
Tarkennettu ohjeistus on:
”Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan
9–13 prosenttia liikevaihdosta.”
Aiempi ohjeistus oli:
”Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan
9–14 prosenttia liikevaihdosta.”
Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden
jälkipuoliskolle.
COMPTEL OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131
Talousjohtaja Tom Jansson, puh. 040 700 1849
TAULUKKO-OSA
Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna 2015.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-30 1.1.-30 1.7.-30 1.7.-30
(1 000 euroa) .9. .9. .9. .9.
2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 70 080 65 117 22 393 22 422
Liiketoiminnan muut tuotot 21 23 8 7
Materiaalit ja palvelut -3 244 -3 990 -1 032 -1 664
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -33 800 -31 381 -11 366 -11 040
Poistot ja arvonalentumiset -4 366 -5 084 -1 304 -1 843
Liiketoiminnan muut kulut -22 726 -21 820 -7 461 -7 071
-64 136 -62 274 -21 164 -21 618
Liikevoitto/-tappio 5 965 2 866 1 238 811
Rahoitustuotot 1 766 1 302 268 295
Rahoituskulut -2 101 -2 476 -595 -572
Voitto/tappio ennen veroja 5 629 1 691 912 534
Tuloverot -1 934 -1 127 -352 -600
Katsauskauden voitto/tappio 3 696 564 559 -67
Muut laajan tuloksen erät:
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -979 114 -167 -555
Rahavirran suojaukset 183 519 81 75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -37 -104 -16 -14
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -832 529 -102 -495
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 863 1 093 458 -562
Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen osakkeenomistajille 3 696 564 559 -67
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen osakkeenomistajille 2 863 1 093 458 -562
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen
tulos, euroa
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,00 0,01 0,00
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,03 0,00 0,00 0,00
osakekohtainen tulos, euroa
Konsernin tase (1 000 euroa) 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 2 646 2 646 2 646
Muut aineettomat hyödykkeet 13 520 12 727 12 837
Aineelliset hyödykkeet 1 884 1 254 1 152
Osuudet osakkuusyrityksissä 960 673 960
Myytävissä olevat sijoitukset 87 87 87
Laskennalliset verosaamiset 8 356 6 859 7 685
Muut pitkäaikaiset saamiset 717 634 646
28 170 24 880 26 013
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 925 36 328 56 930
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 442 1 388 403
verosaamiset
Rahavarat 3 492 2 683 3 030
51 859 40 398 60 363
Varat yhteensä 80 029 65 279 86 376
Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 2 141 2 141 2 141
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 877 1 294 1 698
Käyvän arvon rahasto -24 234 -170
Muuntoerot -1 489 -585 -510
Kertyneet voittovarat 34 710 30 431 34 165
Oma pääoma yhteensä 37 215 33 515 37 324
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 728 2 630 2 572
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 557 124 92
3 286 2 754 2 664
Lyhytaikaiset velat
Varaukset 159 1 065 1 090
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 10 148 5 294 7 075
Ostovelat ja muut velat 29 221 22 650 38 223
39 529 29 009 46 388
Velat yhteensä 42 814 31 764 49 052
Oma pääoma ja velat yhteensä 80 029 65 279 86 376
Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto/tappio 3 696 564
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai 5 108 6 425
liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät
Korkokulut ja muut rahoituskulut 192 206
Korkotuotot -39 -55
Tuloverot 1 920 1 168
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 8 892 5 688
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -9 337 -10 604
Varausten muutos -603 -141
Maksetut korot ja rahoituskulut -192 -219
Saadut korot 3 63
Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -2 493 -2 292
Liiketoiminnan nettorahavirta 7 146 803
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1 311 -395
Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -4 479 -3 716
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 3 5
luovutustulot
Pitkäaikaisten saamisten muutos -124 6
Investointien nettorahavirta -5 911 -4 100
Rahoituksen rahavirrat
Maksetut osingot -3 248 -2 139
Osakkeiden myynti - 93
Optioiden myynti - 800
Lainojen nostot 25 510 20 102
Lainojen takaisinmaksut -21 979 -22 031
Leasingvelan lyhennys 7 -179
Rahoituksen nettorahavirta 289 -3 355
Rahavarojen muutos 1 524 -6 652
Rahavarat katsauskauden alussa 3 030 9 352
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 492 2 683
Muutos 461 -6 669
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 062 -17
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma
1 000 euroa Osake- Muut Muunto-er Arvonmuu-tosrah Kertynee Yhteens
pääoma rahasto ot asto t ä
t voittova
rat
Oma pääoma 2 141 401 -698 -182 31 684 33 346
31.12.2014
Osingonmaksu -2 139 -2 139
Uudet osakkeet 93 93
Osakepohjaiset 800 322 1 122
palkitsemis-
järjestelmät
Katsauskauden 113 415 564 1 092
laaja tulos
yhteensä
Oma pääoma 2 141 1 295 -585 233 30 431 33 515
30.9.2015
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma
1 000 euroa Osake- Muut Muunto-e Arvonmuu-tos Kertynee Yhteen
pääoma rahast rot rahasto t sä
ot voittova
rat
Oma pääoma 2 141 1 698 -510 -170 34 165 37 324
31.12.2015
Osingonmaksu -3 248 -3 248
Uudet osakkeet 178 178
Osakepohjaiset 380 380
palkitsemis-
järjestelmät
Edellisen tilikauden -283 -283
virheen korjaus *
Katsauskauden -979 147 3 696 2 864
laaja tulos
yhteensä
Oma pääoma 2 141 1 876 -1 489 -24 34 710 37 215
30.9.2016
* Raportointikauden aikana korjattiin edellisen tilikauden virhe suoraan omaan
pääomaan.
Liitetiedot
- Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen
Konserni otti 1.1.2016 käyttöön EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja
uudistetut standardit ja tulkinnat. 1.1.2016 voimaan tulleilla uusilla
standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta
laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.
- Segmenttitiedot
Liikevaihto segmenteittäin
1 000 euroa 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.7.–30.9.2 1.7.–30.9.2
016 015
Intelligent Data 30 665 27 916 9 747 9 181
Service Orchestration 39 288 37 201 12 531 13 241
Other 128 - 115 -
Konsernin liikevaihto 70 080 65 117 22 393 22 422
yhteensä
Liikevoitto/-tappio segmenteittäin
1 000 euroa 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.7.–30.9.2 1.7.–30.9.2
016 015
Intelligent Data 4 215 2 339 1 144 854
Service Orchestration 3 996 2 244 802 641
Other -2 246 -1 718 -708 -684
Konsernin liikevaihto 5 965 2 866 1 238 811
yhteensä
- Tuloverot
Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 1 934 tuhatta euroa (1 231 tuhatta
euroa).
Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän
päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.
Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen
kesken valtiovarainministeriössä. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin
erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös
päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa,
että kaksinkertainen verotus jää voimaan.
Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut
kuluksi lähdeveroja tammi-syyskuun aikana 798 tuhatta euroa (926 tuhatta
euroa).
- Aineelliset hyödykkeet
1 000 euroa 1.1.–30.9.2016 1.1.–30.9.2015
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 1 311 395
- Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin
johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 euroa 1.1.–30.9.2016 1.1.–30.9.2015
Osakkuusyhtiö
Korkotuotot 6 6
1 000 euroa 30.9.2016 31.12.2015
Osakkuusyhtiö
Pitkäaikaiset saamiset 126 119
Johdon palkat ja palkkiot:
Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin
johtoryhmän työsuhde-etuudet
1 000 euroa 1.1.–30.9.2016 1.1.–30.9.2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 223 1 301
Osakeperusteiset maksut 286 456
Muut korvaukset 35 -
Yhteensä 1 545 1 757
Takaukset ja muut vakuudet
1 000 euroa 30.9.2016 31.12.2015
Takaukset - 29
- Sitoumukset
Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden
vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
1 000 euroa 30.9.2016 31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa 2 045 2 161
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 5 077 1 218
Yli viiden vuoden kuluessa 818 -
Yhteensä 7 941 3 379
Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia
sitoumuksia 30.9.2016 tai 30.9.2015.
- Ehdolliset velat
1 000 euroa 30.9.2016 31.12.2015
Pankkitakausvastuut 2 323 2 727
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 200 200
1 000 euroa 30.9.2016 31.12.2015
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset - 29
- Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
1 000 euroa Kirjanpit Käypä Kirjanpit Käypä Kirjanpi Käypä
o-arvo arvo o-arvo arvo to-arvo arvo
30.9.2016 30.9.2 30.9.2015 30.9.2 31.12.20 31.12.
016 015 15 2015
Rahoitusvarat
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat
Johdannaissaamiset (taso 215 215 137 137 - -
2)
Myytävissä olevat 87 87 87 87 87 87
rahoitusvarat (taso 3)
Pitkäaikaiset 2 866 2 866 1 722 1 722 1 872 1 872
myyntisaamiset
Lyhytaikaiset 29 746 29 746 23 394 23 394 40 232 40 232
myyntisaamiset
Lyhytaikaiset muut 2 521 2 521 1 560 1 560 7 133 7 133
saamiset
Rahavarat 3 492 3 492 2 683 2 683 3 030 3 030
Rahoitusvelat
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat velat
Johdannaisvelat (taso 2) 244 244 - - 138 138
Ostovelat ja muut velat 28 977 28 977 22 165 22 165 38 020 38 020
Pitkäaikaiset lainat - - 44 44 33 33
rahoituslaitoksilta
Pitkäaikaiset 557 557 - - 58 58
rahoitusleasingvelat
Muut pitkäaikaiset velat - - 110 110 - -
Lyhytaikaiset lainat 8 985 8 994 5 044 5 048 5 044 5 056
rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen 900 900 135 135 1 918 1 918
tililuottolimiitti
Lyhytaikaiset 95 95 77 77 112 112
rahoitusleasingvelat
Muut lyhytaikaiset velat - - 31 31 - -
- Tunnusluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.- 1.1.- 1.1.-31.12.2015
30.9.2 30.9.2
016 015
Liikevaihto, 1 000 euroa 70 080 65 117 97 728
Liikevaihto, muutos % 7,6 10,5 14,0
Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa 5 965 2 866 8 474
Liikevoitto/-tappio, muutos % 108,1 -34,4 2,0
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 8,5 4,4 8,7
Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 5 629 1 691 7 612
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 8,0 2,6 7,8
Oman pääoman tuotto, % - - 12,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % - - 18,3
Omavaraisuusaste, % 57,8 64,1 52,4
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 1 311 395 558
hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1)
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 1,9 0,6 0,6
hyödykkeisiin, % liikevaihdosta
IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin 4 479 3 716 5 176
hyödykkeisiin, 1 000 euroa
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 15 969 12 815 20 299
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 22,8 19,7 20,8
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 euroa 57 175 53 526 66 344
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 776 716 723
katsauskauden aikana
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 14 198 2 735 4 137
Nettovelkaantumisaste, % 38,2 8,2 11,1
1) Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen.
Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.- 1.1.- 1.1.-31.12.2015
30.9.201 30.9.201
6 5
Tulos/osake, euroa 0,03 0,01 0,04
Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen 0,03 0,00 0,04
mukainen
Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,31 0,34
Osinko/osake, euroa - - 0,03
Osinko/tulos, % - - 72,7
Efektiivinen osinkotuotto, % - - 1,6
Hinta/voittosuhde - - 43,4
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 109 067 107 603 108 395 409
kauden lopussa 440 775
josta omassa hallussa 117 129 118 507 118 507
Ulkona olevat osakkeet 108 950 107 485 108 276 902
311 268
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 108 542 107 202 107 370 551
keskimäärin kauden aikana 749 754
Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä 116 452 108 769 109 640 245
keskimäärin 742 930
- Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100
----------------------------------
----------------------------------
Liikevaihto
Voitto-/tappioprosentti (ennen = Voitto/tappio ennen veroja x100
veroja)
----------------------------------
----------------------------------
Liikevaihto
Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100
----------------------------------
----------------------------------
Oma pääoma (keskimäärin vuoden
aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + x100
rahoituskulut
----------------------------------
----------------------------------
Oma pääoma + korolliset
rahoitusvelat (keskimäärin
vuoden aikana)
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100
----------------------------------
----------------------------------
Taseen loppusumma – saadut
ennakot
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja = Bruttoinvestoinnit aineettomiin x100
aineellisiin hyödykkeisiin, % ja aineellisiin hyödykkeisiin
liikevaihdosta
----------------------------------
----------------------------------
Liikevaihto
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100
liikevaihdosta
----------------------------------
----------------------------------
Liikevaihto
Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100
----------------------------------
----------------------------------
Oma pääoma
Tulos/osake (EPS) = Emoyrityksen omistajien osuus
tuloksesta
----------------------------------
----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä keskimäärin
tilikauden aikana
Oma pääoma/osake = Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma
----------------------------------
----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osinko/osake = Osinko
----------------------------------
----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osinko/tulos % = Osinko/osake x100
----------------------------------
----------------------------------
Tulos/osake (EPS)
Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100
----------------------------------
----------------------------------
Tilikauden päätöskurssi
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi
----------------------------------
Tulos/osake (EPS)