Componenta Oyj — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 5, 2020

Muutoksia Componentan suurimmissa omistajissa - yhtiö suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä ja osakkeiden yhdistämistä

Muutoksia Componentan suurimmissa omistajissa - yhtiö suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä ja osakkeiden yhdistämistä

Componenta Oyj, pörssitiedote, 5.10.2020 klo 11.10

CapManin hallinnoimat rahastot ja Leverator Oy ovat myyneet tänään 5.10.2020
tehdyllä kaupalla kaikki omistamansa yhteensä 36 685 788 kpl Componenta Oyj:n
osaketta Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtamalle
sijoittaryhmälle hintaan 0,04 euroa/osake. Kaupan kohteena olleet osakkeet
edustavat noin 15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.
Componenta Oyj:n hallitus kutsuu koolle erillisellä pörssitiedotteella
ylimääräisen yhtiökokouksen ja ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään
merkintäetuoikeusannin järjestämisestä.

Yhtiökokoukselta haettava valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään
suunnitellusta merkintäetuoikeusannista, jossa yhdellä (1) osakkeella saisi
yhden merkintäoikeuden, jolla voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen.
Merkintähinnan suunnitellaan olevan 0,04 euroa/osake. Yhtiö tavoittelee
merkintäetuoikeusannilla noin 9,5 miljoonan euron bruttovaroja, ennen kuluja.

Annilla kerättävillä varoilla vahvistetaan yhtiön taloudellista asemaa. Lisäksi
yhtiön tarkoituksena on aloittaa neuvottelut Componenta Oyj:n saneerausvelkojien
kanssa saneeerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta, joka voisi tapahtua
vuoden 2021 alussa. Kyseisten saneerausvelkojen määrä 30.6.2020 oli 7,2
miljoonaa euroa. Suunnitelluista neuvotteluista huolimatta yhtiö lyhentää
saneerausvelkoja maksuohjelman mukaisesti marraskuussa 2020.

Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus saada toteutettua vuoden 2020 loppuun
mennessä. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Etra Capital Oy ja Componentan hallituksen
puheenjohtaja Harri Suutari ovat sitoutuneet äänestämään ylimääräisessä
yhtiökokouksessa suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin ja jäljempänä kuvattuun
osakkeiden yhdistämiseen liittyvien hallituksen ehdotusten puolesta ja
osallistumaan merkintäetuoikeusantiin vähintään omistusosuutensa mukaisella
osuudella, joka tänään sovitun osakekaupan jälkeen on yhteensä noin 21
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Suunnitellun
merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy.

Lisäksi Componenta Oyj:n hallitus ehdottaa järjestettävälle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä (reverse
split). Osakkeiden yhdistäminen toteutettaisiin merkintäetuoikeusannin
toteutumisen jälkeen. Sen jälkeen, kun osakkeiden yhdistäminen on toteutettu,
viittäkymmentä (50) osaketta vastaa yksi (1) yhtiön osake.

Suunniteltu osakkeiden yhdistäminen toteutettaisiin siten, että yhtiö lunastaisi
jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy
lunastussuhteen 49/50 mukaisesti, eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta
kohden lunastettaisiin 49 osaketta. Osakkeiden murto-osien syntymisen
estämiseksi suunnitellun osakkeiden yhdistämisen yhteydessä osakkeenomistajat
saisivat maksuttomalla osakeannilla ylimääräisiä osakkeita tarvittaessa siten,
että kullakin osakkeenomistajalla on viidelläkymmenellä (50) jaollinen määrä
osakkeita ennen lunastuksen toteuttamista.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on parantaa osakkeiden kaupankäynnin
edellytyksiä kasvattamalla yksittäisen osakkeen arvoa ja tehostamalla osakkeen
hinnanmuodostusta. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön
ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Hallitus katsoo myös, että
yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle
on tämän vuoksi yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden
yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Hallitus päättäisi osakkeiden
yhdistämisen tarkasta täytäntöönpanopäivästä merkintäetuoikeusannin toteuduttua.

“Componentalla on vahva teollisten komponenttien valmistusosaaminen ja yhtiö on
Suomen johtava metallikomponenttien valmistaja. Componentalla on hyvät
edellytykset vahvistua asiakkaiden kumppanina markkinoilla, joilla nämä
tehostavat toimitusketjujaan ja lisäävät ulkoistuksia. Uskon suomalaisen
teollisuuden menestymisen mahdollisuuksiin”, sanoo Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n
toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

”Listatun yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista olla saneerauksessa koko
kuusivuotista ohjelmakautta. Tapahtunut omistusjärjestely ja pääomistajien vahva
tuki avaavat mahdollisuuden hankkiutua eroon emoyhtiön velkasaneerausohjelmasta.
Tällä olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan.
Lisäksi se mahdollistaisi jatkossa konsernin rahoituksen normalisoinnin”, sanoo
Componentan hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari.

”Otamme tässä selkeän askeleen eteenpäin. Näillä toimilla Componentan asema
markkinoilla paranee merkittävästi asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien
näkökulmasta. Tämä luo uskottavan pohjan etenkin asiakkaidemme päätöksenteon
tueksi uusmyynnin sekä volyymiallokaation kohdistamisessa Componentalle ja
vaikuttaa siten myönteisesti kasvustrategiamme toteuttamiseen”, sanoo
toimitusjohtaja Sami Sivuranta.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja
koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille.
Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.