Componenta Oyj — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 13, 2020

Componenta Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja julkistaa sen ehdot

Componenta Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja julkistaa sen ehdot

Componenta Oyj, Sisäpiiritieto, 13.11.2020 klo 16:35

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, UUDESSA SEELANNISSA, AUSTRALIASSA,
JAPANISSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Componenta Oyj (”Componenta” tai ”Yhtiö”) tiedotti 5.10.2020 suunnittelevansa
merkintäetuoikeusannin järjestämistä. Componentan 29.10.2020 pidetyn
ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen perustuen Yhtiön hallitus on
tänään, 13.11.2020, päättänyt merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa
Componenta tarjoaa merkittäväksi enintään 237 269 224 Yhtiön uutta osaketta
(”Uudet Osakkeet”) ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille heidän
merkintäetuoikeutensa perusteella ja toissijaisesti osakkeenomistajille ja
muille sijoittajille (”Osakeanti”). Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,04
euroa (”Merkintähinta”). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 9,5 miljoonan
euron bruttovarat.

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön taloudellista asemaa. Yhtiön
tarkoituksena on aloittaa neuvottelut Yhtiön saneerausvelkojien kanssa emoyhtiön
saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta, joka voisi tapahtua vuoden 2021
alussa. Yhtiö odottaa, että emoyhtiön saneerausohjelman päättymisellä olisi
merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan. Lisäksi
Yhtiö odottaa, että emoyhtiön saneerausohjelman päättyminen mahdollistaisi
jatkossa konsernin rahoituksen normalisoinnin.

Osakeanti lyhyesti

· Componenta pyrkii keräämään Osakeannilla noin 9,5 miljoonan euron
bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 237 269 224 Uutta Osaketta.
· Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena nykyisestä
237 269 224 osakkeesta enintään 474 538 448 osakkeeseen.
· Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi heidän
olemassa olevien Osakkeiden osakeomistuksen suhteessa. Componentan
osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 17.11.2020
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”)
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa
olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on
Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) vapaasti
luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin
Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa saketta kohden
(”Merkintäoikeus”). Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman
Merkintäoikeuksia on 16.11.2020.
· Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear
Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 18.11.2020.
· Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden yhden
(1) Uuden Osakkeen (”Ensisijainen Merkintä”).
· Merkintähinta on 0,04 euroa Uudelta Osakkeelta.
· Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.11.2020 klo 10.00 ja päättyy
4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
· Merkintäoikeuksien odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki
Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 20.11.2020 klo 10.00 ja 30.11.2020 klo
18.30 välisenä aikana Suomen aikaa.
· Yhtiö on saanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ltä, Etra Capital Oy:ltä,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Harri Suutarilta, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiöltä, Juhani Lemmetiltä,
Suotuuli Oy:ltä ja Siementila Suokas Oy:ltä sitoumukset osallistua Osakeantiin
vähintään omistusosuutensa mukaisella osuudella. Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että sillä ei
ole velvollisuutta merkitä Uusia Osakkeita siten, että sen omistusosuus Yhtiössä
nousisi 5,0 prosenttiin Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen.
Merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 29 prosenttia Uusista Osakkeista,
olettaen että kaikki Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään.
· Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy (”Pääjärjestäjä”).

Osakeannin ehdoista tiivistetysti

Merkintäetuoikeuden mukaisessa Osakeannissa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään
237 269 224 uutta osaketta. Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien
merkittäviksi heidän olemassa olevien osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.
Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä 17.11.2020 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen olemassa olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja,
jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa
automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa
Osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo
-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä
18.11.2020.

Merkintähinta on 0,04 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta
sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön
osakkeen päätöskurssiin Helsingin Pörssissä Osakeannista päättämistä
välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden yhden
(1) Uuden Osakkeen. Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa 20.11.2020 klo 10.00
Suomen aikaa ja päättyy 4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa.

Merkintäoikeuksien odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin
pörssilistalla 20.11.2020 klo 10.00 ja 30.11.2020 klo 18.30 välisenä aikana
Suomen aikaa. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy
markkinaehtoisesti. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
Merkintäajan päättyessä 4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa ja ne poistetaan
haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jotta
Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuksien arvoa, hänen tulee joko
merkitä Uusia Osakkeita näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tai myydä
käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä
kaupankäyntipäivänä 30.11.2020.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien perusteella
Ensisijaisessa Merkinnässä, Componentan osakkeenomistajalla ja muulla
sijoittajalla on ilman Merkintäoikeutta oikeus merkitä sellaisia Uusia
Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä (”Toissijainen
Merkintä”).

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita ei ole merkitty
Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien
Uusien Osakkeiden jakamisesta niiden merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet
merkinnän Toissijaisessa Merkinnässä. Toissijaisen Merkinnän perusteella
tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille määräytyy
ensisijaisesti arvo-osuustilikohtaisesti merkitsijöiden Merkintäoikeuden nojalla
käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei
ole mahdollista, arpomalla. Allokaatio määräytyy toissijaisesti niille
merkitsijöille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman
Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin,
allokaatio kyseisten merkitsijöiden tekemien merkintöjen kesken määräytyy arvo
-osuustilikohtaisesti suhteessa allokoimatta olevien Uusien Osakkeiden määriin,
ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Toissijaisen Merkinnän jälkeen
merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden merkintäaika päättyy 8.12.2020 klo
9.30 Suomen aikaa.

Mikäli kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita ei ole
merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet
voidaan jakaa Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo
-osuustilille merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen Uusia Osakkeita
edustavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset Osakkeet”). Väliaikaiset
Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja Väliaikaisten Osakkeiden odotetaan
olevan kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla omana
osakelajinaan Merkintäajan päättymisen jälkeisestä ensimmäisestä
kaupankäyntipäivästä eli arviolta 7.12.2020 lähtien. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin Osakkeisiin sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet
on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin
(”Kaupparekisteri”) arviolta 10.12.2020. Toissijaisessa Merkinnässä merkityt,
maksetut ja hyväksytyt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo
-osuustileille sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin,
arviolta 10.12.2020. Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan
Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 11.12.2020.

Componenta julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
9.12.2020.

Osakeannin ehdot kokonaisuudessaan ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannin alustava aikataulu
16.11.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman
Merkintäoikeuksia
17.11.2020 Osakeannin Täsmäytyspäivä Euroclear
Finlandissa
20.11.2020 Osakeannin Merkintäaika alkaa
20.11.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin
Pörssissä alkaa
30.11.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin
Pörssissä päättyy
4.12.2020 Osakeannin Merkintäaika päättyy ja
käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat
arvottomina
7.12.2020 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla
Helsingin Pörssissä alkaa
8.12.2020 Osakeannin alustava tulos julkistetaan
(arviolta)
9.12.2020 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan
(arviolta)
10.12.2020 Kaupankäynti Väliaikaisille Osakkeilla
(arviolta) Helsingin Pörssissä päättyy
10.12.2020 Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet
(arviolta) rekisteröidään kaupparekisteriin
10.12.2020 Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi
(arviolta) Osakkeiksi
11.12.2020 Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa
(arviolta) Helsingin Pörssissä

Componenta on jättänyt Osakeantia koskevan esitteen (”Esite”) hyväksyttäväksi
Finanssivalvonnalle. Esite hyväksytään arviolta 16.11.2020. Olettaen, että
Finanssivalvonta hyväksyy Esitteen, Esite on saatavilla suomenkielisenä Yhtiön
verkkosivuilla www.componenta.com/sijoittajat/merkintaetuoikeusanti/ ja Yhtiön
toimipaikassa Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa arviolta 16.11.2020 lähtien.
Lisäksi Esite on saatavilla Helsingin Pörssin vastaanotossa osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 16.11.2020 lähtien sekä UB Securities
Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/fi/annit/componenta sekä
toimipaikassa Aleksanterinkatu 21, 00100 Helsinki arviolta 16.11.2020 lähtien.

UB Securities Oy toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy
toimii Yhtiön oikeudellisena neuvontajana.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot
sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan
muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja
asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on
hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja
noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden
arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu
levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään
henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee
missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella,
jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen
olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan
rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan asetuksen (EU)
2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille kokeneille
sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä,
ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan,
relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen
sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään
sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään
muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin
aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen
sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan
selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista
ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pääjärjestäjä toimii osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun
puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin
yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle
asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen
antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja
transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne
ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä
perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi.
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin
liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista,
edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan
tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin,
jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat
tai olosuhteet.

LIITE: Componenta Oyj, Merkintäetuoikeusanti, Ehdot 13.11.2020

Liitteet: