Componenta Oyj — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 7, 2019

Componenta Oyj: Finanssivalvonta on hyväksynyt 60 000 000 uuden osakkeen listalleottoa koskevan esitteen; pro forma taloudellisia tietoja ja eräitä taloudellisia tietoja per 30.9.2019

Componenta Oyj: Finanssivalvonta on hyväksynyt 60 000 000 uuden osakkeen listalleottoa koskevan esitteen; pro forma taloudellisia tietoja ja eräitä taloudellisia tietoja per 30.9.2019

Componenta Oyj, pörssitiedote, 7.11.2019 klo 17.10

Componenta Oyj (”Componenta” tai ”Yhtiö”) tiedotti 16.5.2019 allekirjoittaneensa
sopimuksen koneistustoimintaa harjoittavan Komas Oy:n (”Komas”) osakkeiden ja
pääomalainojen ostamisesta CapManin hallinnoimilta rahastoilta, Fortaco Oy:ltä
sekä eräiltä yksityishenkilöiltä. Yritysoston kauppahinta maksettiin antamalla
myyjille yhtiön osakkeita Componentan 1.7.2019 pidetyn ylimääräisen
yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Kauppahinta muodostui 60 miljoonasta
Componentan liikkeelle laskemasta uudesta osakkeesta (”Uudet Osakkeet”), ja
hankintahinta määräytyi kaupan toteutumishetken osakekurssin mukaan ja oli 7,8
Me. Componenta saattoi Komasin yritysoston päätökseen 30.8.2019.

Finanssivalvonta on tänään 7.11.2019 hyväksynyt suomenkielisen
listalleottoesitteen (”Esite”), joka on laadittu Uusien Osakkeiden listaamiseksi
Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle. Listalleottoesite on
saatavilla 7.11.2019 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.componenta.com/sijoittajat/sijoittajan-tyokalut/listalleottoesite-2019/ ja
paperisena versiona normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä osoitteessa
Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa sekä Nasdaq Helsingin vastaanotosta osoitteesta
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 8.11.2019 lähtien.

Kaupankäynnin Yhtiön Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla
arviolta 12.11.2019, edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy
listalleottohakemuksen. Uusien Osakkeiden listalleoton jälkeen Yhtiön
kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärä on 237 269 224.

Tämä tiedote sisältää tiettyjä aikaisemmin julkistamattomia Componentaan
liittyviä tietoja, joita on kuvattu Esitteessä. Näihin aikaisemmin
julkistamattomiin tietoihin kuuluvat pro forma -taloudelliset tiedot ja
Componentan nettovelkaan sekä saneerausvelkoihin liittyviä tietoja per 30.9.2019
(jäljempänä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole tässä
määritelty, on sama merkitys kuin Esitteessä).

Componentan aikaisemmin julkistamattomia tietoja
Esitteeseen sisältyy eräitä Componentan aikaisemmin julkistamattomia
taloudellisia tietoja liittyen yhtiön nettovelkaisuuteen sekä saneerausvelkoihin
per 30.9.2019, jotka on esitetty alla:

Componentan rahat ja pankkisaamiset 30.9.2019 olivat 6,0 Me, pitkäaikaiset
korolliset velat olivat 9,4 Me, josta Komas Oy:n osuus oli 8,6 Me, ja
lyhytaikaiset korolliset velat olivat 2,1 Me, josta Komas Oy:n osuus oli 1,9 Me.
Componentan pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat 30.9.2019 olivat 10,9 Me, ja
lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat olivat 1,4 Me.

Componenta Främmestad AB:n konkurssin myötä konsernin saneerausvelat pienenivät
2,5 Me. Componenta-konsernille syntyi saneerausvelkaa Componenta Främmestad
AB:lle 0,4 Me konkurssin yhteydessä, jolloin konsernin ulkoiset saneerausvelat
ovat yhteensä 13,1 Me 30.9.2019.

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu per
30.9.2019 on esitetty alla:

Me 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,3 0,8 0,7 0,7 5,4 7,9
Componenta Finland Oy 0,5 1,0 0,9 0,9 1,9 5,2
Yhteensä 0,8 1,7 1,7 1,7 7,2 (1 13,1

________
1) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu
siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien
kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun
ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen
poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Pro forma -taloudelliset tiedot

Esite sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja
(”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”), jotka on esitetty
tarkoituksena havainnollistaa Komas Oy:n kaikkien osakkeiden ja pääomalainojen
ostamisen (”Transaktio”) vaikutusta Componenta-konsernin liiketoiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan ikään kuin Transaktio olisi toteutunut
aikaisempana ajankohtana. Lisäksi Tilintarkastamattomissa pro forma
taloudellisissa tiedoissa on esitetty Componenta Främmestad AB:n konkurssin
alustava vaikutus pro forma -tuloslaskelmaan ja pro forma -taseeseen.

Tilintarkastamattomat pro forma -konsernituloslaskelmat 30.6.2019 päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta ja 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kuvaavat
vaikutusta ikään kuin Transaktio ja Componenta Främmestad AB:n konkurssi olisi
toteutunut 1.1.2018. Tilintarkastamaton pro forma -konsernitase on laadittu
siten kuin Transaktio ja Componenta Främmestad AB:n konkurssi olisi tapahtunut
30.6.2019.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan
havainnollistamis­tarkoituksessa. Tilintarkastamattomien pro forma
-taloudellisten tietojen tarkoitus on kuvata hypoteettista vaikutusta, jos
Transaktio ja Componenta Främmestad AB:n konkurssi olisi toteutunut pro forma
-tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen
Componenta-konsernin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema
todellisuudessa on, eikä niiden myöskään ole tarkoitus antaa viitteitä
Componenta-konsernin liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
tulevaisuudessa. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja
laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, joiden
tarkoituksena on tuoda esiin välittömästi Transaktiosta ja Componenta Främmestad
AB:n konkurssista johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutus ja jotka ovat
perusteltavissa tosiseikoin. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot sisältävät pro forma -oikaisuja, jotka perustuvat tiettyihin oletuksiin,
joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät myöskään kuvasta
kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevia integraatiokuluja, joita Componenta
-konsernille odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Transaktiosta tai
Componenta Främmestad AB:n konkurssin mahdollista vaikutusta Componenta
-konsernin tulevaan liiketoimintaan.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 ja Componenta-konsernin
soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Esitteestä peräisin olevia Componentan
pro forma -taloudellisia tietoja:

Me Pro forma Pro forma Pro forma
–tuloslaskelma -tuloslaskelma konsernitase30.6.2019
30.6.2019 31.12.2018
päättyneeltä päättyneeltä
kuuden kuukauden tilikaudelta
jaksolta
  (tilintarkastamaton)
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto 44,5 81,7
Liiketulos 1,7 -0,1
Käyttökate 4,5 4,7
Varat 61,9
yhteensä
Oma pääoma 19,2
yhteensä
Korolliset 2,5
nettovelat
yhteensä (1

________

1) Sisältää korolliset saneerausvelat

Pro forma tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Käyttökate  = Liikevoitto + poistot ja arvonalennukset
Korolliset nettovelat  = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Tämän tiedotteen liitteessä 1 on esitetty tilintarkastamattomat pro forma
tuloslaskelmat 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden kaudelta sekä 31.12.2018
päättyneeltä tilikaudelta, tilintarkastamaton pro forma tase 30.6.2019,
tiivistelmä keskeisistä pro forma oikaisuista sekä yhteenveto
tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimisessa
käytetyistä historiallisista taloudellisista tiedoista

Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan tämän tiedotteen lisäksi
tutustumaan koko Esitteeseen.

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja
koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille.
Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

LIITE: Liite 1 Pörssitiedotteeseen

Liitteet: