Componenta Oyj — Regulatory Filings 2021

Feb 25, 2021

Componenta Oyj päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti

Componenta Oyj päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti

Componenta Oyj, sisäpiiritieto, 25.2.2021 klo 14.30

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n (”Componenta” tai ”Yhtiö”)
saneerausohjelman 23.8.2017. Saneerausohjelman perusteella Componentan
etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin noin 94 prosentilla ja
viimesijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan. Saneerausohjelman mukainen
maksuohjelma alkoi toukokuussa 2019 ja se päättyy marraskuussa 2023.

Componenta toteutti marras-joulukuussa 2020 merkintäetuoikeusannin, jolla
kerättiin noin 9,5 Me bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena oli aloittaa neuvottelut
yhtiön saneerausvelkojien kanssa Yhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta
maksamisesta. Lisäksi osakeannin tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön
taloudellista asemaa.

Yhtiö on arvioinut niitä perusteita ja edellytyksiä, joilla Yhtiö voisi päättää
saneerausohjelman ennenaikaisesti sen ehtojen mukaisesti. Saneerausohjelman
ennenaikainen päättäminen edellyttää, että Yhtiö suorittaa saneerausvelkojilleen
näiden leikattujen saneerausvelkojen maksamattomat osuudet lisättynä
saneerausohjelman mukaisilla muun muassa ehdollisten ja enimmäismääräisten
takausvastuiden toteutumaan perustuvilla lisäsuoritusvelvollisuuksilla.

Yhtiö on esittänyt saneerausvelkojilleen saneerausohjelmasta poikkeavasti, että
se suorittaisi saneerausohjelman ennenaikaiseksi päättämiseksi ja
saneerausvelkojen kertakaikkiseksi poismaksamiseksi velkojille 90 prosenttia
näiden maksuohjelman mukaisten saatavien maksamattomasta osasta ja niille
saneerausohjelman mukaan tulevasta takausvastuiden toteutumaan perustuvasta
lisäsuoritusvelvollisuudesta. Yhtiön ehdotuksen ovat hyväksyneet
saneerausvelkojat, jotka edustavat yli 99 prosenttia kaikista Yhtiön
etuoikeudettomista saneerausveloista.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt suorittaa saneerausohjelman
saneerausvelkojille edellä todetut suoritukset, yhteismäärältään noin 5,9
miljoonaa euroa, ja päättää saneerausohjelma ennenaikaisesti. Tämä määrä
sisältää noin 0,2 miljoonaa euroa sellaisia ehdollisia ja enimmäismääräisiä
takausvastuita, joiden lopullinen määrä ei ole selvillä, ja joiden
takaisinmaksusta Yhtiö tulee sopimaan erikseen kyseisten velkojien kanssa.
Kyseiset ehdolliset ja enimmäismääräiset velat saatetaan saneerausohjelman
päättämiseksi konvertoida kokonaan tai osittain uudeksi velaksi.

Saneerausvelkojen maksun arvioidaan tapahtuvan maaliskuun aikana. Tässä
yhteydessä realisoituu noin 0,7 Me suuruinen nettotuotto, kun kirjanpidon
mukaiset 6,6 Me:n saneerausvelat maksetaan pois 5,9 Me:lla. Tuotto kirjataan
tuloslaskelmassa jatkuvien toimintojen rahoituseriin. Lopulliset määrät voivat
poiketa tässä todetusta riippuen siitä, millä tavoin Yhtiö sopii edellä
mainittujen realisoitumattomien ehdollisten ja enimmäismääräisten
takausvastuiden takaisinmaksusta kyseisten velkojien kanssa. Saneerausohjelman
ennenaikainen päättäminen rahoitetaan edellä mainitusta merkintäetuoikeusannista
saaduilla rahavaroilla. Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun
saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille
saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Tämän arvioidaan tapahtuvan maalis
-huhtikuussa. Yhtiö tiedottaa saneerausvelkojen maksusta ja loppuselonteon
valmistumisesta erillisillä pörssitiedotteilla.

Yhtiön saneerausohjelman ennenaikaisella päättämisellä ei ole vaikutusta
tytäryhtiö Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy)
saneerausohjelmaan, jonka on määrä jatkua sen ehtojen mukaisesti vuoteen 2023
saakka.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot
sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan
muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja
asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.