Componenta Oyj — Capital/Financing Update 2021

Jun 21, 2021

Componenta Oyj sopi 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitistä Global Corporate Financen kanssa

Componenta Oyj sopi 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitistä Global Corporate Financen kanssa

Componenta Oyj, sisäpiiritieto, 21.06.2021 klo 15.55

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI SAA LEVITTÄÄ, JULKAISTA TAI JULKISTAA,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA
MAASSA, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN VOI OLLA LAKIEN
VASTAISTA.

Componenta Oyj (“Componenta” tai ”Yhtiö”) on tänään allekirjoittanut sopimuksen
New Yorkista, Yhdysvalloista, olevan Global Corporate Finance LLC:n (”GCF”)
kanssa enintään 8 miljoonan dollarin määräisestä osakemerkintälimiitistä, joka
on voimassa kolme vuotta. Osakemerkintälimiitti toteutetaan GCF:n kanssa
osakkeiden ostosopimuksena, jossa GCF:n kokonaissitoumus on 8 000 000 dollaria
ja joka mahdollistaa Yhtiön oman pääoman kasvattamisen sen yksinomaisesta
pyynnöstä. Yhtiö voi tarjota uusia osakkeita GCF:lle osakkeenomistajien
merkintäoikeuksista poiketen useissa, enintään 1 000 000 dollarin erissä. Kunkin
erän osakekohtainen merkintähinta vastaa yhdeksääkymmentäneljää prosenttia (94
%) Yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskikurssista viiden (5)
peräkkäisen kaupankäyntipäivän jälkeen siitä päivästä, jolloin yhtiö esittää
nostopyynnön kyseiselle erälle. Yhtiö maksaa lisäksi 2 prosentin (2 %)
sitoutumispalkkion osakemerkintälimiitin kokonaismäärästä ja kiinteän 45 000
dollarin järjestelymaksun.

Componentan hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättä
osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeannit voidaan toteuttaa
tarjoamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla Yhtiön omia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä on
enintään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % Yhtiön kaikista osakkeista.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta: ”GCF:n kanssa neuvoteltu 8 miljoonan dollarin
osakemerkintälimiitti on joustava työkalu Componenta Oyj:n rahoituksen
tukemiseksi omalta osaltaan seuraavien kolmen vuoden aikana, jolloin yritys voi
keskittyä kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa toteuttamiseen. Lisäksi kuluvan
vuoden aikana yhtiön likviditeetti on ollut hyvällä tasolla ja yhtiöllä on yhä
käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me”.

Randy Rivera, GCF:n toimitusjohtaja: ”Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta
sijoittaa Componentaan, kun se jatkaa kumppanuuksien luomista ja maailmanluokan
komponenttien toimittamista asiakkailleen."

Global Corporate Finance (GCF) on New Yorkissa sijaitseva yksityinen
perhesijoitusyhtiö, joka keskittyy pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. GCF on
sijoittanut pörssiyhtiöihin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa.

Borenius Asianajotoimisto Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, +358 10 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, +358 10 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot
sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa
sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita,
putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja
globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake on listattu Nasdaq
Helsingissä.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita
koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan
tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa. Näiden
rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden alueiden arvopaperilakien
rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi
millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon
toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa
paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen
levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai
määräysten vastaista tai vaatisi rekisteröintejä tai lupia kyseisellä alueella.

Suomea lukuun ottamatta missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, ja
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisessä
jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asetuksen (EU) 2017/1129
("Esiteasetus") tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot levitetään, ja on suunnattu vain (i)
henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella ,tai (ii) Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille, tai (iii) korkean
varallisuusaseman yhtiöille ja muille henkilöille, joille se voidaan muutoin
laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisesti (yhdessä
”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tässä mainitut arvopaperit ovat saatavissa vain
asiaankuuluville tahoille, ja kutsu, tarjous tai sopimus tällaisten
arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai muutoin hankkimisesta käydään
vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite, eikä sellaisenaan
muodosta tai ole osa sitä eikä sitä tule tulkita myyntitarjoukseksi taikka
minkään arvopapereita koskevat osto-, hankinta- tai merkintätarjouksen
pyytämiseksi tai kehotukseksi tai kannustimena sijoitustoiminnan aloittamiseen.

Minkään tämän tiedotteen osan tai sen jakelun ei tule muodostaa perustetta, eikä
siihen tule tukeutua minkään sopimuksen tai sitoumuksen tai sijoituspäätöksen
yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole varmistettu
riippumattomasti. Mitään suoraa tai epäsuoraa vakuutusta, takuuta tai sitoumusta
ei tehdä eikä tässä esitettyjen tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuuteen,
tarkkuuteen, kokonaisuuteen tai oikeellisuuteen tule luottaa. Yhtiöllä tai sen
tytäryhtiöillä, neuvonantajilla tai edustajilla tai millään muulla taholla ei
ole minkäänlaista vastuuta (huolimattomuudesta tai muusta syystä johtuvaa)
mistään menetyksestä, joka johtuu mistään tämän tiedotteen tai sen sisällön
käytöstä tai muuten syntyy tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava
omaan tutkimukseensa ja analyysiinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen
arvopapereista ja liiketoimista, mukaan lukien ansioista ja riskeistä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Nämä lausunnot
eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan ovat lausuntoja
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa käytettäessä termit ”tavoittelee”,
”olettaa”, ”voisi”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”voi”, ”suunnittelee”,
”pitäisi”, ”tulee”, ”olisi” ja vastaavat ilmaisut, niiden liittyessä Yhtiöön ja
transaktioon kuvastaa tiettyjä näistä tulevaisuuteen suuntautuvista
lausunnoista. Muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja voidaan tunnistaa
siitä kontekstista, jossa lausunnot on annettu. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat
lausunnot perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja
odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta suorituskyvystä. Ne perustuvat
tiettyihin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi, vaikka ne
tällä hetkellä vaikuttavatkin olevan kohtuullisia. Tällaiset tulevaisuuteen
suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, ja niihin voi liittyä erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei tule luottaa näihin tulevaisuuteen
suuntautuviin lausuntoihin. Lukuisat tekijät voivat aiheuttaa sen, että Yhtiön
toiminnan todelliset tulokset tai taloudellinen tilanne poikkeavat olennaisesti
tulevaisuuteen suunnatuissa lausunnoissa esitetyistä tai oletetuista. Yhtiö tai
sen tytäryhtiöt, neuvonantajat tai edustajat tai kukaan muu henkilö ei sitoudu
tarkistamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan julkisesti muutoksia
tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin vastaamaan tapahtumia tai olosuhteita,
jotka syntyvät tämän tiedotteen julkaisupäivän jälkeen.