旭杰科技 — Capital/Financing Update 2024

Oct 24, 2024

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-102

旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

特别提示：

1、旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“旭杰科技”） 拟以支付现金购买资产方式收购中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中 新旭德”或“目标公司”）不低于 47%股权事宜。

2、公司及相关各方正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告 披露日，本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易各方能否就交 易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存 在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

为深化公司在光伏新能源的业务布局，提升公司业务规模和盈利水平，公司 拟以现金收购固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德 不低于 47%股权，交易完成后，公司将持有中新旭德不低于 51%股权。经初步测 算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司 实际控制人发生变更，不构成重组上市。本次交易事项不构成关联交易。公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于 筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-070）。

二、本次交易的进展情况

自本次重大资产重组提示性公告以来，公司及相关各方积极推进本次重组的 各项工作。公司已按照《股权收购意向协议》约定于 2024 年 9 月 19 日向固德威 支付了 200 万元意向金。2024 年 10 月 25 日，公司与本次交易的独立财务顾问 东吴证券股份有限公司、法律服务江苏益友天元律师事务所、审计容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）和资产评估中通诚资产评估有限公司等中介机构签订服务 协议。公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、审计、 评估、尽职调查等各项工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重 大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律法 规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的股权转让协议，具 体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定 履行必要的决策和审批程序。本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施 进度存在不确定性。

2、公司将根据本次交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会 2024年10月25日